Dans le présent Document d’Enregistrement Universel, les expressions la « Société » et « Worldline » désignent la société Worldline SA. Les expressions le « Groupe » et le « groupe Worldline » désignent Worldline SA et ses filiales consolidées prises dans leur ensemble.

Les totaux des tableaux étant basés sur des chiffres non arrondis, il peut y avoir des écarts entre ces totaux et la somme des chiffres arrondis qui les composent.

Le présent Document d’Enregistrement Universel contient des indications sur les perspectives et axes de développement du Groupe. Ces indications sont parfois identifiées par l’emploi du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », « s’attendre à », « entendre », « devoir », « ambitionner », « estimer », « croire », « souhaiter », « pouvoir », ou, le cas échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le Groupe. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations sont mentionnées dans différentes sections du présent Document d’Enregistrement Universel et contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs du Groupe concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie du Groupe. Les informations prospectives mentionnées dans le présent Document d’Enregistrement Universel sont données uniquement à la date du présent Document d’Enregistrement Universel. Sauf obligation légale ou réglementaire qui s’appliquerait, le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent Document d’Enregistrement Universel afin de refléter tout changement affectant ses objectifs ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquelles sont fondées les informations prospectives contenues dans le présent Document d’Enregistrement Universel.

En application des dispositions de l’Article 19 du règlement européen n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, les éléments suivants sont incorporés par référence :

•Les comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, établis selon les normes IFRS telles qu’adoptées dans l’Union Européenne ;

•Le rapport des Commissaires aux comptes sur ces comptes consolidés ; et

•Le rapport de gestion du Groupe ;

présentés dans le Document d’Enregistrement Universel 2022 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 28 avril 2023 sous le numéro de dépôt D.23-0371.

•Les comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, établis selon les normes IFRS telles qu’adoptées dans l’Union Européenne ;

•Le rapport des Commissaires aux comptes sur ces comptes consolidés ; et

•Le rapport de gestion du Groupe ;

présentés dans le Document d’Enregistrement Universel 2021 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 25 avril 2022 sous le numéro de dépôt D.22-0342.

Certaines données du présent Document d’Enregistrement Universel proviennent de sources tierces. La Société atteste que ces informations ont été fidèlement reproduites et que, pour autant que la Société le sache à la lumière des données publiées ou fournies par ces sources, aucun fait n’a été omis qui rendrait les informations reproduites inexactes ou trompeuses.

Le présent Document d’Enregistrement Universel contient des informations relatives aux marchés du Groupe et à sa position concurrentielle. Certaines de ces informations proviennent d’études réalisées par des sources externes. Ces informations publiquement disponibles, que la Société considère comme fiables, n’ont pas été vérifiées par un expert indépendant et la Société ne peut garantir qu’un tiers utilisant des méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des données sur les marchés aboutirait aux mêmes résultats. Sauf indication contraire, les informations figurant dans le présent Document d’Enregistrement Universel relatives aux parts de marché et à la taille des marchés pertinents du Groupe sont des estimations du Groupe et ne sont fournies qu’à titre indicatif.

Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risques décrits en section C.3 Cadre des gestions des risques de Worldline du présent Document d’Enregistrement Universel. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur les activités, l’image, les résultats, la situation financière ou les perspectives du Groupe. En outre, d’autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par le Groupe à la date d’enregistrement du présent Document de Référence, pourraient également avoir un effet défavorable.

Un glossaire définissant certains termes techniques utilisés dans le présent Document d’Enregistrement Universel figure en section F.1 Glossaire du présent Document d’Enregistrement Universel.

Worldline étant membre de la communauté Global Reporting Initiative (« GRI »), le présent rapport est conforme à ses standards. À cet égard, veuillez consulter l’index de concordance présent dans la partie F.1.2.2 de la Déclaration de performance extra-financière.

Ce rapport est rédigé conformément aux Standards GRI.

Elle s'appuiera sur la technologie, l'innovation et l'infrastructure mondiale de Worldline, ainsi que sur le réseau de distribution de premier plan du Crédit Agricole et sa connaissance approfondie du marché français de l'acquisition commerçants. Cette coentreprise représente un grand pas en avant pour Worldline, car elle nous donne accès à un marché longtemps convoité : le marché français de l'acquisition commerçants, de loin le plus important d'Europe continentale. En Italie, notre nouveau partenariat commercial avec Banco Desio et le rachat de ses activités d'acquisition commerçants s’inscrivent également dans la parfaite continuité de nos réalisations antérieures, renforçant ainsi notre position sur un marché très porteur pour nous.

Je tiens également à mettre en avant l'important partenariat stratégique que nous avons noué avec Google. Il permettra d’accélérer notre transition vers le cloud et fera de Worldline un acteur majeur des paiements en Europe pour les activités numériques mondiales de Google.

Une année de progrès en matière de responsabilité sociale des entreprises.

La RSE reste une priorité absolue à long terme pour Worldline. En 2023, nous avons accompli de grandes avancées vers la réalisation de nombreux objectifs intermédiaires de Trust 2025, notre initiative de transformation RSE sur 5 ans qui vise à relever nos défis dans plusieurs domaines (business, RH, éthique, chaîne d'approvisionnement, environnement et communautés locales). Pour la troisième année consécutive, EcoVadis a décerné à Worldline le label de durabilité « Platine », confirmant ainsi notre place parmi le 1 % des entreprises les plus durables.

Comme toujours, les Worldliners ont joué un rôle décisif dans nos avancées de 2023, en soutenant de nombreux projets complexes, en déployant de nouvelles offres et en répondant de manière efficace aux besoins de nos clients dans tous les secteurs d'activité. En 2023, nous avons renforcé notre engagement en faveur du développement et de la formation des équipes afin que nos collaborateurs puissent acquérir les compétences dont ils ont besoin pour progresser et réussir.

Renforcer nos succès stratégiques en tant qu'entreprise cotée.

Au cours de la dernière décennie, et conformément au mandat qui nous a été donné pour notre introduction en bourse en 2014, Worldline a joué un rôle clé dans la consolidation du secteur européen des paiements. Nous sommes désormais reconnus comme un leader paneuropéen dans le domaine des paiements numériques et nous avons pleinement atteint notre objectif stratégique initial de développer une infrastructure à grande échelle. Nous avons créé un portefeuille complet de produits de paiement en ligne et hors ligne pour les banques et les commerçants, et nous bénéficions d’une position de leader sur le marché ainsi que d’une grande puissance de distribution dans de nombreux pays, notamment grâce à de nombreux partenariats avec des banques locales de premier plan.

Désormais, nous allons ajuster notre stratégie pour tirer pleinement parti de notre taille et de notre portée, en nous concentrant davantage sur le développement organique et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Nous envisageons de créer de nouvelles opportunités commerciales afin de différencier nos produits et nos technologies et d'élargir notre champ d’action dans l'écosystème des paiements. Les fusions-acquisitions et les alliances ciblées continueront à jouer un rôle clé dans notre nouvelle stratégie, avec une réorientation vers des acquisitions de technologies et des produits complémentaires. Notre récente acquisition, début 2023, d'une participation de 40 % dans OPP, un spécialiste des paiements de premier plan dans le secteur des places de marché, offre un excellent exemple de cette nouvelle orientation. Elle montre que nous cherchons en permanence à développer et à approfondir nos offres, à ajouter davantage de fonctionnalités pour nos commerçants et à améliorer notre positionnement dans la chaîne de valeur des paiements.

Power24 : notre ambition de transformation post-intégration.

En 2023, dans le cadre de notre stratégie de consolidation et en réponse à un contexte business plus complexe, nous avons accéléré notre transformation post-intégration afin de créer une organisation plus agile et plus performante. Un élément clé de cette transformation est Power24, notre programme pour rationaliser notre organisation, augmenter notre productivité, accélérer notre approche centrée sur les produits et renforcer notre évolution technologique. En mettant l'accent sur l'adoption accélérée de DevOps et l’expansion continue du cloud computing, Power24 permettra d’apporter plus de moyens à nos équipes, tout en concentrant davantage d'activités dans nos centres de compétences mondiaux en Inde, en Pologne et en Roumanie. Nous gagnerons considérablement en efficacité et améliorerons notre compétitivité, ce qui profitera à nos clients et permettra de stimuler notre croissance ainsi que notre rentabilité à long terme.

2024 et au-delà : rentabilité et génération de trésorerie.

L’année 2024 marque un tournant pour Worldline. Désormais à l’échelle et soutenus par notre initiative de transformation Power24, nous allons sensiblement améliorer notre profil financier et concurrentiel.

Alors que nous amorçons une nouvelle étape de l'histoire du Groupe, nous comptons dès 2025, relancer notre croissance et prévoyons d’atteindre à moyen terme une croissance organique de notre chiffre d'affaires à un chiffre, dans la fourchette moyenne à élevée. Nous bénéficierons d'un effet de levier opérationnel renforcé qui permettra d’améliorer notre rentabilité avec une génération de trésorerie tendant vers ≈50 %. Nous détaillerons notre vision et nos ambitions à moyen terme lors de notre journée investisseurs prévue plus tard cette année.

Une décennie après son introduction en bourse et désormais un acteur de premier plan en Europe, Worldline entame une nouvelle phase stratégique majeure, réorientée pour tirer pleinement profit de notre unique combinaison d'échelle industrielle, de portée géographique et de haute technologie dans le domaine des paiements européens et au-delà.

Ces dernières années, la question du climat a occupé une place importante dans l’agenda européen. Le Pacte vert pour l’Europe est un ensemble de mesures visant à engager l’Union Européenne (UE) sur la voie de la transition écologique, l’objectif ultime étant d’atteindre la neutralité climatique à l’horizon 2050. La loi fixe également un objectif intermédiaire, le plan « Fit for 55 », qui vise à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % (par rapport aux niveaux de 1990) d’ici à 2030.

Conformément aux objectifs du Pacte vert, la taxinomie européenne est la clé de voûte du cadre de financement durable de l’UE et un outil essentiel en matière de transparence du marché. Elle permet d’orienter les investissements vers les activités économiques les plus critiques pour la transition. Grâce à la taxinomie européenne, les entreprises financières et non financières partagent une définition commune des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental. L’UE intensifie également ses efforts en matière de rapports environnementaux avec sa nouvelle directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Depuis l’introduction en bourse de Worldline en 2014, relever les défis environnementaux fait partie de nos plus grandes priorités. Grâce à différentes initiatives (telles que le programme d’efficacité énergétique Move2Cloud, la rénovation des appareils, le plan d’amélioration des bâtiments ou le déploiement des voitures électriques), Worldline continue de jouer un rôle moteur dans ce domaine.

En 2023, le CDP a confirmé notre position de leader en nous attribuant la note A-.

Worldline élabore et met en œuvre une stratégie environnementale à faible émission de carbone depuis 2016. Conformément aux directives internationales sur le respect des engagements de l’Accord de Paris (COP21), notre stratégie tient compte des attentes des parties prenantes, notamment des clients, des pays dans lesquels nous opérons et de la société civile. Le plan d’action climatique de Worldline est organisé comme suit :

•Une publication précise de l’empreinte carbone de Worldline ;

•Des objectifs de réduction des émissions de carbone de Worldline ;

•Un plan d’atténuation pour réduire les émissions de Worldline ;

•Au sein de nos opérations, notamment via l’analyse du cycle de vie des paiements numériques, les solutions éco-conçues, la sobriété informatique interne et la sobriété informatique de la production,

•Côté client,

•Côté fournisseur ;

•Une stratégie net zero.

Dans le cadre de cette stratégie « net zero », l’équipe RSE met actuellement en place un programme d’actions destiné à réduire les émissions d’eqCO2 des fournisseurs. Ce programme se divise en 4 phases :

•L’alignement « net zero » ;

•Un engagement contractuel ;

•Un suivi des fournisseurs ;

•Un arbitrage annuel.

Worldline a publié une étude sur l’impact environnemental des transactions de paiement numérique en magasin et en ligne, qui présente la chaîne de valeur complète d’une transaction de paiement numérique, depuis l’utilisation de la carte de crédit jusqu’à la validation de la transaction. L’étude conclut qu’il est possible d’optimiser les transactions de paiement numérique en magasin et de diviser par trois les émissions de CO2. De plus, l’optimisation complète des transactions en magasin, y compris des paiements de téléphone à téléphone, permet de diviser les émissions de CO2 par environ 4 (soit 73 % de réduction) par rapport aux transactions en espèces.

La présentation du modèle d’affaires de l’entreprise conformément au cadre de référence recommandé par l’International Integrated Reporting Council (IIRC) est une attente de la transposition française de la Directive Européenne 2014/95/UE sur la Déclaration de la performance extra-financière (voir section A). Ceci donne l’opportunité à Worldline d’établir et de renforcer les bases de sa création de valeur pour toutes ses parties prenantes, incluant ses clients, salariés, partenaires, investisseurs et les communautés locales dans lesquelles la Société opère.

Le cadre de référence de l’IIRC définit le modèle d’affaires comme « le système choisi de ressources, d’activités commerciales, de réalisations et de résultats qui vise à créer de la valeur à court, moyen et long terme » ; autrement dit le système qui convertit les ressources de l’entreprise, par ses activités, en réalisations (produits et services, ainsi que déchets, par exemple) et au final, en résultats (conséquences internes et externes pour les capitaux/ressources, positives et négatives) dans le but de remplir ses objectifs stratégiques et de créer de la valeur. Les lignes directrices de l’IIRC et sa considération des ressources, des réalisations et des résultats visent à clarifier l’impact positif et négatif de l’organisation sur les six formes de capital prises en compte dans ce cadre de référence : financier, industriel, intellectuel, humain, social et relationnel ainsi que le capital lié aux ressources naturelles, comme décrit ci-après :

L’écosystème des paiements subit actuellement des changements considérables : des fintechs et nouveaux entrants, tentent de perturber les modèles existants, consolidations majeures sont désormais opérationnelles et les réglementations ouvrent des marchés et déplacent certains obstacles d’entrer. Worldline est en compétition avec des acteurs déjà présents à l’échelle mondiale et avec de nouveaux entrants ayant des modèles d’affaires novateurs (fintech).

Worldline bénéficie d’une combinaison unique pour faire face à cette concurrence :

•Worldline est le leader des services et du traitement des paiements en Europe et étend son empreinte mondiale ;

•Worldline a un positionnement complet à travers la chaîne de valeur étendue des paiements ; et

•Worldline a une présence de premier plan dans les services de paiement de nouvelle génération.

Worldline est le leader des services de paiement et de transactions électroniques en Europe en termes de chiffre d’affaires et continue à renforcer sa position de leader en Europe. Le Groupe occupe des positions de leader sur les marchés suisse, autrichien, luxembourgeois, belge, néerlandais, allemand, letton, lituanien et est présent dans plus de 40 pays.

Worldline est également un des principaux prestataires de services de paiement en ligne en Europe.

La position du Groupe parmi les principaux acteurs en Europe est complétée par sa présence significative et croissante dans des marchés émergents tels que l’Inde, la Chine et l'Australie, où il bénéficie de la croissance locale et de sa connaissance de ces marchés.

Cette dimension permet au Groupe :

•de stimuler l’innovation ;

•de proposer des prix compétitifs (grâce aux économies d’échelle) ;

•de proposer des services d’acceptance et d’acquisition de paiements sur une base paneuropéenne ; et

•d’attirer des clients multinationaux importants souhaitant externaliser les activités de paiement et d’autres services de traitement de données numériques.

Le Groupe dispose d’une base de clients particulièrement étendue pour toutes ses Lignes de Services caractérisée par des relations de long terme et diversifiées. Ce positionnement offre au Groupe un socle solide pour saisir les opportunités de croissance interne et externe qui sont susceptibles de surgir dans ce secteur. Les succès du Groupe en matière d’opérations de croissance externe soulignent sa capacité à saisir de telles opportunités de croissance organique, à renforcer sa position concurrentielle et sa taille.

Au cours des dernières années, Worldline a réussi à étendre sa présence grâce à l'acquisition et à l'intégration de plusieurs acteurs clés de l'industrie du paiement numérique. Parmi les acquisitions notables, figurent Banksys (Belgique), Equens (Pays-Bas, Allemagne, Italie), Paysquare (Allemagne, Pays-Bas), Digital River World Payments (États-Unis, Brésil, Suède), First Data Baltics (Lituanie, Lettonie, Estonie), Venture Infotek et MRL Posnet (Inde), et Diamis (France). En outre, la société a formé un partenariat stratégique avec Komerční banka (République tchèque). Plus récemment, Worldline a acquis SIX Payment Services (Suisse, Autriche, Luxembourg) en 2018 et Ingenico (Europe et monde) en 2020. Ces actions stratégiques ont consolidé la position de Worldline en tant que leader européen des paiements numériques et ont cimenté sa réputation de fournisseur de services de paiement de classe mondiale.

Dans le cadre de sa stratégie visant à étendre sa présence en Europe par le biais d’acquisitions et de partenariats avec des institutions financières de premier plan, Worldline a réalisé au cours des deux dernières années la création d’une coentreprise avec le groupe bancaire BNL et l’acquisition :

•de 80 % d’Axepta Italie ;

•de Cardlink SA, le principal fournisseur de services de réseau en Grèce ;

•des activités d’Acquisition de cartes de Handelsbanken dans les pays nordiques ;

•des activités d’Acquisition commerciale d’Eurobank couplée à un partenariat commercial à long terme avec Eurobank visant à tirer parti de son solide réseau bancaire.

En 2022, le Groupe a finalisé l’acquisition d’une participation majoritaire dans les activités d’Acquisition commerciale d’ANZ et la création d’une joint-venture 51 %-49 % contrôlée par Worldline pour exploiter et développer des Services d’Acquisition commerciale en Australie avec ANZ Bank, l’une des plus grandes banques d’Asie-Pacifique et le 3e acquéreur australien avec une part d’environ 20 % des volumes de transactions traitées en Australie, le partenariat stratégique avec Axepta Italie, et Eurobank (Grèce). Enfin, en 2022, le Groupe a finalisé la vente de son activité Terminaux, Solutions & Services (TSS) à Apollo Fund et a annoncé l’acquisition d’une participation majoritaire dans Softpos.eu, ainsi que des accords pour acquérir une participation de 40 % dans Online Payment Platform et le projet d’acquisition des activités marchandes de Banco Desio en Italie. Ces accords ont été complétés en 2023.

La stratégie d'expansion s'est poursuivie en 2023 avec l'acquisition du portefeuille de commerçants de Banca del Fucino en Italie et, en particulier, avec l'accord contractuel signé avec le Crédit Agricole pour créer un acteur majeur des services aux commerçants en France. L'accord prévoit la création d'une co-entreprise pleinement opérationnelle d'ici à 2025. Cette co-entreprise combinera le réseau d'acquisition du Crédit Agricole, sa connaissance du marché français et sa puissance de distribution avec l'innovation, la technologie et l'infrastructure mondiale de Worldline, marquant ainsi une étape clé dans l'histoire de Worldline, le marché français étant le plus grand marché d'Europe continentale en termes de valeur des paiements par carte.

En plus de sa croissance par le biais d'acquisitions, le Groupe a également élargi sa présence mondiale en obtenant des licences supplémentaires et en forgeant de nouveaux partenariats commerciaux. En 2023, une filiale du groupe Worldline a obtenu une licence d'établissement de « paiement majeur » à Singapour. Cette réussite renforce les opérations déjà établies du Groupe en Asie, qui comprennent des entreprises au Japon, en Corée du Sud et dans plusieurs autres pays.

Le Groupe fournit une large gamme de solutions à tous les niveaux de la chaîne de valeur des services de paiement. Les activités du Groupe s’étendent :

•depuis des services de paiement électronique essentiels traditionnellement offerts aux commerçants et aux banques, tels que :

•l’Acquisition Commerçant (commercial acquiring) ;

•le traitement des ordres d’acquisition et d’émission (acquiring processing et issuing processing) ;

•les solutions d’acceptance de paiements ;

•le traitement des transactions SEPA ;

•aux services à forte valeur ajoutée tels que :

•les services bancaires numériques ;

•l’authentification mobile ;

•les paiements et les porte-monnaie mobiles ;

•les cartes privatives ;

•les programmes de fidélité ;

•les connexions d’Open Banking ;

•les services omnicommerce ;

•et aux services novateurs fournis aux nouvelles entreprises du numérique dans les domaines des services de confiance, du transport et de la mobilité et des interactions omnicanales.

L’étendue des services offerts par le Groupe lui permet de fournir des solutions flexibles et sur mesure adaptées aux besoins des clients, tout en réduisant leurs risques et leurs coûts d’investissement (notamment en proposant des structures de facturation opérant entièrement ou partiellement sur les revenus transactionnels plutôt que sur les montants d’investissements liés au projet).

En offrant des services sur toute la chaîne de valeur des services de paiement, le Groupe peut générer davantage de valeur ajoutée à chaque étape du cycle de la transaction, sans trop dépendre d’une ligne d’activités, d’un service ou d’une technologie particulière. La politique du Groupe visant à promouvoir le partage des meilleures pratiques, des développements et des synergies à travers les Lignes de Services permet d’améliorer l’efficacité de l’exploitation et de la production dans l’ensemble du Groupe. Cela crée un cycle vertueux qui conduit à une création de valeur accrue. En 2023, le Groupe a notamment lancé son propre moyen de paiement basé sur l'Open Banking sous le nom de « Bank Transfer by Worldline ».

De surcroît, le positionnement du Groupe sur l’écosystème étendu des services de paiement lui offre une vision d’ensemble du secteur des services de paiement, lui permettant de réagir rapidement aux évolutions, en particulier réglementaires, et de miser sur les nouvelles opportunités qui en résultent.

Le marché des services de paiement évolue rapidement et le Groupe est bien placé pour tirer profit sur la croissance de la prochaine génération des services de paiement.

Worldline a de solides solutions d’acceptance des paiements en ligne adaptées aux spécificités locales de la plupart des pays en Europe (France, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Grèce, Europe de l’Est) globalement renforcées par ses technologies propres.

Worldline renforce chaque jour ses solutions de paiement local et développe de nouveaux services basés sur l’Open Banking de bout-en-bout. Cette position d’ensemble est renforcée par des solutions multidevises d’acceptance des paiements en ligne qui offrent une portée mondiale. Une attention particulière est portée sur l’Amérique latine et l’Asie-Pacifique, deux régions présentant une croissance particulièrement des paiements en ligne.

Dans le domaine des services de paiement à partir d’un téléphone mobile, le Groupe bénéficie d’un positionnement neutre sur le plan technologique. Il offre ses services sous sa propre marque ou en marque blanche, aux banques et institutions financières, aux schémas de paiement par carte, aux commerçants et aux opérateurs téléphoniques. Grâce à une stratégie claire et une R&D performante, le Groupe possède des atouts essentiels pour offrir des services de paiement mobile, tels que :

•des portefeuilles électroniques respectant la norme PCI‑DSS ;

•un système performant d’authentification par logiciel (breveté) ;

•une plate-forme de paiements mobiles reposant sur la technologie Host Card Emulation (brevetée) ; et

•une plate-forme de services de tokenization respectant la norme EMVco.

Le Groupe offre également des terminaux de points de vente sur mobile (mPOS) tels que SoftPOS et des solutions de paiement à partir de tablettes, qui ont pour cible les petits commerçants, les start-up, les petites entreprises ou encore des secteurs spécifiques, comme la restauration ou le cinéma.

Que ce soit à travers les programmes de fidélité, les services de gestion de la relation client (CRM), les solutions exploitant les opportunités de la data ou les autres services à valeur ajoutée, le Groupe étend continuellement son portefeuille de services novateurs liés aux services de paiement à destination de ses clients commerçants, leur permettant de s’engager auprès des consommateurs et de les soutenir durant toute la durée de la relation commerciale – c’est-à-dire avant, pendant et après la vente.

Worldline poursuit une double approche en combinant une présence mondiale déclinée localement sur de nombreux marchés Européens avec une attention particulière sur les besoins propres des commerçants de chaque marché vertical.

En effet, les besoins des commerçants en termes d’acceptance des paiements ou par exemple de check-out dans l’hôtellerie, nécessitent le développement de solutions spécifiques aux secteurs dans lesquels opèrent les commerçants. Afin de fournir une plus grande valeur aux commerçants, Worldline a ainsi porté une attention plus forte sur des offres verticales commerçantes spécifiques.

Les offres verticales spécifiques que Worldline a sélectionnées permettent d’offrir davantage de valeur ajoutée aux commerçants des secteurs suivants :

•commerce de détail ;

•commerce alimentaire et restauration rapide ;

•distribution de carburant ;

•voyage et hôtellerie ;

•franchise de distribution ;

•commerce spécialisé ;

•ventes en libre-service ;

•transports ;

•libre-service ;

•parking et bornes de recharge pour véhicules électriques ;

•commerce électronique :

•e-Travel et compagnies aériennes,

•marketplaces et B2B,

•commerce en ligne,

•produits et Services Numériques,

•activité réglementée.

Cette approche a permis au Groupe de travailler en étroite collaboration avec un grand nombre de marques internationales telles que Lufthansa, Turkish Airlines, Monoprix, SPAR, Casio, MediaMarkt, Pearson, Fnac-Darty, Google et bien d’autres.

Le Groupe est bien positionné pour construire une relation de longue date avec ces commerçants internationaux, développant sur mesure des solutions services à forte valeur ajoutée et adaptables à l’évolution de leurs besoins et des technologies ainsi qu’aux changements de comportement des consommateurs.

En outre, une grande partie des services fournis par les Lignes de Services « Mobilité & Services Web Transactionnels » du Groupe sont très innovants, et Worldline s’appuie sur son expertise dans les domaines des paiements, de la numérisation des processus commerciaux, du traitement de volumes élevés de transactions et des analyses de données pour permettre aux entreprises et aux entités gouvernementales de faire face aux défis stratégiques posés par la révolution numérique de leurs activités.

Selon le Groupe, cela constitue un avantage compétitif majeur par rapport à la plupart de ses concurrents qui, le plus souvent, sont contraints de s’allier au sein de consortiums afin de fournir une telle gamme de services, ce qui peut générer des problèmes d’allocation de responsabilité, des risques de coordination et une complexité dans la relation contractuelle avec le client.

Le Groupe s’appuie sur sa propriété intellectuelle et sur ses capacités de recherche et de développement, qui constituent des éléments clés de ses capacités d’innovation et d’amélioration. Du prototype pour l’euro numérique à la biométrie, la blockchain et l’internet des objets, Worldline est à la pointe de la technologie dans cette nouvelle ère de paiement. Dans tous ces domaines, Worldline est en première ligne pour la R&D, les partenariats avec des entreprises technologiques, les universités et les start-up pour assurer la sécurité des données financières dans le monde connecté de demain. Ainsi en 2023, Worldline a aidé la Banque Centrale Européenne (BCE) à tester le prototype de l'euro digital, la monnaie numérique de la Banque centrale, dont l'émission potentielle a été étudiée au cours des deux dernières années.

L’industrie des paiements numériques est complexe et dynamique. Worldline anticipe la poursuite de cette tendance de fond et s’attend à ce qu’elle continue à croître et à évoluer.

Les fondamentaux de n’importe quel paiement sont les mêmes : il y a des payeurs, des payés et les acteurs qui permettent d’échanger les valeurs de manière sûre et sécurisée. Toutefois, ces acteurs font face à une complexité de plus en plus importante résultant des nouvelles tendances, avancées technologiques, réglementations et d’un environnement de plus en plus compétitif où le développement durable est de plus en plus pertinent. Alors que le consommateur cherche des expériences de plus en plus intégrées et harmonieuses, les mécanismes et technologies qui permettent les paiements électroniques, avec ou sans carte de paiement, reposent sur des infrastructures complexes impliquant des acteurs multiples et de fortes contraintes réglementaires.

Worldline est une des actrices principales de cette industrie complexe et est capable d’offrir de très nombreuses méthodes de paiement sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

•l’émetteur de la carte : les banques et autres institutions financières émettent des cartes de débit, de crédit ou des cartes prépayées aux particuliers ou aux sociétés pour être utilisées comme méthode de paiement de proximité (avec carte) ou à distance (sans carte). Le processus d’émission et de gestion des cartes et celui d’autorisation, de compensation et de règlement des paiements sont complexes. De nombreux émetteurs externalisent donc tout ou partie de ces activités à des prestataires de paiement tiers tels que Worldline ;

•le commerçant : les commerçants proposent des biens et/ou des services moyennant paiement. Ils ont besoin de solutions qui leur permettent d’accepter les cartes de paiement (à la fois pour des achats en ligne ou en magasin) ;

•le prestataire de Services aux Commerçants : les prestataires de solutions d’acceptance de paiements fournissent aux commerçants des moyens (terminaux de paiement électronique, terminaux mobiles : mPOS ou SoftPOS ou portails de paiement en ligne) pour collecter et transmettre les données des cartes et pour réceptionner les autorisations de paiement quel que soit le canal de vente (en magasin, en ligne ou via un téléphone mobile). Certains prestataires proposent également aux commerçants des services additionnels tels que des services de reporting additionnels, des solutions de fidélité, de publicité ou d’enquête qualité sur le terminal de paiement, des services de Dynamic Currency Conversion, etc. ;

•l’acquéreur : les acquéreurs sont les banques, les établissements de paiement ou ceux de monnaie électronique qui fournissent aux commerçants un accès aux systèmes de paiement par carte (par exemple Visa, MasterCard, CB, Bancontact, etc.), ainsi qu’un compte de commerçant. Les acquéreurs reçoivent les fonds des banques émettrices et déposent le montant récolté, après déduction des « frais de gestion » sur le compte du commerçant. Tout comme les émetteurs, de nombreux acquéreurs choisissent d’externaliser tout ou partie de leurs activités à des « acquéreurs tiers ». En général, ces acquéreurs relaient les données de transactions en provenance des terminaux de paiement physiques ou des pages de paiement en ligne des commerçants pour obtenir une autorisation de paiement à travers les réseaux des schémas de cartes de crédit ou de débit, appelé traitement front-end, pour ensuite s’assurer que chaque transaction est compensée et réglée correctement sur le compte du commerçant, traitement appelé à son tour back-end ;

•le schéma de cartes : les schémas de cartes règlent les transactions par carte entre les banques membres, en général via un système de paiement en lots indépendants, qui établit, pour les schémas de cartes, les règles de réseau ainsi que les commissions d’interchange applicables, et qui sert de dépositaire et de service de compensation pour leurs marques de cartes respectives ;

•le système de compensation et de règlement :

•la compensation est un processus par lequel les institutions financières impliquées dans les opérations de paiement échangent des données sur ces paiements pour vérifier et rapprocher les informations et générer des fichiers de compensation, y compris les montants nets sortants. Aucun transfert de fonds n’est effectué à ce stade,

•la conciliation est l’échange de fonds entre un émetteur de carte et une banque acquéreur afin de régler les paiements au commerçant pour le montant de chaque vente par carte effectuée au sein du réseau.

Il existe une grande variété de méthodes de « Paiements Non-Cartes », qui rencontrent un succès croissant. Ces méthodes sont de plus en plus courantes et incluent :

Un virement bancaire est une forme d’ordre de paiement de compte à compte qui est soumis par un acheteur à son institution financière. Le montant de l’ordre est alors débité du compte de l’acheteur et crédité sur le compte du bénéficiaire.

Un prélèvement bancaire est basé sur une première instruction qui autorise le service du bénéficiaire à collecter des montants provenant du compte de l’acheteur à une fréquence spécifique. C’est un système souvent utilisé pour les factures d’énergie ou télécom.

Les paiements instantanés ou en temps réel sont des virements bancaires instantanés disponibles 24/7/365. Ils nécessitent l’approbation immédiate ou quasi immédiate du système de compensation et de règlement interbancaire pour que le payeur soit immédiatement débité et que le bénéficiaire soit crédité immédiatement.

À travers le monde, le nombre d’initiatives de paiement en temps réel a considérablement augmenté depuis ces dernières années et continuera à croître. Les virements instantanés SEPA, tels que définis par l’EPC (European Payments Council), les SCT Inst (virement bancaire instantané SEPA) même s’ils restent optionnels, sont désormais opérationnels depuis le 2e trimestre 2023. Les volumes du paiement instantané sont de l’ordre de 15,46 % sur l’ensemble des paiements par virements bancaires dans la zone euro. Comme pour les cartes, ces virements dépendent de mécanismes pour émettre, accepter, compenser et régler les instruments de paiements. De nombreuses institutions financières sous-traitent le traitement de ces paiements à des tiers, tel que Worldline, qui a été l’une des premières chambres de règlement-compensation à proposer cela.

Les paiements instantanés ont de nombreux avantages comparés aux espèces et aux chèques et pourraient facilement les remplacer. Tandis que Pix et UPI, utilisés respectivement au Brésil et en Inde, ont déjà démontré leur capacité à prendre des parts de marché aux cartes de débit et à l'argent liquide, FedNow aux États-Unis, mais aussi EPI en Europe, en tant que méthode de paiement par portefeuille basée sur les paiements instantanés, promettent d'être des alternatives pratiques aux cartes et à l'argent liquide dans leurs zones géographiques respectives.

Il existe de nombreuses « méthodes alternatives de paiement ». Elles sont de plus en plus utilisées, particulièrement pour le commerce à distance. Certaines méthodes ne sont rien de plus qu’une superposition reposant sur d’autres méthodes déjà existantes. D’autres, comme les cryptomonnaies, concurrencent les infrastructures déjà en place.

L’Open Banking fait référence au transfert de crédit dans lequel les fournisseurs tiers (TPP) sont en mesure d’initier des paiements au nom des clients par le biais d’API (interfaces de programmation d’applications) fournies par les banques et autres institutions financières. La Directive sur les Services de Paiement 2 (DSP2) a ouvert ce type de méthode de paiement potentiel en exigeant des banques qu’elles fournissent des API pour accéder aux comptes et en permettant ainsi une nouvelle classification des prestataires de services d’initiation de paiement (PISP).

Dans le même temps, les paiements électroniques de banque en ligne (OBeP) suivent le même concept et existaient déjà avant la DSP2 : iDEAL aux Pays-Bas est l’un de ces exemples et l’une des méthodes de paiement alternatives de « compte à compte » la plus réussie.

Les Paiements bancaires en ligne étaient initialement dédiés aux paiements e-Commerce en tant qu’alternative aux cartes. Durant le processus de paiement en ligne, le commerçant redirige le consommateur vers son site de banque en ligne, où il s’enregistre et autorise un virement bancaire d’un certain montant à un commerçant. Une fois confirmé le consommateur est redirigé vers le site du commerçant initial.

Un porte-monnaie électronique conserve les informations de paiement pour une variété de méthodes de paiement différentes (cartes Visa/Mastercard, cartes privatives ou instrument de paiement sans carte). Les exemples les plus connus sont Google Wallet et Apple Wallet.

Acheter maintenant, payer plus tard, ou BNPL, est un type de prêt échelonné. Il divise les achats en plusieurs paiements égaux, le premier étant dû à la caisse et les autres étant facturés à intervalles réguliers sur les cartes de débit ou de crédit des consommateurs jusqu’à ce que l’achat soit entièrement payé. Contrairement au crédit à la consommation, le consommateur ne supporte généralement pas d’intérêts, tandis que le commerçant est immédiatement crédité du montant de la vente moins les frais facturés par le fournisseur du service BNPL.

Les CBDC sont des monnaies ou des comptes électroniques garantis par le gouvernement en place, ce qui assure une large disponibilité des monnaies des banques centrales par opposition aux des monnaies numériques des banques commerciales. Toutes les grandes économies ont lancé ou travaillent au lancement de leurs propres CBDC, qui peuvent être conçues à la fois pour le commerce de gros et/ou de détail. À la fin de l'année 2023, 19 des pays du G20 en sont au stade avancé du développement des CBDC, tandis que 11 pays ont entièrement lancé leur CBDC. Le cas le plus avancé est celui de la Chine, qui touche actuellement 260 millions de personnes et qui est testé dans plus de 200 scénarios.

En 2023, les cryptomonnaies ont continué d’être un sujet d’actualité, mais l’adoption de ces instruments dans les paiements quotidiens n’est pas encore significative.

En complément des méthodes de paiement traditionnelles, l’écosystème des services de paiement comprend un ensemble de services additionnels pour les commerçants et les banques, pour les aider à développer leur activité et à accroître leur chiffre d’affaires. Ces services comprennent notamment :

•Solutions omnicommerce. Les fournisseurs de services omnicommerce assistent les commerçants dans la conception, la mise en place et l’amélioration des services en ligne et mobile ainsi que dans leur intégration dans les solutions pour les magasins afin d’offrir des expériences commerciales multicanales, qui permettent aux consommateurs de passer facilement entre les canaux de vente en magasin, en ligne et mobile. Ces services peuvent inclure des solutions telles que les porte-monnaie électroniques pour saisir et exploiter les données des consommateurs et leurs empreintes numériques ainsi que d’autres solutions qui permettent d’intégrer certains aspects de l’expérience d’achat en ligne au sein de l’environnement des magasins physiques du commerçant ;

•Solutions de programmes de fidélité. Les programmes de fidélité aident les distributeurs à approfondir les relations avec leurs clients et à les récompenser pour leur fidélité ; ils apportent également aux distributeurs des opportunités de vente et d’animation commerciale en analysant le comportement du client dans le temps. Dans la plupart des cas, ces programmes reposent sur l’émission d’une carte de fidélité liée à une marque spécifique. Les distributeurs font souvent appel à des fournisseurs de services externes pour les aider à mettre en place et exploiter ces programmes ;

•Solutions par des émetteurs de cartes privatives. Les cartes privatives sont des cartes de paiement utilisées par les commerçants pour accorder un crédit ou fournir des cartes-cadeaux à leurs clients. Les plus grands utilisateurs de ces services sont les distributeurs de carburant, les grands magasins et les revendeurs d’appareils électroménagers et les cartes ne sont généralement acceptées comme moyen de paiement que dans les enseignes qui les ont émises. Beaucoup d’entreprises offrant le traitement des transactions de paiement proposent également des services d’émission et de traitement des opérations de carte privative ;

•Merchant et eMonney Wallet. Ces instruments sont généralement basés sur des applications mobiles et des codes QR et constituent essentiellement des solutions en circuit fermé que les consommateurs peuvent utiliser pour effectuer des paiements. Alors que les portefeuilles des commerçants, accessibles à partir des applications mobiles des commerçants dans des conteneurs sécurisés, permettent d’effectuer des paiements uniquement chez un détaillant ou un commerçant spécifique, d’autres solutions peuvent être utilisées avec n’importe quel commerçant ou utilisateur qui a opté pour le même portefeuille spécifique. Ils intègrent également les règles en matière d’orchestration et de commerce, permettant ainsi une cinématique d’achat totalement mobile pour tous types de services proposés sur le point de vente (caisse enregistreuse à l’intérieur du magasin, services de vente de carburant en self-service et de bornes de recharge électrique, etc.). Le Merchant Wallet stimule les stratégies des commerçants centrées sur la technologie mobile, favorise l’utilisation de leurs applications mobiles et génère également une grande variété de données clients.

•Services de porte-monnaie électroniques. Les banques font souvent appel à des fournisseurs tiers pour la mise en place de services de porte-monnaie électroniques. Les services de porte-monnaie électroniques, combinés à des services de « tokenization », constituent de plus en plus une offre essentielle pour des banques pour leur permettre de saisir l’engagement des clients et les opportunités marketing ciblées que ces instruments offrent ;

•Services de détection et de prévention des fraudes. La détection et la prévention des fraudes sont un combat permanent sur tous les canaux et tous les moyens de paiement. En conséquence, des investissements continus dans les technologies de lutte contre la fraude sont nécessaires pour garder une longueur d’avance sur les schémas de fraude en constante évolution ;

•Services d’authentification. Les fournisseurs de services d’authentification proposent aux banques des solutions visant à fournir des méthodes sûres d’authentification à leurs utilisateurs, telles que celles utilisant le 3-D Secure, la biométrie ;

•Offre d’analyse de données. Les offres d’analyse de données fournissent aux banques des solutions de data-mining qui peuvent être utilisées pour analyser les données de paiement des porteurs de cartes en vue de leur proposer des offres ciblées comme le marketing numérique ou la fidélisation en temps réel (lorsque les régulateurs locaux le permettent, ces instruments peuvent s’adresser aussi aux commerçants).

Le troisième composant de l’écosystème élargi des services de paiement dans lequel Worldline opère est les services pour les nouvelles activités numériques à composantes transactionnelles (service de Billetterie Électronique dans les transports, e-Gouvernement, Interactions omnicanales, IoT). Ces nouveaux acteurs, qui s’appuient sur la révolution numérique pour promouvoir de nouvelles activités et de nouveaux modèles économiques, créent de nouveaux services qui à leur tour créent des nouvelles sources de flux transactionnels. Le Groupe apporte son expertise en matière de paiement et de réglementation sur ces nouveaux marchés dans trois principales catégories :

•Billetterie électronique (e-Ticketing) et solutions de gestion de voyage pour les organisateurs de transport public, les sociétés de transport et les municipalités. Le nouveau paysage de la mobilité a contribué à une plus grande adoption des Open Payments dans le monde ;

•Services Numériques de Confiance (Trusted Digitization) pour les grandes entreprises, les gouvernements locaux ou centraux et les anciens monopoles soumis à un contrôle réglementaire strict comme les sociétés de télécommunication et de services aux collectivités. Ces acteurs s’appuient sur les contrats numériques, l’archivage électronique, les communications numériques sécurisées et plus généralement des transactions numériques pour dématérialiser des services. Les services de santé et l’intégration des schémas nationaux d’identité digitale sont, avec les paiements d’amendes et d’impôts, les processus en train de mieux exploiter ces nouvelles opportunités ;

•e-Consommateur & Mobilité. Ce marché, qui comprend les Services Connectés comme les véhicules et les maisons connectées, les objets connectés, l’IoT industriel (IoT – Internet of Things), ainsi que les services pour centre de contact et ceux pour les consommateurs dans le Cloud, va continuer de croître et de générer des nouvelles sources de transactions. L’expérience du Groupe permettra aux acteurs spécialisés dans ces secteurs de réaliser des solutions innovantes avec la plus haute sécurité et standards service.

La progression des moyens de paiements électroniques se poursuit dans le commerce de détail comme dans la grande distribution. Dans ce mouvement de transition, des moyens de paiement alternatifs se développent et essayent de désintermédier les institutions financières et les prestataires de service en place.

Cette tendance est alimentée par une interaction complexe de plusieurs facteurs, notamment :

•les attentes et le comportement des consommateurs : le mode de vie des consommateurs, influencé par l’apparition de nouvelles technologies, a suscité des attentes relatives à la manière dont ils interagissent à la fois avec les institutions financières et les commerçants ;

•la technologie : les nouvelles technologies jouent un rôle fondamental dans la modification de l’environnement des paiements et dans l’engagement plus important des clients ;

•la distribution : en alternative aux banques et aux fournisseurs de services de paiement, et en interaction avec les acteurs déjà mentionnés, les fournisseurs de logiciels indépendants (« ISV ») sont désormais en mesure d'intégrer des solutions de paiement numérique dans leurs logiciels, élargissant ainsi la proposition de valeur apportée au marché, contribuant à la diffusion des paiements numériques et agissant en tant que canaux de distribution complémentaires.

•la réglementation : les institutions financières et les prestataires de services de paiement font face à une série de modifications réglementaires qui ont le potentiel de créer de nouvelles opportunités de sous-traitance pour les fournisseurs de services de paiement et d’augmenter la demande de services à valeur ajoutée ;

•les nouveaux acteurs : les nouvelles « fintechs », les opérateurs mobiles et les GAFA (Google, Apple, Meta, Amazon, etc.) ou BATX (Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi) font désormais partie de l’écosystème des paiements et menacent de remplacer les acteurs existants ;

•la durabilité : alors que toutes les parties prenantes recherchent des processus numérisés, la durabilité de ces processus devient de plus en plus importante pour être compétitif sur le marché.

En conséquence, les transactions de paiements électroniques ont connu ces dernières années une croissance importante et continuera de croître à moyen et long terme, permettant des cas pratiques de plus en plus complexes.

Aujourd’hui, le consommateur type dans les pays développés détient et utilise plusieurs appareils connectés et se connecte plusieurs fois par jour, de plusieurs endroits, y compris lorsqu’il est en déplacement ou dans un magasin, et il partage son expérience avec son réseau. La nature même des appareils mobiles, toujours allumés et toujours connectés, crée de nouvelles opportunités qui permettront aux distributeurs traditionnels, aux fabricants et aux nouvelles entreprises numériques de se connecter à leurs clients et à leur réseau partout où ils sont, d’augmenter la fréquence de leurs interactions et, donc, leurs ventes et leurs volumes de transactions de paiement.

Un processus similaire est en cours dans d’autres secteurs, promouvant la création de nouveaux marchés qui constituent un moteur de plus pour la croissance des volumes de transactions de paiements électroniques :

•les systèmes de transport dans le monde entier sont en train de réfléchir à des solutions de « transport intelligent » qui utiliseront la technologie pour améliorer l’émission et le contrôle des billets, faciliter les transports multimodaux, améliorer les flux de trafic et la qualité de l’information fournie aux passagers sur les options qui s’offrent à eux ;

•les gouvernements s’appuient de plus en plus sur la technologie numérique pour rendre les services publics et plus efficaces, pour améliorer les systèmes d’information de santé, l’encaissement des amendes de circulation et de stationnement et plus généralement des impôts ;

•en même temps, l’univers grandissant des appareils connectés donne naissance à un nouvel « Internet des objets » qui devrait permettre la création de toute une gamme de nouveaux services à destination des véhicules connectés, des appareils ménagers connectés ainsi que d’autres applications de Vie Connectée pour améliorer la performance des produits (maintenance préventive, coûts de garantie, etc.) ou la satisfaction client (services nouveaux et étendus, modèle de facturation à l’usage, etc.). L’e-commerce et le m-commerce continuent à prendre de l’ampleur.

Après l'accélération record enregistrée par le commerce en ligne pendant la pandémie de Covid-19, la croissance s'est normalisée en 2023 et devrait maintenant se stabiliser à un niveau inférieur par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. Néanmoins, le commerce en ligne reste un moteur important de la croissance des transactions de paiement autres qu'en espèces. En effet, on s'attend toujours à ce que la croissance du commerce en ligne dépasse celle des ventes dans les magasins physiques.

Le mobile poursuit sa trajectoire en tant que canal d’interaction de plus en plus significatif, de la banque aux paiements de proximité, en passant par les paiements dans les applications mobiles et le m-commerce.

Les appareils téléphoniques (particulièrement les smartphones) deviennent des canaux d’interactions avec les consommateurs de plus en plus importants. En effet, les applications bancaires ont déjà dépassé la banque en ligne comme canal privilégié et ceci, couplé à d’autres facteurs, comme la pénétration des réseaux sociaux et des super-apps permet une augmentation de leur utilisation. Selon GlobalData, d’ici à 2026, 59 % de la valeur des transactions e-commerce proviendra des appareils mobiles.

Chaque acteur du marché des paiements doit composer avec des changements et des innovations très rapides. Les nouvelles technologies et les nouveaux moyens d’interagir avec les consommateurs offrent des opportunités sans précédent pour la croissance des paiements électroniques. Les consommateurs, les commerçants et les institutions financières veulent adopter ces nouvelles technologies et souhaitent également que le paiement devienne le plus fluide possible.

Le groupe continue d'observer une accélération du passage d'un engagement dans un canal unique de bout en bout à un environnement cross-canal où le hors-ligne et le en ligne, le web et le mobile, fusionnent pour former une expérience transparente.

Le commerce contextuel pourrait potentiellement bouleverser la façon avec laquelle les entreprises interagissent avec leurs clients. Dans sa forme la plus simple, le commerce contextuel vend aux consommateurs ce qu’ils veulent, quand ils le veulent et de la manière la plus fluide possible. Cela permet aux commerçants de délivrer des opportunités d’achat aux consommateurs d’une manière bien plus contextuelle et personnelle comme une diffusion en direct sur un réseau social ou une plateforme en ligne.

Le secteur des paiements n'échappe pas à l'accélération des applications commerciales de l'intelligence artificielle (IA). La technologie de l'IA atteint aujourd'hui sa maturité et les nouveaux développements tels que les modèles de grands langages ont suscité un intérêt remarquable dans le monde des affaires. Les sociétés de PayTech ont déjà montré les premières applications de GenAI dans la production. Désormais, grâce à la GenAI, il est également possible de développer des interfaces conviviales qui soutiennent tous les acteurs de la chaîne de valeur des paiements, depuis les clients potentiels jusqu'aux développeurs, afin d'améliorer la qualité des services offerts aux clients.

Des technologies relevant autrefois de la science-fiction vont changer notre manière de payer. La révolution actuelle des paiements est encore globalement concentrée sur l’interaction humaine, mais la technologie de machine à machine peut modifier cela et permettre les paiements automatisés avec peu ou même sans interaction humaine. Alors que de nombreux commerçants ont lancé avec succès des magasins sans caisse ou des expériences métaverses au cours des dernières années, 2023 a vu la propagation de ces exemples accompagnée d'une adoption plus rapide des technologies émergentes. À moyen terme, Worldline prévoit donc une expansion du cadre actuel des paiements aux objets, leur permettant d’accéder aux comptes bancaires des consommateurs. Cela requerra évidemment leur permission, mais fondamentalement, cela peut se passer sans intervention humaine, déclenché soit par un appareil, soit par une brique de logiciel d’Intelligence Artificielle.

Afin d’assurer le même niveau de satisfaction et de sécurité que Worldline propose aujourd’hui, cette nouvelle ère nécessitera une réglementation très stricte et des innovations toujours plus poussées d’authentification et de vérification fortes, avec notamment l’utilisation par exemple de la blockchain ou de technologies biométriques.

L'année 2023 marque un tournant dans la réglementation du secteur des paiements, avec de nouvelles réglementations couvrant un vaste champ de domaines innovants. Cela représente autant d'opportunités d'affaires pour Worldline.

Si nous nous concentrons sur l'Union européenne, bien que l'approche du législateur soit identique dans le monde entier, nous pouvons citer 4 tendances majeures.

Tout d'abord, une extension du cadre réglementaire de l'open banking avec la publication d'un paquet législatif le 28 juin 2023, révisant respectivement la DSP2 (future DSP3), un règlement sur les services de paiement (PSR) et un règlement sur l'accès aux données financières (FIDA). D'ici à la fin de l'année 2023, ces textes, encore en préparation, seront en discussion au Parlement européen et dans les instances décisionnelles des 27 pays de l'UE. Outre la simplification à venir du cadre réglementaire imposé aux établissements de paiement, l'objectif est d'ouvrir la voie à la « finance ouverte », après l'« open banking » et avant la prochaine étape que sera l'« open data ». Des secteurs dans lesquels Worldline est déjà très impliquée.

Un autre enjeu majeur est la protection des consommateurs. Et sur ce point, l'Union européenne fait figure de précurseur, avec des textes finalisés en 2023 et entrant en vigueur en 2024, mais qui devaient être anticipés, comme le Digital Market Act (DMA ) et le Digital Services Act (DSA), qui se concentrent sur le fonctionnement des plateformes en ligne. Toujours dans une volonté de protection du consommateur, la directive 2023/2225 sur le crédit à la consommation renforce les obligations des opérateurs proposant des BNPL. Une autre avancée est la vérification de l'identité du bénéficiaire, introduite par le règlement sur les virements instantanés avec vérification du nom IBAN.

Troisièmement, la création ex nihilo d'un cadre réglementaire pour répondre au nouvel écosystème formé par les monnaies numériques et autres crypto-actifs tels que les stablecoins. À cet égard, l'Europe montre la voie avec une législation visant à sécuriser les transferts de crypto-actifs (règlement 2023/1113) et le règlement MICA 2023/1114 sur le marché des crypto-actifs, qui introduit une nouvelle façon de payer. Pour Worldline, il s'agit d'accompagner ses commerçants qui souhaitent proposer ce type de mode de paiement. Le cadre réglementaire en cours de finalisation pour l'euro numérique, publié en juin 2023, est également une parfaite illustration des nouveaux moyens de paiement qui devront être proposés et traités pour le compte des commerçants. C'est aussi l'occasion de construire de nouvelles infrastructures, notamment pour les banques.

Quatrièmement, l'accélération vers une économie plus respectueuse de l'environnement a un impact direct sur le secteur des paiements, avec l'introduction de nouvelles exigences. Par exemple, le règlement 2023/1804 sur le déploiement d'infrastructures pour les carburants alternatifs précise les modalités de paiement aux stations de recharge électrique. Là encore, Worldline soutient ses commerçants avec des solutions de paiement de pointe. Avec l'entrée en vigueur de la directive sur le reporting de durabilité des entreprises début 2023, nous devons pouvoir détailler nos actions en faveur d'une démarche responsable, favorisant les moyens de paiement éco-responsables tels que les paiements digitaux dont Worldline est le fer de lance. La généralisation des virements instantanés, avec la fin des négociations fin 2023, sera un pas dans cette direction et représente indéniablement une opportunité pour Worldline. L'accès aux systèmes de paiement pour les non-banques, tel que voté dans le règlement sur les paiements instantanés, rendant nécessaire l'adaptation de la directive sur le caractère définitif du règlement, ouvrira également de nouvelles possibilités d'affaires pour Worldline, non seulement en tant qu'institution de paiement, mais aussi en tant qu'infrastructure de règlement.

Dans le reste du monde, comme dans la zone APAC avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou l'Inde par exemple, Worldline aborde des sujets réglementaires similaires qui peuvent également être considérés comme des opportunités commerciales.

Les géants technologiques tels que les GAFA (Google, Apple, Meta et Amazon) et les BATX (Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi) tirent parti de leurs bases clients ainsi que de leur force financière pour révolutionner le secteur du paiement à travers des technologies spécifiques et des services de bout en bout (incluant Google Wallet, Amazon Go, Alipay, WeChat Pay…).

De nouvelles fintechs, affranchies des technologies existantes, sont également en train de changer la façon dont les consommateurs interagissent avec les prestataires de services de paiement. Worldline constate ainsi l’arrivée d’une nouvelle vague de banques présentes exclusivement en ligne ainsi que d’autres fintechs qui tirent profit de la DSP2 et de l’Open Banking pour offrir des services d’initiation de paiement et de gestion financière. Dans ce nouvel environnement compétitif, les banques devront adopter des cycles de développement plus courts et des business models incorporant des modèles de partage de chiffre d’affaires, ainsi que des structures de prix différents.

De grandes banques en Europe comprennent parfaitement que le modèle économique de plate-forme est la nouvelle norme de leurs activités et ont commencé à évoluer en conséquence (en particulier BCEE et BIL au Luxembourg, ING aux Pays-Bas, Hello bank ! en République tchèque). Pour leur part, les banques « challengers » et les nouvelles banques spécialisées nées dans ce nouveau monde de Services Digitaux sont en première position pour tirer parti de cet environnement mouvant.

Les fournisseurs de solutions de paiement innovantes sans terminaux, mais avec mobile SoftPOS, ont également pu développer leur activité grâce à l’augmentation de l’utilisation des téléphones mobiles à travers l’Europe. Bien que ces solutions soient nouvelles et naissantes, elles sont susceptibles d’intensifier le paysage concurrentiel, mais offrent également de nouvelles possibilités pour cibler les commerçants qui ne sont pas équipés de solutions d’acceptance.

Distribution : en alternative aux banques et aux fournisseurs de services de paiement, et en interaction avec les acteurs déjà mentionnés, les fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) sont désormais en mesure d'intégrer des solutions de paiement numérique dans leurs logiciels, élargissant ainsi la proposition de valeur apportée au marché, contribuant à la diffusion des paiements numériques et agissant en tant que canaux de distribution complémentaires.

Nous avons poursuivi notre engagement à collaborer avec des start-ups et des fintechs dans le cadre de notre hackthon le « ePayments Challenge » 2023. Les projets qui ont gagné, tels que ceux de Pi-xcels et Stabiliti, ont changé la donne en intégrant la responsabilité sociale des entreprises (RSE) au sein même de leurs fonctionnalités de base. Leurs solutions innovantes en matière de tickets dématérialisés et de compensation carbone sont en accord avec les objectifs de notre programme RSE Trust 2025.

Nous avons mis en place un groupe de travail pour encourager le développement de l'IA au sein de Worldline. Nous utilisons actuellement l'IA dans des domaines comme la prévention de la fraude et le développement d'applications. De plus, nos outils basés sur l'IA aident les agents des services client à fournir des réponses précises et plus rapides, en tirant parti de l'ensemble de la base de connaissances de Worldline. À mesure que l'IA se développe dans le secteur des paiements, je m'attends à voir émerger d'autres domaines d'application et des gains de productivité encore plus importants. Pour les clients de Worldline, plusieurs cas d'utilisation de GenAI sont déjà présents pour l’onboarding des commerçants, l'assistance KYC (Know Your Customer) et l'expérience utilisateur

Le cœur de notre stratégie repose sur la mise en œuvre des priorités de notre plan de transformation Power24 dans des domaines clés, notamment l’organisation, les produits, la technologie et l’approvisionnement mondial. C'est essentiel pour la compétitivité de Worldline.

Le plan Power24 nous aidera à améliorer le modèle opérationnel de Worldline et nous permettra de tirer davantage profit de notre échelle de grandeur. En 2024, nous ferons de Worldline une entreprise encore plus centrée sur les clients et les produits, nous renforcerons notre efficacité opérationnelle et nous améliorerons notre façon de collaborer. Nous tâcherons également de réduire nos coûts afin d'améliorer le flux de trésorerie de l'entreprise dans les années à venir.

Power24 a été conçu pour améliorer les performances de notre équipe commerciale ainsi que notre capacité à fournir des services d’exception parfaitement adaptés aux besoins de nos clients. Nous continuerons à mettre l'accent sur la croissance de notre chiffre d'affaires. Nous avons renforcé notre activité Services aux Commerçants en nous concentrant sur nos 2 principaux marchés cibles, à savoir les petites entreprises et les grandes entreprises. Nous avons utilisé notre savoir-faire pour proposer à ces clients des offres globales qui répondent à leurs attentes. Nous avons mis en place une nouvelle organisation de vente au sein de notre activité Services Financiers axée sur la conversion des prospects en clients. Notre activité Mobilité et Services Web Transactionnels a affiné sa stratégie produit, en se concentrant sur ses trois lignes de produits principales : Services de confiance, Transport & Mobilités et Interactions omnicanales.

Pour nourrir notre croissance, nos priorités resteront sur la signature de nouveaux comptes clients et la mise en place de partenariats plus stratégiques. En 2024, nous continuerons à commercialiser nos innovations au travers les réseaux de nos partenaires afin d’élargir la diffusion de nos solutions. Nous voulons étendre nos relations à de nouveaux modèles de distribution, adresser de nouveaux marchés et améliorer notre positionnement dans l'écosystème technologique au sens large.

L'ambition de Worldline repose sur sa position de leader, son échelle et sa proposition de valeur sur l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements. Cette position résulte d’un parcours de consolidation et de transformation réussies au cours de la dernière décennie, qui a donné naissance à un acteur paneuropéen capable d’offrir une croissance forte et une valeur durable à toutes ses parties prenantes.

Tirant parti de ce statut unique développé au fil des ans au cœur de l'écosystème européen des paiements, Worldline s'appuiera en particulier sur le singulier positionnement sur le marché de ses trois Lignes de Services mondiales : Services aux commerçants, Services financiers et Mobilité & Services Web Transactionnels. Simultanément, l’entreprise accélérera ses investissements organiques dans les piles technologiques et de produits afin de s'établir comme une entreprise paytech mondiale de paiement axée sur les produits.

Parallèlement aux multiples initiatives en matière de nouveaux produits, la distribution multi-sources de Worldline aux petits et grands commerçants ainsi qu'aux banques, soutenue par son expertise en matière de partenariat et d'intégration, contribuera à accélérer la croissance organique et la génération de trésorerie.

Depuis 2014, Worldline a concrétisé l’ambition qu’elle s’était fixée lors de son introduction en bourse en exécutant avec succès sa stratégie de croissance et de consolidation. Ce faisant, l’entreprise a transformé en profondeur le profil de ses activités et occupe une position de leader en termes d'échelle de traitement, de portée géographique et de couverture de la chaîne de valeur des paiements.

Worldline a donc évolué d’une position d’acteur régional à celle de leader paneuropéen. Cette transformation a été particulièrement forte dans les activités de Services aux commerçants qui représentent désormais les deux tiers du chiffre d’affaires du Groupe.

L’activité Services aux commerçants a largement développé son expertise en ligne et omnicanale, désormais prérequis incontournable pour les commerçants. Worldline fournit des solutions de paiement à grande échelle aux commerçants des grandes entreprises en combinant de manière fluide ses capacités de pointe en magasin et en ligne, ce qui demeure aujourd'hui un facteur de différenciation clé. Worldline a également développé des solutions spécifiques par secteur (commerce de détail, voyage, hôtellerie, etc.) sur la base de partenariats forts et d’une intégration profonde dans les écosystèmes verticaux. Ces capacités ont notamment permis à Worldline de devenir le premier fournisseur de solutions de paiement pour environ 15 % des commerçants en Europe et un partenaire unique pour toutes les marques de paiement voulant adresser à grande échelle le marché européen. Worldline est également l'un des principaux fournisseurs de solutions de paiement aux PME, grâce à ses solutions de guichet unique numériques et localisées, et à sa stratégie de commercialisation multimodale différenciée, directement auprès des commerçants ou par l’intermédiaire de partenariats. Depuis 2014, au total, Worldline a multiplié par plus de 15 son portefeuille de commerçants avec maintenant environ 1,5 million de commerçants, ce qui en fait l'une des plus grandes bases en Europe.

Dans les Services financiers, le Groupe a plus que doublé de taille, positionnant Worldline comme une partenaire clé des banques et des institutions financières qui veulent optimiser la compétitivité et la qualité de leur infrastructure de paiement dans le contexte d’une réglementation et d’une technologie en constante évolution. Ce positionnement unique aux côtés de 320 institutions financières se reflète pleinement dans les volumes industriels de cartes (126 millions) et d’acquisitions de transactions (12 milliards par an) que Worldline traite chaque année, ce qui en fait l’un des acquéreurs et processeurs les plus importants d’Europe.

Au cours de cette transformation, Worldline a plus que quadruplé son chiffre d’affaires, grâce à l’accélération de sa croissance organique à un chiffre passant d'une fourchette basse à une fourchette élevée, et grâce à des opérations de fusion et d'acquisition fructueuses, élargissant ainsi l'empreinte de l’entreprise et sa proposition de valeur.

Worldline a également amélioré structurellement le profil du Groupe grâce à la gestion du portefeuille, avec la cession de l’activité Terminaux, Solutions & Services (TSS) achevée en 2023 et à l'exécution de plans de synergies avec plus de 300 millions de synergies délivrées au cours de la période. Ces résultats ont été obtenus grâce à des gains d'efficacité continus et à l’exécution des plans de synergies sur les périmètres acquis, fondée sur un solide savoir-faire en matière d'intégration.

L'un des principaux motifs pour accroître rapidement notre présence en Europe était de permettre à Worldline de profiter à long terme de la création de positions plus solides sur ce marché de paiement dynamique. En effet, le marché européen des paiements continue de bénéficier de plusieurs vents favorables, avec le déplacement continu des espèces, la transformation numérique des commerçants et la possibilité de gagner d'importants volumes de paiements encore gérés par des banques acquéreuses et les spécialistes des paiements non purs. Les tendances du marché des paiements favorisent les acteurs spécialisés à grande échelle comme Worldline qui ont la capacité de faire face à la complexité accrue des paiements européens, marqués par un renforcement des réglementations locales, une diversité accrue des moyens de paiement, de multiples canaux de distribution et une fragmentation encore importante du marché national.

Dans cet environnement porteur, Worldline a bénéficié de la consolidation active du secteur des paiements et de la volonté des banques de s'associer à des spécialistes des paiements disposant d'une grande échelle et d'une technologie de pointe pour continuer à distribuer des solutions de paiement à leur clientèle de commerçants.

Ces tendances mettent en évidence la pertinence de la position de Worldline, qui combine portée, technologie et capacité à nouer des partenariats, notamment avec les institutions financières.

Malgré une activité soutenue sur long terme, le marché des paiements a subi un revirement soudain en 2023, caractérisé par un déclin macroéconomique, surtout en Europe, et le renforcement de certaines réglementations locales.

La détérioration macroéconomique en Europe en 2023 due principalement à la guerre en Ukraine, l'inflation élevée notamment dans le commerce de détail, la hausse associée des taux d'intérêt et le resserrement des politiques monétaires ont fait craindre une récession durable en Europe et ont eu un impact, notamment au second semestre, sur les volumes de consommation et les comportements des ménages, en particulier sur les dépenses discrétionnaires. Ces conditions ont eu des répercussions négatives sur la croissance des volumes de paiement et la marge brute des acteurs du secteur.

Pendant ce temps, l'inflation et les augmentations de salaires ont continué à peser sur les coûts fixes de Worldline, et le renforcement des exigences réglementaires a poussé Worldline à perfectionner sa gestion des risques et à mettre fin de manière proactive à certains partenariats de commerçants.

Malgré des performances globales fortes en 2023, Worldline a dû revoir sa trajectoire financière en octobre 2023, ce qui a eu un impact sur ses prévisions antérieures pour 2023 et 2024.

Après 10 ans passés à mettre l’accent sur la consolidation du marché européen des paiements par le biais de fusions-acquisitions transformatrices afin d'atteindre l'échelle stratégique visée, Worldline a entamé une nouvelle phase dans sa stratégie. L’entreprise Worldline a largement atteint l'échelle souhaitée sur le marché européen, et les acquisitions transformatrices ne font plus partie de ses priorités.

Gérant désormais un périmètre commercial globalement stable, Worldline se concentre désormais sur sa nouvelle phase stratégique orientée vers les développements organiques, l'expansion de sa gamme de produits et l'amélioration de sa distribution (en interne et par le biais de fusions-acquisitions ciblées), ainsi que sur les gains d'efficacité, afin de générer une croissance forte et des flux de trésorerie récurrents importants.

Dans ce contexte, en octobre 2023, Worldline a annoncé son plan Power24 dont la visée à court terme est d'accélérer son ambition de transformation post-intégration afin de tirer pleinement profit de son périmètre stabilisé.

L'objectif global est d'augmenter structurellement l'efficacité opérationnelle de l’entreprise et de renforcer sa compétitivité grâce à une organisation plus rapide, plus automatisée et plus agile, tout en rationalisant l'approvisionnement global.

Parallèlement, les trois Lignes de Services mondiales continueront à se concentrer sur la mise en œuvre de leurs initiatives en matière de produits et de distribution, conformément à l'ambition de Worldline de devenir une société de paiement axée sur les produits.

Power24 est un programme de transformation rapide et sécurisé.

La transformation a été soigneusement conçue et calibrée pour améliorer l'efficacité opérationnelle et accélérer la stratégie de commercialisation de Worldline en s'appuyant sur les produits essentiels. Le projet repose sur quatre piliers principaux :

•Transformation des produits : transformation du développement des produits et des plateformes afin de renforcer la position de Worldline en tant qu'organisation axée sur les produits. Cela inclurait l'adoption généralisée de méthodes de travail agiles ainsi que la finalisation de la standardisation et de l’unification du domaine applicatif pour améliorer les délais de commercialisation et la productivité.

•Optimisation technologique : initiatives de modernisation et de développement technologique (par exemple, automatisation des processus clés) pour soutenir les innovations du Groupe.

•Simplification de l'organisation : simplification de l'organisation pour éviter les complications inutiles liées à l'expansion rapide de l'activité, donner plus de contrôle aux cadres et favoriser une responsabilisation de bout en bout. Cela permettra également d'améliorer l'efficacité de l’organisation des opérations de vente et de mise sur le marché.

•Rationalisation de l'approvisionnement : initiatives de réduction des coûts d'approvisionnement basées sur l'optimisation des contrats d'achat et l'exploitation accrue de nos centres de compétences mondiaux en Inde, en Pologne et en Roumanie.

Plus de 500 managers ont été impliqués dans la conception détaillée du plan Power24 au cours du second semestre 2023. Alors que nous entamons 2024, les processus sociaux sont déjà lancés dans toutes les entités du Groupe et le projet est en bonne voie.

Après une nouvelle détérioration de l'environnement macro-économique au cours du quatrième trimestre 2023 et des perspectives encore faibles de croissance du PIB et de la consommation en Europe, 2024 sera pour Worldline une année de transformation active, axée sur des initiatives internes majeures organisées autour des objectifs suivants :

•Au moins 3 % de croissance organique du chiffre d’affaires, incluant l'hypothèse d'un environnement macroéconomique inchangé dans les principales zones géographiques du Groupe et avec une croissance plus faible au premier semestre 2024, principalement en raison de l'impact de la résiliation des contrats des commerçants (croissance organique supérieure à 5 % hors impact de résiliation de commerçants).

•Au moins 1,17 milliard d'euros d’EBE ajusté, avec les premiers bénéfices de la montée en puissance de Power24 associés à l'effet de levier opérationnel intervenant principalement au cours du second semestre de l'année 2024.

•Au moins 230 millions d'euros de flux de trésorerie disponible, incluant environ 150-170 millions d'euros de coûts exceptionnels liés à la mise en œuvre de Power24.

Avec toutes les initiatives en cours en 2024, Worldline verra son positionnement concurrentiel et son profil financier considérablement renforcés dès 2025. À moyen terme, Worldline sera en mesure de tirer pleinement parti de ses positions de premier plan en Europe, de ses produits et technologies de pointe à grande échelle et de son puissant réseau de distribution. S’appuyant sur les gains d'efficacité apportés par Power24, plusieurs nouvelles initiatives de croissance visant à élargir la gamme de produits et améliorer la distribution, une réduction rapide des coûts d'intégration et une politique de fusions-acquisitions recentrée sur des acquisitions ciblées, Worldline entend à moyen terme avoir une activité et une situation financière générant :

•Croissance organique du chiffre d’affaires à un chiffre de milieu à haut de fourchette ;

•Amélioration continue de l'EBE ajusté à partir de 2024 ;

•Progression rapide de la conversion de l'EBE ajusté vers un taux d'environ 50 %.

Le Groupe a engagé une stratégie globale pour les centres de données à travers le monde afin de fournir les services de la manière la plus efficace et la plus fiable. Dans ce cadre, Worldline renforce ses opérations en Europe avec un réseau de neuf centres de données consolidés, interconnectés, hautement sécurisés et entièrement redondants, distribués dans trois zones de disponibilité indépendantes appelées « Cloud Areas ». Le hub de centres de données européen de Worldline s’étend sur une superficie de plus de 9 500 m2 et fait fonctionner environ 22 000 équipements physiques et environ 50 000 machines virtuelles ayant une capacité de stockage de données d’environ 40 pétaoctets. Ce hub de centres de données européen traite environ 85 % du volume total des transactions du Groupe. Tous les centres de données du hub européen du Groupe sont conformes aux normes de sécurité sur les données élaborées par l’industrie des cartes de paiement (Payment Card Industry – Data Security Standard (PCI-DSS, 3DS et PIN)) imposées aux prestataires de services de paiement pour accepter, transmettre ou stocker les données des porteurs de cartes. Dans un ordre plus général, les centres de données opérés par le Groupe ont également obtenu la certification ISO 9001 (gestion de la qualité), la certification ISO 14001 (gestion de l’environnement) ainsi que la certification ISO 27001 (sécurité). Ceci sans oublier des certifications plus spécifiques comme SecNumCloud (France) ou DK (Deutsche Kreditwirtschaft). L’ensemble de ces centres de données est conforme au moins aux normes Tier 3 classification de l’Uptime Institute. Les sites abritant ces centres de données sont conformes aux standards de bonnes pratiques de gestion du système informatique développés par l’ITIL (Information Technology Infrastructure Library, v3), et les normes bancaires applicables. Le Groupe veille à ce que des mesures de sécurité strictes soient prises dans tous les centres de données qu’il utilise, y compris la vidéo surveillance, le contrôle d’accès, la limitation de l’accès du personnel, la surveillance des infrastructures, la revue annuelle de la gestion des risques, les procédures de continuité des activités et la réalisation d’audits internes et d’audits clients. À travers le monde, là où les Clients en ont besoin, Worldline opère plusieurs centres de données hautement sécurisés et certifiés fournis par des prestataires externes. Ces centres de données traitent environ 15 % du volume total des transactions du Groupe. Pour bénéficier d’une connectivité maximale des réseaux, le Groupe utilise plusieurs centres de télécommunications européens loués auprès de tiers interconnectés avec ses propres centres de données par le biais de réseaux de fibres optiques de grande capacité. Les centres de données, réseaux, serveurs et centres de télécommunications du Groupe sont exploités et entretenus par une infrastructure de dimension mondiale et une équipe opérationnelle comptant environ 2 000 experts informatiques.

Worldline cherche activement à promouvoir une culture d’innovation destinée à inciter ses salariés à une plus grande créativité et à encourager la conception et la mise en œuvre de projets créateurs de valeur.

Les Worldline Labs regroupent les équipes dédiées à la Recherche et Développement du Groupe et sont un élément clé de sa capacité à innover et à améliorer ses produits et solutions, un atout essentiel dans une industrie qui évolue en permanence. Les Worldline Labs sont gérées de manière centralisée depuis le siège du Groupe et sont composés d’ingénieurs en Recherche et Développement répartis dans les pays dans lesquels le Groupe est implanté. Beaucoup d’ingénieurs en Recherche et Développement du Groupe sont étroitement intégrés dans les équipes opérationnelles du Groupe et se concentrent sur l’innovation progressive, tandis que d’autres ingénieurs en Recherche et Développement se concentrent sur des projets de Recherche et Développement à plus long terme dédiés à l’innovation de rupture. Les Worldline Labs soutiennent une équipe de plus de 4 500 ingénieurs œuvrant sur le terrain avec les clients pour mettre en place les services du Groupe. Les dépenses en Recherche et Développement du groupe Worldline se sont élevées à 257 millions d’euros en 2023.

Les activités de Recherche et Développement du Groupe sont détaillées en section B.2 « Stimuler l’innovation durable » de la Déclaration de performance extra-financière.

Le Groupe est propriétaire de la plupart des actifs de propriété intellectuelle utilisés dans le cadre de son activité, ce qui lui permet, dans la grande majorité des cas, de développer ses propres solutions technologiques et de fournir ses produits et services à ses clients sans dépendre des concurrents ou autres tiers.

Les droits de propriété intellectuelle du Groupe se composent d’une combinaison d’éléments complémentaires parmi lesquels figurent des droits relatifs à la technologie tels que :

•du savoir-faire et des secrets d’affaires dont la confidentialité est garantie par une politique interne du Groupe et des stipulations contractuelles liant les personnes ou entités ayant accès à ces informations ;

•des logiciels et des systèmes d’information, qui sont protégés par le droit d’auteur, ou des bases de données. Conformément à la politique de propriété intellectuelle du Groupe, l’enregistrement des logiciels est utilisé pour assurer la protection des droits d’auteur ;

•un portefeuille de 138 brevets, déposés dans les zones géographiques où le Groupe est le plus actif, notamment en Europe, aux États-Unis, au Canada et en Inde ;

•des droits sur des signes distinctifs tels que des marques ou des noms de domaine, notamment ceux comportant la dénomination « Worldline », enregistré dans l’ensemble des pays où le Groupe exerce ses activités.

Le Groupe continuera par ailleurs à l’avenir de s’occuper des dépôts des marques et brevets relatifs à l’activité du Groupe. Conformément à la politique de propriété intellectuelle appliquée par le Groupe au regard de ses propres projets de Recherche et Développement dont les principaux objectifs sont les suivants : (i) identifier les droits de propriété intellectuelle développés par les entités du Groupe, (ii) évaluer leur potentiel et optimiser leur exploitation, (iii) définir leur mode de protection le plus adapté à l’activité du Groupe (par exemple, déposer un brevet ou conserver confidentiellement le secret des affaires), (iv) le cas échéant, agir en justice contre les contrefacteurs et se défendre en cas de procédure judiciaire intentée à son égard et (v) s’assurer de l’indépendance du Groupe en matière de propriété intellectuelle et que la majeure partie des droits de propriété intellectuelle utilisés par le Groupe lui appartienne.

De surcroît, certaines entités du Groupe ont parfois recours à des logiciels libres (Open Source Software), qui peuvent être utilisés de façon gratuite conformément à des licences comportant parfois une obligation de divulguer le code source développé à partir du logiciel libre. La politique interne du Groupe en matière de propriété intellectuelle prévoit que ces utilisations doivent être strictement contrôlées tant par les responsables techniques que juridiques du Groupe afin d’éviter les risques d’utilisations non contrôlées de logiciels libres et de divulgation des codes sources relatifs aux logiciels propriétaires du Groupe.

Le Groupe fait l’objet d’un faible nombre de litiges significatifs en matière de propriété intellectuelle qui n’ont pas ou peu de base légale et qui sont provisionnés à ce titre (décrits à la section C.4 Procédures juridiques).

L’activité Services aux Commerçants de Worldline permet aux commerçants de développer leur activité en offrant à leurs clients finaux une expérience de paiement unique enrichie de services numériques. Chez Worldline, nous visons à offrir une expérience d’achat qui convient à la fois au consommateur final (expérience utilisateur, qualité, rapidité, services à valeur ajoutée) et aux commerçants (guichet unique, solutions flexibles, présence locale avec des capacités globales et d'excellentes capacités de reporting).

Notre aptitude à maintenir et étendre ces offres aux clients est garantie par notre volonté constante de surpasser la concurrence en termes d’offre de produits, d’excellence des services et de robustesse technologique.

L’activité Services aux Commerçants de Worldline est fortement influencée par plusieurs éléments, notamment :

•le besoin de conformité vis-à-vis des nouvelles réglementations telles que la DSP2, les paiements instantanés et les exigences en matière de sécurité et de confidentialité des données personnelles ;

•l’évolution rapide et constante des comportements digitaux des consommateurs touchant tous les aspects de leur vie quotidienne ;

•des technologies nouvelles et accessibles simplement qui facilitent le passage des modèles d’exploitation jusqu’alors disparates (par exemple, en magasin, e-commerce,
m-commerce) et qui rendent possibles des modèles économiques innovants centrés sur le parcours du client ; et bien sûr,

•la difficulté à prévoir les impacts macroéconomiques en général.

Le secteur des paiements connaît des changements rapides :

•de nouveaux acteurs, des start-ups et des fintechs entrent sur le marché avec des offres spécialisées ciblées et stimulent la transformation du marché ;

•l'IA connaît une croissance fulgurante, avec toutes les complexités qui y sont liées ;

•les institutions traditionnelles (comme les banques) créent des alliances avec des partenaires afin d’optimiser leurs opérations commerciales et font profiter des nouvelles technologies à leurs clients ;

•la position des grands acteurs se renforce au niveau mondial, car l'échelle et la portée géographique sont plus importantes que jamais.

Le marché des services de paiement pour les commerçants peut être divisé en 2 types :

•des entreprises qui préfèrent des solutions digitales évolutives, normalisées et efficaces plutôt que des solutions personnalisées ou spécifiques à un segment ; et

•des entreprises ayant une présence unique ou nationale face à des acteurs multinationaux, voire mondiaux.

Sur ces 2 axes, Worldline a pour objectif de soutenir les tendances commerciales suivantes :

•la dématérialisation : rendre l’expérience en point de vente et en ligne cohérente, pratique et personnalisée avant et après la transaction de paiement ;

•le nouveau comportement des consommateurs : offrir de nouveaux services et concepts sur tous les points d’interaction ;

•la mondialisation et l’omnicanal : normaliser et faciliter les achats sur tous les canaux et élargir notre offre tout en optimisant le traitement des transactions (en augmentant la portée, en offrant une connectivité locale, en servant de guichet unique et en répondant aux besoins modulaires) ;

•l’intégration de l’ensemble des méthodes de paiement sur tous les canaux (mobile, wallet, paiement instantané, etc.) et systèmes (local, international, premium et autres) ;

•la verticalisation : délaisser les approches standardisées au profit de solutions spécifiques aux secteurs du marché.

Worldline fournit des Services aux Commerçants de tous segments, avec plusieurs modèles économiques et différents canaux de vente. L’offre de Worldline ne se limite pas à la gestion des paiements : elle comprend des services numériques complets pour les commerçants.

Quels que soient leur segment et leur taille, les commerçants trouveront la solution de Worldline qui répond le mieux à leurs besoins, qu’il s’agisse d’une solution standardisée pour un petit magasin ou d’une solution modulaire et sur mesure pour de grandes enseignes qui opèrent dans plusieurs pays ou régions, par exemple.

Nos racines européennes et notre présence mondiale offrent à nos clients les avantages conjugués d’une expertise locale et d’une mise à disposition mondiale des services et de l’assistance. Worldline est en mesure de soutenir les ambitions de croissance des commerçants tant d’un point de vue géographique que par secteur. Nous nous engageons à offrir les solutions les plus efficaces à tous les segments de commerçants, en les aidant à concrétiser leurs ambitions en termes de croissance et de proximité avec les clients.

Grâce à un solide portefeuille de produits soutenu par des plateformes de pointe et des centres de services locaux, Worldline sert aujourd’hui 1,4 million de commerçants dans divers segments à travers le monde. Leur profil s’étend des micro-commerçants (marché de masse) aux grandes entreprises internationales, comme Tesco, Sainsbury’s, BP, Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum, Hero Cycle, Hindustan L’Oréal, PayPal, Google, Airbnb, Spotify, Subway, Europcar, McDonald’s, Lufthansa Group et bien d’autres.

En 2023, les Services aux Commerçants ont continué à consolider leur position de leader grâce à diverses initiatives consistant à :

•renforcer nos solutions clients, notre présence mondiale, notre connaissance du marché et notre capacité à évoluer en passant intégralement en revue notre portefeuille de produits et notre stratégie en matière de plateformes ;

•lancer Worldline Tap on Mobile (une solution SoftPOS) sur Apple, qui ouvrira de nouveaux segments de marché pour l'acceptation des cartes via smartphone en Australie, aux Pays-Bas et en France ;

•lancer des solutions spécialisées par secteur pour le marché de la recharge des véhicules électriques, la mobilité et les services de restauration ;

•proposer des services de conseil pour faciliter le bon fonctionnement des entreprises d’e-commerce internationales ;

•lancer la suite de paiements numériques Buland Bharat pour favoriser le développement et l’inclusion en Inde ;

•étendre notre présence dans le métavers, en créant un centre virtuel d'achat qui permet aux clients de fusionner les commerces virtuel et réel ;

•livrer des « Services d’excellence » tout en optimisant nos structures de coûts pour garantir la compétitivité et la sécurité de nos produits à tous les clients ;

•forger des relations à long terme avec les principaux clients et accélérer l’expansion à l’international pour mieux servir la clientèle mondiale en investissant dans les équipes de vente et de gestion des comptes ;

•conclure l'acquisition du portefeuille de Banco Desio et annoncer une nouvelle joint-venture avec Banca del Fucino en Italie ;

•obtenir notre licence d'établissement de paiement pour Singapour et l'agrément d’établissement de paiement pour le Royaume-Uni ;

•élargir notre présence en Turquie et aux États-Unis avec J.P. Morgan.

Les Services aux Commerçants sont composés de 3 divisions de produits (l’acquisition commerciale, l’acceptance et les services numériques), de divisions technologiques et opérationnelles, et de 4 divisions de commercialisation (Regional Businesses, Global Sales & Verticals, Digital Commerce, and Joint Ventures & International Partnerships). PAYONE est une organisation distincte, leader du marché en Allemagne et en Autriche, qui offre ses services aux commerçants locaux en étroite collaboration avec les caisses d’épargne allemandes. L'Inde, l'un de nos plus grands marchés, est également une entité autonome.

L’acquisition commerciale est l’activité qui consiste à passer des contrats avec des commerçants pour qu’ils puissent accepter des paiements. Le rôle principal de l’acquéreur est de transférer les fonds reçus lors d’une transaction de paiement de la banque émettrice du client (généralement le titulaire de la carte) vers le compte bancaire du commerçant. Un acquéreur commercial garantit également la qualité et l’intégrité du crédit du commerçant, car l’acquéreur est tenu de rembourser les montants payés à la banque émettrice si un commerçant ne fournit pas les marchandises au client final.

Pour être acquéreur, une société doit détenir une licence d’établissement de paiement. Worldline est un établissement de paiement agréé dans l’Union européenne, l’Espace Économique Européen, la Suisse et d’autres régions du monde. Afin de pouvoir accepter les paiements par le biais de systèmes de cartes internationaux comme Visa ou Mastercard et de systèmes nationaux comme Bancontact en Belgique ou TWINT en Suisse, un commerçant doit souscrire un contrat auprès d’un établissement de paiement (ou une banque) qui détient une licence du réseau de systèmes de cartes approprié.

Worldline développe continuellement et avec succès ses activités commerciales, aussi bien de manière organique via des alliances et partenariats bancaires que par le biais d’acquisitions. L’entreprise, qui compte un réseau de 1,4 million de commerçants et traite environ 30,6 milliards de transactions par an, est le premier acquéreur de commerçants en Europe.

Nos solutions de bout en bout offrent aux commerçants un guichet unique pour les services d’acquisition commerciale. Nous gérons et assurons la qualité, la fiabilité et la disponibilité des services de paiement, permettant ainsi aux commerçants de se concentrer sur la croissance de leur activité. Worldline fournit aux commerçants une relation contractuelle couvrant tous les principaux systèmes de paiement internationaux (Visa, Mastercard, Diners, UnionPay, JCB), des systèmes nationaux comme Bancontact ou TWINT ainsi que des moyens de paiement alternatifs comme Alipay, WeChatPay, les paiements en crypto-monnaies et les paiements de compte à compte. De plus, Worldline est un fournisseur de services réseau, ou Network Service Provider (NSP), en Allemagne (Girocard), en Suisse (Postfinance) et en Grèce (Cardlink).

Worldline offre un ensemble intéressant de solutions et de capacités, aussi bien dans des environnements orientés client qu’en back-office, afin de fournir des services de paiement innovants, fluides et multiterminaux. Nos services de paiement proposent aux commerçants des fonctionnalités de reporting avancées et prennent en charge une vaste gamme de devises pour les transactions par carte. Nos solutions intègrent également des services de prévention fiables contre les fraudes pour les commerçants et les porteurs de cartes. Worldline offre plusieurs services à valeur ajoutée dans le domaine des paiements, notamment la conversion dynamique des devises, la détection des fraudes, les enquêtes de satisfaction client, des programmes de fidélisation et des solutions de bout en bout pour les programmes de fidélité et de cartes-cadeaux.

Les services d’acceptance de Worldline couvrent tous les besoins des commerçants en permettant aux clients d’accepter des paiements sur leur point de vente, en ligne (au niveau mondial et local), via mobile et à proximité d’un terminal. Worldline fournit ces services à de grands clients, comme Darty, PayPal, Spotify, Booking.com, Accor hôtels, Airbnb, McDonald’s, Cdiscount, HMRC, Asos, ainsi que plusieurs compagnies ferroviaires. Worldline fournit également des services d’acceptance à de plus petits clients dans le monde entier, notamment au Canada, en Suède, en Australie, en Argentine et en Inde. Nous proposons une passerelle de paiement omnicanale à l’échelle mondiale, qui sert de plateforme unique pour les paiements paneuropéens en magasin et les paiements omnicanaux pour les commerçants internationaux.

Notre solution permet aux commerçants d’accepter des paiements locaux et internationaux (en ligne et en magasin). Elle prend en charge l’ensemble du cycle de vie des transactions sur tous les canaux, dans tous les pays et pour tous les nouveaux cas d’utilisation omnicanale.

En tant que passerelle de paiement omnicanale (pleinement conforme au Règlement Général sur la Protection des Données et aux normes de sécurité des données PCI), la solution de Worldline donne la possibilité aux commerçants d’accepter plus de 200 moyens de paiement, notamment les cartes de crédit et débit, les virements bancaires, les portefeuilles électroniques, les cartes de paiement en marque blanche ainsi que divers systèmes locaux dans plusieurs pays européens. En plus de standardiser les solutions de points de vente et de réunir les paiements au sein d’une seule plateforme mondiale, la solution omnicanale de Worldline permet de fournir des services comme Endless Aisle, Click and Collect et Click and Return, dans le cadre d’une expérience utilisateur cohérente et innovante sur tous les différents canaux d’achat. Elle fournit un choix de système d’acquisition ou de paiement dynamique et aide les commerçants à optimiser leur situation financière.

Avec sa vaste gamme de solutions de paiement, Worldline propose des passerelles avec des solutions d’acquisition (locales) dans d’importants pays émergents, comme l’Inde, le Brésil et la Corée du Sud. Toutes les transactions de paiement peuvent donc être acceptées aux coûts les plus bas et payées aux clients dans la devise de leur choix. Ainsi, nous simplifions la vie du commerçant tout en soutenant la croissance de son activité.

Worldline utilise les services numériques pour améliorer l’expérience de paiement et offrir des services à valeur ajoutée tout au long de la chaîne de valeur. Ainsi, les commerçants B2B et B2C peuvent centrer toute leur attention sur les clients. La vision de Worldline dépasse déjà de loin les terminaux de paiement traditionnels. Worldline a introduit WL Tap on Mobile, une solution qui permet aux commerçants d’accepter des paiements sur des appareils intelligents comme les smartphones, à l’aide d’un code PIN. Grâce à la prise d’une participation de 40 % dans OPP, Worldline dispose à présent de capacités de paiement sur mesure pour les places de marché en ligne, un segment en pleine croissance. En complément, les services numériques de Worldline combinent :

•des offres de services numériques, qui couvrent l’ensemble du cycle de vie du commerce numérique pour les commerçants, en commençant par l’intégration et le suivi de leur parcours en libre-service sur la plateforme MyPortal ;

•des services à valeur ajoutée, tels que les cartes privatives, les programmes de fidélisation, les prêts aux commerçants et les applications sur les terminaux des commerçants.

Chez Worldline, l’organisation commerciale est adaptée aux différents segments auxquels nous nous adressons pour répondre aux besoins de nos clients et de soutenir nos ambitions de croissance.

La proposition de valeur de Worldline cible les commerçants régionaux grâce à une solution tout-en-un facile à utiliser, qui comprend un vaste choix de moyens de paiement locaux. Nous soutenons les entreprises régionales de toutes tailles, qu’il s’agisse de magasins indépendants, de start-ups en ligne ou d’experts du commerce en ligne, en magasin et omnicanal. Actuellement, nous gérons un portefeuille de plus de 1,4 million de commerçants dans 17 pays européens.

Grâce à son ensemble de solutions transfrontalières complètes et évolutives, Worldline répond aux besoins du marché en matière de services à grande échelle et adaptés à chaque secteur de marché. À l’heure de la consolidation, de la mondialisation et de la course à l’expansion, nos commerçants et partenaires bénéficient des solutions les plus sécurisées du secteur, ainsi que des meilleurs services de leur catégorie, d’une couverture mondiale, d’un délai de commercialisation rapide et d’un coût total de possession optimal.

Le marché de l’e-commerce continue de croître de manière exponentielle, ce qui augmente les besoins en solutions transfrontalières multidevises pour des moyens de paiement multiples. Ces exigences sont le pilier du mélange de solutions d’acceptance et d’acquisition que Worldline offre aux clients mondiaux dans le secteur de l’e-commerce. Worldline aide les e-commerçants à se développer sur des marchés difficiles et à forte croissance, et à éliminer les obstacles à l’expansion mondiale.

Worldline estime que les institutions financières sont de plus en plus désireuses de saisir la valeur des actifs de paiement par le biais de partenariats sur mesure. Worldline offre aux banques des capacités de paiement de premier plan au niveau mondial, afin qu’elles puissent créer des alliances bancaires et des coentreprises performantes sur le marché. Nous avons mis en place de nombreux modèles de partenariat dans le monde, de l’externalisation pure aux alliances commerciales et aux coentreprises :

•l’alliance commerciale/coentreprise : offrir les terminaux, l’acquisition et d’autres solutions de paiement de Worldline sous la marque d’une banque ou une marque commune, ce qui permet de se concentrer davantage sur la force de vente commune et l’innovation (par ex. Banco Desio et Banca del Fucino) ;

•la distribution par référencement : la banque référence Worldline pour la vente de terminaux et les services d’acquisition à ses clients (par ex. Commerzbank) ;

•la marque blanche : revendre les terminaux et les solutions d’acquisition de Worldline sous la marque d’une banque, ce qui permet de se concentrer davantage sur la tarification et de simplifier l’offre (par exemple avec une banque de premier plan en Europe occidentale).

En tant que leader paneuropéen des services de paiement, l’activité Services Financiers de Worldline consolide le traitement des paiements en Europe et au-delà. En investissant massivement dans de nouvelles solutions innovantes pour les paiements de compte à compte, les paiements par carte et les transactions de paiements numériques (comme le Cloud ou les API), nous aidons les clients à s’adapter à l’évolution des paiements instantanés, de l’Open Banking et des transactions numériques. Ils peuvent ainsi transformer leurs modèles commerciaux et opérationnels, gérer les risques et la fraude, et anticiper les changements réglementaires partout dans le monde. En s’appuyant sur la portée et le portefeuille complet de services de Worldline, les Services Financiers travaillent en étroite collaboration avec nos partenaires et clients pour leur offrir un avenir plein d’opportunités.

Avec 126 millions de cartes de paiement gérées, 12,5 milliards de transactions d’émission traitées, 13,1 milliards de transactions d’acquisition et 23 milliards de transactions de paiement de compte à compte par an, Worldline est le principal fournisseur de services de paiement en Europe. Nous occupons une position centrale sur les principaux marchés européens, notamment la France, l’Allemagne, le Benelux, la Suisse, l’Autriche, l’Italie et les pays baltes. Notre clientèle comprend de nombreuses institutions financières de premier plan, telles que BNP Paribas, Commerzbank, ING, Société Générale, ABN AMRO et UniCredit.

Les Services Financiers de Worldline sont également présents en dehors de l’Europe et offrent des solutions de licences logicielles aux institutions financières dans l’ensemble de la région LATAM, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique. Nous fournissons par ailleurs des services CSM de paiements instantanés dans les Caraïbes.

En 2023, les Services Financiers de Worldline ont continué à consolider et à renforcer leur position, poursuivant ainsi sur leur lancée de 2022. En janvier 2023, Worldline a annoncé la prolongation de son partenariat avec ING Bank N.V pour la gestion de l’émission et le traitement de ses cartes de débit et de crédit dans plusieurs pays, dans le cadre d’un accord pluriannuel. En confiant ses opérations d’émission et de traitement à Worldline, ING peut se focaliser sur la création de valeur pour ses clients en réinventant ses parcours numériques. Cet accord souligne la capacité inégalée de Worldline à accompagner les banques dans leur stratégie d’externalisation.

Une autre étape a été franchie dans le domaine de la gestion des guichets automatiques de billets (GAB). En coopération avec notre partenaire AVEM, Worldline a réussi à déployer un nouveau parc de GAB pour le Groupe Les Mousquetaires (GLM), un acteur européen clé du marché de la grande distribution. GLM bénéficie désormais d’une plus grande flexibilité opérationnelle, grâce aux solutions modulaires de gestion des distributeurs automatiques de Worldline, conçus pour réduire les risques et accroître la rentabilité. Ce nouveau partenariat renforce la position de Worldline sur le marché français des GAB.

En mars, Worldline et le groupe Printec, l’un des principaux intégrateurs de technologies de paiement en Europe centrale et orientale, ont conclu un partenariat stratégique. Axé sur les institutions financières et les commerçants, ce partenariat permettra aux deux parties prenantes de développer la gamme de services de paiement dans 16 pays d’Europe centrale et orientale. Outre l’acquisition de services de traitement, le partenariat englobe d’autres domaines d’activité, comme le traitement de l’émission, le traitement des acquisitions et les services numériques.

Plusieurs étapes ont également été franchies dans le domaine de la prévention contre la fraude, notamment la prolongation de notre partenariat avec BNP Paribas pour réduire la fraude au prélèvement SEPA.

Par ailleurs, Worldline a participé à la conception du prototype de front-end en mode hors connexion pour l’euro numérique, dans le cadre de l’exercice d’investigation de la Banque centrale européenne. En tant que l’une des cinq entreprises sélectionnées par la BCE, Worldline a fourni un cas d’utilisation de paiement de personne à personne (P2P) entièrement hors connexion, afin que les utilisateurs puissent effectuer des paiements en utilisant l’euro numérique, même lorsque aucune des parties concernées n’a accès au réseau internet.

Dans le domaine de l’authentification, Worldline a annoncé la certification officielle de sa solution Trusted Authentication par FIDO Alliance, une organisation mondiale de standardisation qui introduit l’interopérabilité au sein de l’authentification. Cette certification confirme la stratégie d’identification en ligne de Worldline, qui promeut l’authentification forte, l’interopérabilité et l’utilisation de la biométrie.

En octobre, Worldline a été désigné comme le meilleur fournisseur sur le marché de l’émission de cartes de débit par Datos Insights, un service indépendant de conseil et d’analyses. Par rapport à de nombreux concurrents de premier plan, Worldline a obtenu la meilleure note dans 3 des 4 critères évalués : sa stabilité, la solidité de sa clientèle et le service client. Les conclusions du rapport de Datos Insights mettent en lumière nos capacités avancées, le potentiel évolutif de notre vaste portefeuille et notre engagement à fournir aux clients des produits, services et conseils hors pair, afin qu’ils puissent se concentrer sur les domaines de croissance clés de leur activité.

En novembre, Worldline et Volksbank ont signé un partenariat pour l’émission et la gestion de cartes de paiement en Italie, un accord historique dans ce pays. C’est la première fois que Worldline conclut un accord de ce type avec une institution financière italienne. Ce partenariat permet à la Volksbank d’offrir aux clients des services exceptionnels sur le marché actuel et d’accéder à des produits innovants sur mesure qui seront développés en collaboration avec Worldline.

Worldline a également continué à développer d’autres services en Italie. S’appuyant sur une technologie ouverte et Cloud, l’entreprise a continué à renforcer sa position en tant qu’opérateur sur le réseau italien PagoBANCOMAT®, dont l’autorité réglementaire est conservée par BANCOMAT S.p.A.

Enfin, début 2024, Worldline et Google ont annoncé un partenariat stratégique destiné à tirer parti des technologies de pointe basées dans le Cloud de Google afin de faire progresser la transformation numérique de Worldline. Dans le cadre de ce partenariat, Google travaillera avec Worldline pour faciliter les paiements en ligne des clients de Google en Europe. À terme, ce partenariat stratégique créera un puissant écosystème d’offres de produits améliorées qui apportera de la valeur ajoutée aux commerçants et aux banques, et accélérera le rythme des innovations.
En combinant leur expertise et leurs connaissances et ressources spécialisées, Google et Worldline pourront offrir de meilleures expériences de paiement à leurs clients respectifs et accélérer les délais de mise sur le marché.

Worldline et le leader nordique de l’Open Banking, Neonomics, ont signé un partenariat commercial pour renforcer leurs offres communes d’Open Banking en Europe. Ainsi, Worldline va étendre son offre de paiements de compte à compte et d’agrégation des données aux pays nordiques, notamment en Norvège, en Suède, au Danemark et en Finlande.

Nous travaillons avec des centaines d’institutions financières à travers l’Europe et ailleurs pour fournir des solutions de paiement innovantes qui aident les entreprises à accélérer leur transformation numérique, à améliorer l’expérience client, à renforcer leurs relations avec les clients et à réduire leurs coûts. Nos solutions les protègent également, ainsi que leurs clients, contre la fraude et la cybercriminalité. Les Services Financiers de Worldline sont regroupés en quatre secteurs d’activité :

•Solutions pour les émetteurs ;

•Solutions pour les acquéreurs ;

•Paiements Non-Cartes ; et

•Services de banque en ligne.

Nous offrons une grande variété de solutions modulaires tout au long de la chaîne de valeur de l’émission. Notre portefeuille d’émission comprend Worldline Card Issuing et Worldline Fraud Management. Parmi les principaux clients du secteur de l’émission figurent ABN AMRO, BNP Paribas Fortis et ING.

Worldline Card Issuing : En offrant un ensemble complet de services modulaires de bout en bout sur toute la chaîne de valeur de l’émission, Worldline permet aux institutions financières et aux fintech de proposer des paiements par carte et de prendre en charge de nombreuses fonctionnalités. Un ensemble complet d’API est à la disposition de l’émetteur pour une intégration rapide dans les applications bancaires ou pour fournir des fonctionnalités de libre-service aux titulaires de cartes. Worldline propose aussi une solution modulaire permettant d’externaliser chaque segment du cycle de vie de la carte, notamment la gestion des services opérationnels d’assistance à la clientèle tels que les facturations rétroactives, le règlement et l’assistance aux clients.

Worldline Fraud Management : Worldline offre une suite complète de gestion de la fraude en matière d’émission, d’acquisition et de paiement de compte à compte, y compris la détection en ligne, la prévention de la fraude et l’analyse de la gestion des cas, grâce à des solutions basées sur des règles et sur l’intelligence artificielle. La détection des fraudes est facilement intégrée dans les flux de paiement afin de bloquer les fraudeurs. Des services d’experts en matière de fraude viennent compléter la solution.

Worldline offre un portefeuille complet de Services d’Acquisition et de gestion de GAB, d’acquisition en points de vente et en e-commerce. Nous prenons en charge les principaux systèmes de cartes et les principales devises à travers un large éventail de dispositifs et de protocoles de paiement. Nos clients dans le domaine de l’acquisition comprennent notamment ABN AMRO, ANZ Bank Australia, BNP Paribas Belgium, ING Netherlands, Luminor Baltics, PSA Payment Services Austria et Rabobank.

Acquisition : Les services de Worldline pour le traitement des acquisitions prennent en charge l’ensemble de la chaîne de valeur dont a besoin un acquéreur. En plus du traitement, des services à la clientèle sont disponibles. Worldline traite des opérations pour le compte d’acquéreurs, de petits et moyens commerçants, de grands détaillants internationaux dans l’industrie alimentaire, de compagnies aériennes et de chaînes hôtelières. Notre portefeuille modulaire permet une certaine flexibilité dans le choix de services de bout en bout ou « à la carte ».

Gestion des guichets automatiques de billets (GAB) : L’offre de Worldline permet une gestion de bout en bout du parc de GAB. La partie informatique centrale du produit comprend le traitement des transactions financières et techniques à partir de GAB conformes à des exigences de sécurité complexes. Outre la surveillance, nous assurons également des services tels que la distribution de logiciels aux GAB, la maintenance, la planification de la trésorerie et la prévention des fraudes. Cette offre peut aussi être complétée par une solution de « GAB as a service ».

Nous offrons aux institutions financières un ensemble complet et modulaire de solutions de bout en bout qui couvrent l’ensemble des besoins dans le domaine des Paiements Non-Cartes, y compris le traitement des paiements en back-office, les services de compensation et de règlement, les services de messagerie et de connectivité ainsi que les solutions de gestion des liquidités.

Notre clientèle se compose de banques individuelles, telles que BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole, Société Générale et UniCredit, et de services destinés à des communautés bancaires complètes aux Pays-Bas, en Autriche et à Aruba. De plus, Worldline exploite une solution qui facilite les paiements multidevises en partenariat avec la Federal Reserve Bank américaine.

Traitement des paiements en back-office : Le vaste portefeuille de solutions sécurisées de Worldline permet aux institutions financières d’externaliser le traitement en back-office pour tous types de paiements et d’utiliser un portefeuille de services à valeur ajoutée. Nous donnons aux institutions financières la possibilité de réduire considérablement leur coût total de propriété et de transformer les coûts fixes en coûts variables. De plus, nous suivons les évolutions rapides du secteur à leur place, notamment en matière de conformité aux réglementations et aux systèmes.

Compensation et règlement : Le souhait de l’Union européenne que les paiements instantanés deviennent obligatoires dans l’UE augmentera le besoin de services de traitement de back-office efficaces ainsi que les volumes affectés dans le domaine de la compensation et du règlement. Worldline y exploite une chambre de compensation automatisée (ACH) hautement évolutive, qui traite les transferts de crédit, les débits directs et les paiements instantanés basés sur des systèmes nationaux ou régionaux, par exemple SEPA, avec une connectivité à TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) pour assurer une couverture complète.

Messagerie et connectivité et gestion des liquidités : Pour faciliter la messagerie, Worldline offre une gamme complète de services SWIFT en soutien aux entreprises et institutions financières, ainsi que des solutions de gestion des liquidités conformes à la norme BASEL 3. Les banques utilisent ces services pour surveiller et distribuer leurs liquidités dans les différents segments du marché, garantir leurs obligations de règlement en temps voulu et gérer de manière proactive les risques de liquidité intrajournaliers. Leurs principaux avantages sont la réduction des réserves de liquidités et des exigences en matière de garanties, ainsi que la réduction des prix de transfert de fonds qui y sont associés.

Worldline permet à ses clients de bénéficier de services plus rapides et plus rentables qui les aident à relever les défis de la banque numérique, tels que l’identité et l’authentification, l’Open Banking, le sustainable banking, les monnaies numériques et la gestion des informations commerciales et financières.

Nos solutions couvrent des cas d’utilisation tels que la gestion bancaire quotidienne, les interactions numériques, l’authentification forte des clients, les transactions
d’e-commerce, l’identité numérique, les AIS et les PIS, la vérification du crédit, la banque durable, la gestion financière des entreprises, la monnaie numérique, la CBDC, le courtage électronique, la gestion des actifs, parmi d’autres.

Nos clients incluent notamment ABN AMRO, BIL, BNP Paribas, Boursorama, DaVinci, NS&I, Payment Services Austria et Sodexo.

Chaque client est unique et notre stratégie de déploiement dynamique permet à nos clients de choisir le modèle de prestation qui répond le mieux à leurs besoins : de la licence logicielle et du software-as-a-service (SaaS) à l’externalisation complète des processus métier (BPO). Nos clients peuvent également choisir l’infrastructure qui leur convient le mieux, qu’il s’agisse d’un centre de données traditionnel ou du Cloud. Pour rendre nos services encore plus flexibles et réactifs, nous modernisons nos logiciels pour les installer entièrement dans le Cloud.

La ligne Mobilité et Services Web Transactionnels offre aux clients une vaste gamme de solutions innovantes conçues pour améliorer l’expérience des consommateurs, des citoyens et des patients. Nous développons de nouveaux services numériques et modèles économiques qui tirent parti de la dématérialisation croissante du monde physique. Nos solutions favorisent la mobilité durable, réduisent la consommation d’énergie et utilisent les innovations technologiques des paiements pour sécuriser les données. Worldline fournit ces services dans le cadre de ses 3 piliers stratégiques : Services de confiance, Transport & Mobilités, et Interactions omnicanales.

En 2023, chacun de nos piliers stratégiques a vu la demande du marché augmenter par rapport à 2022. Cette tendance devrait se poursuivre en 2024. Le pilier Transport & Mobilités a connu un volume de billets et de séjours d’hôtel plus élevé. La dématérialisation continue des secteurs public et privé, comme la santé en Allemagne, a généré une nouvelle demande dans le domaine des Services de confiance. La nécessité d'améliorer la productivité et l'expérience client a engendré une demande de fonctionnalités pour les canaux établis de longue date (comme les centres d’appels et les e-mails) ainsi que pour les canaux plus récents (comme les chatbots et l'intelligence artificielle dans le cadre d’Interactions omnicanales.

Plus de 100 banques en Europe utilisent désormais Worldline Contact, notre solution omnicanale de centre d’appels basée sur le cloud, afin de consolider leurs relations avec les clients. Cette plateforme a permis aux banques d’utiliser des communications ciblées pour aider les consommateurs à faire face à l’impact de l’inflation. Dans le domaine des Services de confiance, nous rendons les transactions numériques plus sûres, plus fiables et plus transparentes, que ce soit en digitalisant l’identification des patients pour les assureurs de santé, en assurant le suivi des produits du tabac en Europe et au-delà, ou en aidant le gouvernement français en matière d’emploi des jeunes.

Nous avons de nombreuses opportunités dans le secteur des transports publics en France et au Royaume-Uni, où nous fournissons des services de billetterie et de paiement aux entreprises et organisateurs de transport. La forte hausse des prix de l’énergie en 2023 a poussé de nombreux consommateurs à réduire leur budget personnel et à utiliser des modes de transport moins chers, en particulier les transports publics. Worldline s’efforce de promouvoir la mobilité grâce à des solutions de paiement et d'accès MaaS (Mobility as a Service).

En parallèle, Worldline occupe une position idéale pour fournir des solutions avancées qui ont fait leurs preuves et sont conformes aux projets réglementaires de l’UE en matière d’identification électronique et de services de confiance.

En 2024 et par la suite, nous accélérerons notre croissance en mettant davantage l’accent sur la mise à l’échelle de nos piliers stratégiques : Services de confiance, Transport & Mobilités et Interactions omnicanales. Nous renforcerons notre présence sur les marchés existants et nous élargirons notre portée sur de nouveaux marchés. Nous continuerons à développer nos capacités technologiques et à fournir à nos clients des services qui améliorent l’expérience des utilisateurs finaux, des citoyens et des patients. Nous renforçons également notre coopération avec les autres lignes de services de Worldline. Notre branche Digital Factory aide ces lignes de services à créer de la valeur pour Worldline et ses clients. Nous continuerons à investir dans nos salariés, qui sont le moteur de notre croissance et des innovations que nous offrons à nos clients chaque jour.

La ligne Mobilité et Services Web Transactionnels se focalise sur plusieurs domaines prometteurs pour les nouveaux services numériques :

Le Transport et les Mobilités permettent aux citoyens de consommer les services de transport en fonction de leurs habitudes et de leurs préférences. Notre objectif ultime est de faciliter la mobilité en la rendant sûre, sécurisée et pratique. Ainsi, nous proposons un portefeuille de solutions et de services destinés aux autorités de transport public, aux entreprises de transport de passagers, aux agences gouvernementales et aux fournisseurs d’infrastructures.

Nous voulons être un levier majeur de la mobilité durable en Europe. Nos solutions permettent aux utilisateurs d’acheter, de payer et de consommer facilement des services de mobilité et de soutenir le développement d’offres de mobilité durables à faible émission de carbone et inclusives. Pour atteindre cet objectif, nous avons mis au point une offre de produits qui couvre tous les aspects des paiements dans les transports publics :

•Services de règlement des recettes, planification des services, affectation des ressources et aide à la décision proactive en temps réel ;

•Billetterie électronique basée sur des solutions d’Open Payment qui utilisent les capacités de paiement de Worldline ; et

•Des solutions de « Mobility as a Service » (MaaS) qui permettent au grand public d’emprunter des services de mobilité multimodaux de manière simple et fluide.

Worldline est le principal fournisseur de systèmes d’exploitation ferroviaire auprès des compagnies de train au Royaume-Uni. Nos systèmes de billetterie électronique, de validation et de paiement sont utilisés par un grand nombre de lignes ferroviaires franchisées au Royaume-Uni ainsi que par le réseau de trains à grande vitesse Eurostar en Europe. Nous lançons régulièrement des projets, comme dans la région du Grand Est en France, où nous avons mis en œuvre notre solution de billetterie transfrontalière avec l'Allemagne.

Les Services de confiance fournissent des données sécurisées sur les clients et les consommateurs aux organisations publiques et privées. Nous aidons nos clients à accélérer leur transformation digitale en sécurisant et en authentifiant le parcours numérique de leur clientèle.

Dans un monde qui se dématérialise rapidement, la confiance est essentielle pour encourager les citoyens, les patients et les consommateurs à adopter des services publics innovants, notamment dans les domaines de la santé, de la mobilité et de la distribution. La confiance joue un rôle déterminant dans le bon fonctionnement de ces services, qui génèrent des milliards d’interactions électroniques contenant des données très sensibles.

Worldline garantit le plus haut niveau de disponibilité, d’intégrité, de confidentialité et d’interopérabilité. Nous disposons de plateformes d’échange B2B2C ultra-sécurisées qui exploitent ces Services de confiance dans tous les secteurs. Nous offrons nos services de dématérialisation sécurisée à des clients des secteurs public et privé, comme Payment Services Austria (l’identité numérique), l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (les passeports biométriques et les cartes nationales d’identité électroniques), l’Assurance Maladie (le Cloud de confiance et le Dossier Médical Partagé), Philip Morris International (les services fiscaux), les collectivités territoriales françaises (l’accompagnement des personnes sans emploi ou en difficulté d’insertion), le ministère des Armées (le service de santé des armées), les cartes d’assurance maladie des Allemands, l’Agence de Services et de Paiement (le chèque énergie), Premier Inn UK (les cartes privatives) et Indigo France (les paiements B2B).

Les Interactions omnicanales aident les clients à améliorer la qualité de leurs interactions ainsi que leur productivité en utilisant plusieurs canaux de manière sécurisée et efficace. Elles tirent parti de technologies innovantes comme l'intelligence artificielle (IA).

Worldline offre une solution de « Centre de Contact as a Service » (CCaaS) basée sur le cloud, qui aide les organisations à optimiser leurs interactions avec les clients. En plus du téléphone, des e-mails et des SMS, les solutions d’IA internes de Worldline permettent de communiquer efficacement via le chat en direct, les messageries de réseaux sociaux, les appels vidéo, les chatbots et les callbots.

Les principaux clients de Worldline Contact incluent BNP Paribas (en France, en Belgique, en Italie et au Luxembourg), LCL, la SNCF et la CNAF. Nous prenons également en charge les communications clients de plus d’une centaine de banques européennes, principalement situées en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Luxembourg.

Worldline s’engage à être un employeur responsable et à créer de la valeur pour tous les Worldliners.

Nous sommes à l’écoute de tous nos employés. En 2023, nous avons lancé notre enquête annuelle auprès de tous nos salariés en coopération avec l’institut Great Place to Work®. La participation à l’échelle de l’entreprise a atteint 70 % (contre 68 % en 2022), notre meilleure note à ce jour, et nous avons recueilli plus de 5 000 commentaires. Worldline a été reconnue comme offrant le « meilleur environnement de travail » dans 18 pays. Le Comité Exécutif de Worldline a passé en revue les résultats de l'enquête Great Place to Work pour élaborer des plans d’action appropriés dans chaque entité commerciale et chaque pays. Worldline est également fière d'avoir reçu la certification « Top Employer » dans 16 pays et d'avoir été certifiée « Top Employer » en Europe et « Top Employer » en Asie-Pacifique en 2023.

La direction générale de Worldline organise régulièrement des rencontres avec les salariés, notamment des réunions générales organisées par les responsables des unités commerciales, des petits-déjeuners des talents, des cafés virtuels ou des réunions à l’occasion des visites de sites de Worldline. De plus, en 2023, Worldline a conclu un accord relatif au comité d'entreprise européen[1] destiné à renforcer le dialogue avec les représentants des salariés à travers l'Europe, où près de 75 % des Worldliners sont basés.

En 2023, nous avons aussi mis en place de nouvelles initiatives pour améliorer l'expérience collaborateur. Nous avons, par exemple, pris des mesures pour améliorer le processus d'intégration et proposer de nouveaux programmes internes de développement visant à soutenir la stratégie de Worldline (comme la nouvelle Product Academy et le nouveau programme Advanced Level Leader).

Pour soutenir la croissance continue du marché et de notre périmètre en 2024, nous embaucherons plus de 2 000 nouveaux talents sur le marché technologique, en mettant l'accent sur la croissance du personnel en Europe de l'Est et en Inde.

Dans ce contexte, notre stratégie de recrutement privilégie les segments de ressources humaines indispensables à l'architecture paytech, au développement, à la gestion de projet et de produit, à la conformité et à la sécurité. Worldline continuera à favoriser une pratique de recrutement interne efficace pour assurer la croissance et le développement de notre personnel dans un environnement commercial en évolution rapide. Nous continuerons également à mettre l'accent sur les stages, les contrats d’apprentissages et l'emploi des diplômés en Europe et en Inde. Grâce à notre programme Pioneer Pay Tech en Inde, Worldline India a établi des partenariats avec 8 universités à Chennai et Pune. Nous proposons aussi des cours complets sur Worldline paytech aux étudiants afin de renforcer la position de notre marque, recruter des stagiaires formés et créer un solide vivier de talents par le biais de la formation continue.

Nous souhaitons élargir nos partenariats avec des écoles de commerce et des universités accréditées afin de renforcer notre capacité à attirer les talents d’exception et diversifiés de demain dans les domaines de la technologie et de la gestion d'entreprise. En 2023, nous avons également inauguré un MBA axé sur le futur des paiements en partenariat avec l’école supérieure de commerce HEC. En parallèle, nous développons l’emploi en interne chez Worldline pour renforcer la mobilité et la promotion internes.

Pour améliorer notre planification stratégique des effectifs, le recrutement, la gestion des carrières et la mobilité interne, nous mettons en œuvre la nouvelle architecture des effectifs de Worldline ainsi qu'un cadre et un processus de gestion des compétences.

En 2023, Worldline a embauché 2 500 talents et plus de 600 apprentis et stagiaires. Nous avons aussi mené à bien le recrutement interne de plus de 600 salariés.

Tous les talents de Worldline ont accès à un ensemble complet de formations pour leur développement personnel dans les domaines technologique et de gestion. La mise en place du Learning Friday en mars 2023 a marqué le début d’une aventure passionnante pour les Worldliners, qui encourage leur développement et apprentissage continus. Cette initiative permet à chaque salarié d'élargir ses compétences tout au long de l'année. En 2023, chaque employé a bénéficié en moyenne de 21 heures d'apprentissage. De plus, dans le cadre de la gestion des performances de Worldline et de l'évaluation des collaborateurs, nous avons identifié environ 308 talents très performants et dotés d’un potentiel exceptionnel. Parmi eux, 72 ont été invités à participer à la Worldline Academy pour se préparer à de futurs rôles de leadership ou d’expert. Début 2023, 50 de ces talents ont eu l’occasion d’interagir avec nos cadres supérieurs lors de notre Group Leadership Event. Le taux de rétention de nos talents a dépassé 95 % en 2023 (contre 90 % en 2022).

La proposition de valeur employeur de Worldline met l’accent sur la diversité et l’inclusion. Plusieurs initiatives ont été prises pour renforcer la mixité (mentoring, coaching, réseaux féminins, ajustements de rémunération, élimination des préjugés sexistes dans les offres d’emploi, etc.) qui se traduisent par une progression continue de la mixité des recrutements (38 %), des programmes de talents équilibrés sur le plan paritaire (32 % en 2023 contre 31 % en 2022), et une augmentation continue de la proportion de femmes au sein du comité exécutif et des comités de gestion d’entreprise (33 % contre 23 % en 2022). De plus, l’expansion internationale de Worldline renforce la diversité multiculturelle au sein de l’organisation. 2023 a vu le lancement du programme mondial Empow'HER'ment, conçu pour accompagner la progression de carrière des femmes. Ce programme aide les femmes à prendre en main leur destin professionnel et à tirer parti de leurs atouts. Depuis 2021, environ 700 talents ont rejoint notre réseau UNITE dédié à la diversité et à l'inclusion, qui organise diverses initiatives de sensibilisation pour célébrer la diversité et l'inclusion dans toutes nos zones géographiques.

De plus, l'expansion internationale de Worldline renforce la diversité multiculturelle au sein de l'organisation.

Le service des achats contribue activement à la performance opérationnelle et économique de Worldline en adoptant une méthode systématique de calcul du coût total de possession (TCO), ce qui assure la continuité des approvisionnements avec de meilleures conditions de fonctionnement ainsi que la qualité des produits et services achetés.

Pour atteindre les objectifs de performance fixés par Worldline, les achats définissent des stratégies par catégorie et ligne de services à l’échelle mondiale, tout en mettant en place des leviers d’optimisation, afin de réduire les dépenses externes, ceci en collaboration avec les demandeurs.

La fonction achat intègre deux niveaux : un niveau Groupe et un niveau régional.

Le principe de base est que le service des achats est centralisé et géré au niveau du Groupe lorsque cela crée de la valeur pour Worldline (notamment pour les achats auprès de fournisseurs internationaux, les besoins similaires, les potentiels de regroupement ou les synergies). Par conséquent, le service des achats gère au niveau du Groupe les stratégies par catégorie, la performance globale des achats, les risques et la performance des fournisseurs, ainsi que les achats durables.

L’organisation au niveau du Groupe comprend :

•un responsable des achats ;

•un bureau d’excellence en matière d’achat ;

•4 équipes pour gérer les catégories suivantes : achats informatiques, sous-traitance, achats indirects et terminaux.

Les achats sont décentralisées au niveau régional lorsque la proximité prévaut (fournisseur pour un marché local pour répondre à des spécificités locales) et coordonnées au niveau du Groupe.

Le service des achats analyse les marchés, sélectionne et gère les fournisseurs externes de biens et de services nécessaires à la conduite des activités et à la couverture des besoins internes du Groupe. Cependant, la formalisation des besoins et le suivi de la satisfaction du fournisseur et de la livraison des biens et services sont la responsabilité du demandeur/propriétaire opérationnel, et non de l’acheteur.

Les principales catégories de produits et de services externalisés, qui représentent la part la plus importante des coûts d’achat, sont les biens et services fournis par le secteur informatique, notamment les équipements informatiques et les logiciels, les prestataires de services sous-traités, tels que le développement de logiciels et la maintenance, ou encore les services de télécommunication. Worldline utilise ces produits et services pour ses centres de données et ses besoins en matière de développement de projets. En 2023, les principaux fournisseurs d’équipements et de logiciels informatiques du Groupe étaient IBM, Dell, Oracle, HPE et SAP.

Les activités du Groupe impliquent le traitement d’une quantité extrêmement importante de données, qui nécessite de recourir à des services de télécommunication disposant d’une capacité de bande passante importante dont les principaux fournisseurs sont Orange et Proximus. D’autres catégories de produits et de services sont importantes, tels que les terminaux de paiement et certains de leurs composants. Worldline s'approvisionne en terminaux auprès de sociétés comme Ingenico, Castle et Verifone. Nous consommons également un volume important de services d’impression et d’envois postaux, en particulier pour les besoins de nos activités e-Gouvernement (principalement pour nos solutions de traitement des infractions routières) et nos activités de traitement bancaire en Belgique. Nous avons conclu des conventions de sous-traitance et de partenariat avec La Poste, Bpost, PostNL et Speos.

L’un des objectifs des services achat consiste à atténuer les risques commerciaux. En plus de veiller à poursuivre continuellement les négociations sur les coûts, des accords sont également mis en œuvre pour réduire les risques de pénurie d’approvisionnement et l’ambiguïté des services fournis. Le Groupe s’efforce d’identifier les points critiques de la chaîne d’approvisionnement et de développer des plans permettant de garantir les capacités d’approvisionnement de ces composants et services. Un suivi est aussi en place pour mieux gérer la conformité des fournisseurs aux risques économiques, sociaux et de gouvernance (ESG), y compris le risque de dépendance excessive, qui fait partie de la mission de l'équipe chargée des achats durables. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section B.5 de la Déclaration de performance extra-financière, dédiée aux achats responsables. Une mesure clé pour réduire ces risques en 2023 consistait notamment à assurer une meilleure diligence raisonnable dans notre chaîne d'approvisionnement. Pour ce faire, Worldline a implémenté un nouveau processus d’intégration de ses fournisseurs. Cette étape est un prérequis nécessaire avant de pouvoir contractualiser avec le vendeur. Elle comporte une phase de collecte et de contrôle des informations auprès du fournisseur, et à cette occasion la communication des attentes de Worldline en matière de RSE (charte, réglementations, principes de Nations unies), une phase de vérification du vendeur sur les bases de données internationales (stabilité financière, listes de sanctions, personnes politiquement exposées, etc.), et une phase d’évaluation des risques inhérents au pays et à la catégorie d’achat. Cette évaluation des risques liés à l’entité du vendeur permet à la fois de savoir s’il est acceptable de travailler avec ce fournisseur et de le suivre de plus près pour diminuer les risques identifiés, en conformité avec l’ensemble des législations en vigueur relatives à l’anti-corruption et au devoir de vigilance. Une autre phase d’évaluation des risques a lieu au niveau de l’engagement (pour mieux gérer les risques liés au produit ou au service fourni par le vendeur). Cette étape est gérée par l’équipe Risques mondiaux liés aux tiers, en coordination avec l’équipe Risques et conformité des achats. En 2023, nous avons amélioré et personnalisé ce processus d'intégration en fonction des différents types de fournisseurs ou partenaires. L'objectif était de rendre le processus plus efficace et plus pertinent, en centrant nos efforts sur les fournisseurs et demandes d'achat à risque.

Au niveau mondial, Worldline a également mis en place un tableau de bord mensuel des achats pour obtenir une analyse approfondie de ses dépenses et assurer le suivi de ses principaux indicateurs clés de performance. En 2023, nous avons créé un autre tableau de bord des performances pour partager les résultats relatifs aux dépenses avec notre service financier et surveiller de près les performances des processus d'achat ainsi que la réalisation de nos objectifs. Dans le cadre de l'amélioration des processus, Worldline a également harmonisé les politiques de paiement des fournisseurs afin de clarifier et de rationaliser le processus « Procure-to-pay » (P2P).

Worldline est un des leaders mondiaux de l’industrie des paiements et des services transactionnels. La capacité de Worldline à fournir à nos clients une offre géographiquement différenciée est un atout majeur, car nous sommes en mesure de nous positionner dans chaque région géographique avec les solutions les mieux adaptées aux marchés locaux.

En tant que prestataire de services de paiement d’envergure mondiale, Worldline est confrontée à diverses réglementations locales en matière de services de paiement.

Il est important que Worldline maintienne ses connaissances à jour pour des raisons commerciales et réglementaires.

Les institutions agréées en Europe sont autorisées à opérer dans l’État membre d’origine dans lequel elles sont agréées ainsi que dans tout autre État membre d’accueil dans lequel elles sont autorisées à opérer, soit en vertu du principe européen de libre prestation de services, soit par la liberté d’établissement via une succursale située dans l’État membre d’accueil ou via un agent. La plupart des entités licenciées au sein de Worldline ont fait passer leur licence dans d’autres États membres européens.

Au cours de l’année 2022, Worldline a également acquis une participation de 40 % dans Online Payment Platform B.V., un prestataire de services de paiement en ligne réglementé en tant qu’établissement de paiement par le DNB.

Les services de paiement constituent des services réglementés nécessitant l’obtention d’un agrément lorsqu’ils sont exercés dans les États membres de l’Union Européenne (hors RU), en application des dispositions nationales des pays ayant transposé la Directive des Services de Paiement deuxième version (DSP2) entrée en vigueur en janvier 2018.

En 2023, Worldline a obtenu l'agrément d’établissement de paiement de la FCA au Royaume-Uni.

En vertu de cette réglementation, sont notamment considérées comme des services de paiement les activités suivantes, pour lesquelles le Groupe intervient :

•l’exécution d’opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l’utilisateur ou auprès d’un autre prestataire de services de paiement :

a)exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement,

b)exécution d’opérations de paiement à l’aide d’une carte de paiement ou d’un dispositif similaire,

c)exécution de virements, y compris d’ordres permanents ;

•l’exécution d’opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit accordée à l’utilisateur de services de paiement :

a)exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement,

b)exécution d’opérations de paiement à l’aide d’une carte de paiement ou d’un dispositif similaire,

c)exécution de virements, y compris d’ordres permanents ;

•l’émission d’instruments de paiement et/ou l’acquisition d’opérations de paiement ;

•les transmissions de fonds ;

•les services d’initiation de paiement ;

•les services d’information sur les comptes.

En tant que fournisseur de ces services, le Groupe est tenu de se conformer à certaines obligations administratives et de fournir des services auxiliaires, tels que l’émission de reçus de confirmation pour les transactions (au format papier ou électronique), la fourniture de services d’installation, la surveillance et la maintenance du matériel et des logiciels ou le développement d’applications orientées client pour les terminaux. Le Groupe est soumis à ces exigences soit du fait qu’il exerce les activités d’un établissement de paiement, soit en tant que sous-traitant exerçant les activités des établissements de crédit. En tant que sous-traitant, le Groupe agit comme sous-traitant pour le compte des établissements de crédit et doit donc fournir ses services dans le respect de la réglementation applicable aux établissements de crédit.

Enfin, le Groupe dispose d’un accès indirect aux systèmes de paiement interbancaires, afin d’effectuer les opérations de paiement et de compensation traitées dans le cadre des activités d’Acquisitions Commerciales du Groupe. Le Groupe est ainsi soumis à certaines règles opérationnelles spécifiques élaborées par les sociétés qui gèrent ces systèmes interbancaires, comme la Chambre de Compensation automatisée traitée par equensWorldline aux Pays-Bas qui est supervisée par la Banque centrale des Pays-Bas (« DNB »).

Le Groupe a mis en place un système de veille interne pour suivre les évolutions législatives et réglementaires applicables à ses activités.

Les établissements de crédit peuvent également être autorisés à fournir des services de paiement. Comme toutes les activités exercées par les établissements de crédit, ces services peuvent être externalisés, c’est-à-dire que l’établissement confie à un prestataire extérieur, la gestion de ses activités opérationnelles.

En vertu des dispositions applicables, le prestataire externe d’un établissement de crédit doit se conformer aux procédures de contrôle établies par l’établissement de crédit en ce qui concerne les services fournis et doit communiquer toute information qui pourrait avoir un impact sur sa capacité à assumer les fonctions qui lui ont été confiées. Par exemple, le Groupe émet des cartes de paiement et des relevés bancaires pour le compte de ses clients établissements de crédit.

De même, un établissement de paiement agréé peut externaliser certaines de ses activités à condition de respecter ses procédures de contrôle interne et d’obtenir l’autorisation préalable du régulateur compétent si cette externalisation est critique, conformément aux lignes directrices de l’ABE sur l’externalisation et à leur mise en œuvre locale par les régulateurs nationaux.

En raison de nouvelles acquisitions et d’un paysage de paiement plus réglementé au niveau mondial, Worldline surveille de près la législation locale en matière de paiement et les exigences réglementaires en dehors de l’Europe.

•Australia and New Zealand Banking Group (« ANZ ») et Worldline ont conclu en 2020 une alliance stratégique à long terme en vertu de laquelle ANZ recommandera exclusivement de nouveaux commerçants à la coentreprise, et la coentreprise recommandera exclusivement des commerçants à ANZ pour des produits bancaires. L’accord de coentreprise implique ANZ et Worldline qui ont formé un groupe d’acquisition de commerçants nouvellement créé, ANZ et Worldline détenant respectivement une participation de 49 % et 51 %. Bien qu’aucune licence ne soit nécessaire pour exercer des activités d’Acquisition de commerçants, les exigences réglementaires seront étroitement surveillées.

•Worldline Japan Ltd. a été enregistrée auprès du ministère japonais de l’économie, du commerce et de l’industrie (METI) en septembre 2021, en tant que prestataire de services de traitement des numéros de cartes de crédit, conformément à l’article 35-17-4 (1) de la « Installment Sales Act ».

•La Reserve Bank of India (RBI) a publié une réglementation pour les agrégateurs de paiement en mars 2020 et Worldline ePayments India Private Limited a demandé une licence dans le cadre de cette nouvelle réglementation et en décembre 2022, elle a reçu une autorisation de principe pour opérer en tant qu’agrégateur de paiements en ligne (sous réserve de la fourniture d’un rapport d’audit du système dans les six mois).

•Global Collect Services Asia Pacific Pte. Ltd. et Ingenico International (Singapore) Pte Ltd ont fait une demande de licence auprès du MAS sous le Payment Services Act (« PSA »).

•Au Royaume-Uni, le régime d’autorisation temporaire (« TPR ») permet aux entreprises basées dans l’EEE qui bénéficiaient d’un passeport pour le Royaume-Uni à la fin de la période de transition (31 décembre 2020) de continuer à opérer au Royaume-Uni dans le cadre de leur précédente autorisation de passeport pour une période limitée après la fin de la période de transition. Ceci à condition d’avoir notifié à la FCA qu’ils souhaitaient rejoindre le TPR avant la fin de la période de transition. Worldline N.V./S.A., Ingenico Financial Solutions N.V., PAYONE GmbH, Bambora AB, Global Collect Services N.V. et Six Payment Services (Europe) SA (« entreprises TPR ») sont actuellement sous le régime TPR et doivent obtenir une autorisation complète de la FCA au Royaume-Uni pour continuer à accéder au marché britannique. En juin 2022, Worldline Merchant Services UK Ltd. a soumis une demande d’autorisation à la FCA pour une licence d’établissement de paiement au nom des entités TPR de Worldline.

Dans le cadre de ses activités ainsi qu’en interne, le groupe Worldline collecte et traite des données personnelles soumises aux législations et réglementations relatives à la protection des données à caractère personnel en Europe ainsi que dans d’autres régions où le groupe Worldline a des activités. Ces traitements de données personnelles sont effectués tant pour le propre compte des sociétés du groupe Worldline que pour celui de leurs clients.

Depuis le 25 mai 2018, le traitement de données à caractère personnel est soumis au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD, 2016/679 au sein des États membres de l’Union Européenne).

Selon le GDPR, une entreprise ne peut traiter des données personnelles que sous certaines conditions. Par exemple, le traitement doit être loyal et transparent, pour une finalité déterminée et légitime et limité aux données nécessaires à la réalisation de cette finalité.

À cet égard et afin de répondre aux exigences du GDPR, En ce qui concerne chacune de ses activités de traitement qui impliquent des données personnelles, chaque entité du groupe Worldline dans l’EEE effectue une évaluation de la conformité du traitement des données (« CADP ») afin d’évaluer ses activités de traitement impliquant des données personnelles conformément aux règlements applicables en matière de protection des données.

Lorsqu’une entité du groupe Worldline agit en tant que contrôleur de données (comme pour les activités de traitement interne), elle est soumise aux obligations suivantes :

•s’assurer de ne traiter des données à caractère personnel que sur la base d’un fondement prévu par le RGPD et par les dispositions de droit national pour procéder au traitement de données personnelles (RGPD, article 6), qui peut notamment résulter du consentement préalable de la personne concernée ou de la nécessité de procéder au traitement pour permettre au responsable de traitement de réaliser un intérêt légitime ou d’exécuter un contrat avec la personne concernée ou de la conformité à une obligation légale, ou encore du traitement réalisé au titre de l’intérêt général ;

•s’assurer que les données personnelles sont (i) traitées loyalement, licitement et de façon transparente (ii) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes (iii) adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire par rapport aux buts pour lesquels les données sont traitées, (iv) exactes et, si nécessaire, mises à jour, (v) conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles les données personnelles sont traitées et (vi) traitées de façon à garantir une sécurité adéquate des données personnelles, y compris la protection contre tout traitement non autorisé ou illicite, et contre toute perte, destruction ou détérioration accidentelles ;

•être capable de démontrer le respect aux principes liés au traitement des données personnelles ;

•prendre des précautions particulières avant de procéder aux traitements de catégories particulières de données personnelles (art. 9 RGPD : par exemple, les données de santé ou les données biométriques) en évaluant les risques potentiels découlant d’un tel traitement et en s’assurant que le consentement explicite des personnes concernées a bien été recueilli ou que le traitement se fonde sur l’une des exceptions prévues par la loi applicable transposant le RGDP pour permettre de procéder à un tel traitement (par exemple, lorsque le traitement est nécessaire pour permettre la défense des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne ou qu’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée ou est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice) ;

•mettre en œuvre des mesures techniques et d’organisation appropriées pour protéger les données personnelles contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisé en prenant en compte les mesures de pseudonymisation et de cryptage des données personnelles, en s’assurant de leur disponibilité et en mettant en place un processus de tests réguliers, en mesurant et en évaluant l’effectivité de ces mesures techniques et d’organisation ;

•informer les personnes concernées du traitement de leurs données personnelles et (a) l’identité et les coordonnées du responsable de traitement, (b) les coordonnées du responsable de la protection des données, (c) le but du traitement et son fondement légal, (d) le cas échéant, les intérêts légitimes, (e) les destinataires ou les catégories de destinataires des données personnelles, (f) le cas échéant, le fait que Worldline ait l’intention de transférer les données personnelles à un pays tiers, (g) la période pour laquelle les données personnelles vont être stockées, (h) l’existence du droit de demander au responsable de traitement l’accès aux données personnelles, la rectification ou l’effacement de ces données ou la limitation du traitement relatif à la personne concernée ou de s’opposer à leur traitement, ainsi que le droit à la portabilité des données, (i) l’existence du droit au retrait du consentement à tout moment, (j) le droit de déposer plainte auprès d’une autorité de contrôle, (k) y compris dans les cas où la communication de données personnelles est imposée par la loi ou par un contrat, ou pour la conclusion d’un contrat, ainsi que dans les cas où la personne concernée est tenue de fournir des données personnelles et si les conséquences éventuelles d’un manquement à cette communication de données et (l) le cas échéant, l’existence d’une prise de décision automatisée, incluant le profilage ;

•ne procéder au transfert de données personnelles en dehors de l’EEE que lorsque le pays destinataire a été considéré par la Commission européenne comme assurant un niveau de protection adéquat ou que le transfert est encadré par des clauses contractuelles types établies par la Commission européenne ;

•avoir recours uniquement à des sous-traitants qui fournissent les garanties nécessaires pour mettre en œuvre les mesures techniques et d’organisation ;

•tenir un historique des activités de traitement en tant que responsable de traitement de données ;

•suivre les principes de la protection des données par conception et de la protection des données par défaut lors de la conception de solutions et de la préparation des activités de traitement.

Lorsqu’une entité du groupe Worldline agit en tant que processeur de données pour le compte et selon les instructions de ses clients, le Groupe fournit des garanties qu’elle (i) mettra en place des mesures techniques et organisationnelles pour protéger les données personnelles qu’ils ont confiées et fournies, notamment contre la perte accidentelle, la modification ou la diffusion non autorisée, ou l’accès malveillant ou illicite et (ii) traitera ces données conformément aux instructions exclusives du client et pour aucune autre finalité que celles établies par ledit client.

Le Groupe remplit spécifiquement les obligations suivantes :

•traiter les données conformément aux instructions écrites exclusives du client et à aucune autre fin que celles établies par le client ;

•mettre en œuvre des mesures techniques et d’organisation pour protéger les données personnelles contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés en prenant en compte les mesures de pseudonymisation et de cryptage des données personnes, en s’assurant de leur disponibilité et en mettant en place un processus de tests réguliers, en mesurant et en évaluant l’effectivité de ces mesures techniques et d’organisation. Ces mesures techniques et organisationnelles constituent les instructions du responsable de traitement ;

•ne pas impliquer de sous-traitant ultérieur sans un accord préalable ou une autorisation écrite générale du responsable de traitement ;

•aider le responsable de traitement à garantir le respect des obligations pertinentes du RGPD ;

•sur demande du responsable de traitement, supprimer ou lui renvoyer toutes les données personnelles à l’issue de la fourniture de services liée au traitement de donnée, et de supprimer les copies existantes ;

•mettre à disposition du responsable de traitement toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations pertinentes du RGPD ;

•tenir un registre des activités de traitement en tant que responsable de traitement de données ;

•suivre les principes de la protection des données par conception et de la protection des données par défaut lors de la conception de solutions et de la préparation des activités de traitement.

Afin d’assurer une approche coordonnée et harmonisée respectant les législations nationales applicables, le Groupe a adopté une politique relative à la protection des données personnelles laquelle a force obligatoire pour l’ensemble de ses entités et de leurs salariés, y compris celles et ceux du groupe Worldline. Cette politique est fondée sur trois piliers :

(i)des principes fondés sur ceux du RGDP ;

(ii)un ensemble de procédures permettant de s’assurer de la mise en œuvre et le respect de ces principes ; et

(iii)un programme de formation de l’ensemble des salariés du Groupe adapté selon les postes et les responsabilités.

Pour être conforme aux exigences relatives à la notification des autorités de protection des données ainsi que des personnes concernées en cas de violation de données à caractère personnel, le Groupe a implémenté le processus déjà mis en œuvre pour la notification des violations de données à caractère personnel sur la base de la politique du Groupe relative à la protection des données personnelles.

Pour traiter les demandes des personnes concernées et l’exercice de leurs droits, Worldline a mis en place des processus, des outils et des contrôles pour assurer une réponse et un traitement approprié en temps voulu, conformément aux exigences du RGPD.

Le respect des diverses législations nationales et la mise en œuvre effective de cette politique par le Groupe sont assurés et encadrés par un réseau de protection des données personnelles, reposant sur une double expertise à la fois juridique et technique, composée de Responsables de la Protection des Données (Data Protection Officers) et de juristes référents nommés dans les entités du groupe Worldline, lesquels sont coordonnés au niveau du groupe Worldline par le Responsable Global de la Protection des Données (Global Data Protection Officer), chargé du bureau de la protection de la vie privée et qui rend compte au Responsable de la Conformité du Groupe.

L’ensemble des mesures décrites ci-dessus a été mis en œuvre pour respecter le RGPD. Des améliorations continues et des synchronisations régulières, avec le Global Data Protection Office et le Group Data Protection Community assurent une conformité cohérente.

Le groupe Worldline est implanté dans de nombreux pays en dehors de l’EEE où il est amené à effectuer des traitements de données personnelles. Ces traitements peuvent être réalisés pour le compte de clients situés eux-mêmes hors de l’EEE mais également pour des clients situés au sein de l’EEE pour lesquels des prestations offshore sont proposées comme partie intégrante des services fournis par le groupe Worldline.

Bien qu’il n’existe pas de réglementation internationale qui harmonise l’ensemble des principes applicables à la protection des données personnelles, le cadre réglementaire applicable au sein de l’EEE est considéré comme l’autorité de référence en la matière en raison de son caractère strict et pionnier et de l’influence qu’il a exercée et exerce sur les législations qui ont vu le jour dans de nombreux pays qui ont utilisé le GDPRit comme norme, comme en Afrique du Nord, en Amérique latine (Brésil avec la LGPD), en Suisse (Federal Act on Data Protection (FADP) et en Asie (nouvelles lois au Japon, en Corée du Sud et la PIPL en Chine).

La protection offerte par le RGPD voyage avec les données, ce qui signifie que les règles de protection des données personnelles continuent de s’appliquer quel que soit l’endroit où les données atterrissent. Le RGPD fournit différents outils pour encadrer les transferts de données en dehors de l’EEE et par la mise en place de garanties appropriées et à condition que des droits exécutoires et des recours juridiques efficaces soient disponibles pour les individus. Ces garanties appropriées comprennent des dispositions contractuelles avec le destinataire des données personnelles, l’importateur des données personnelles, en utilisant notamment les nouvelles clauses contractuelles types approuvées par la Commission européenne en juin 2021 (Clauses Contractuelles Types ou « CCN »).

Ces clauses contractuelles permettent aux entités de Worldline de transférer ces données hors de l’Union Européenne à d’autres entités du Groupe de manière sécurisée et avec des garanties appropriées.

Worldline suit une feuille de route, notamment en mettant en œuvre des évaluations de l’impact du transfert de données, des mesures et des actions visant à garantir la conformité avec le RGPD, le niveau de protection requis des données personnelles conformément au RGPD, aux directives du Conseil européen de la protection des données (« EDPB ») et aux mesures supplémentaires suivant les règles de la Cour européenne de Justice 2020 (« Schrems II »).

L'année 2023 a été marquée par l'adoption de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), une nouvelle directive proposée par la Commission européenne pour définir la norme européenne en matière de rapport sur le développement durable.

Par conséquent, la directive sur les rapports de durabilité des entreprises (CSRD) représente une avancée notable par rapport à l'ancien document d'enregistrement universel en matière de rapports de durabilité des entreprises.

« Cette nouvelle directive modernise et renforce les règles concernant les informations sociales et environnementales que les entreprises doivent communiquer en matière de développement durable. Les nouvelles règles permettront aux investisseurs et aux autres parties prenantes d'avoir accès aux informations dont ils ont besoin pour évaluer l'impact des entreprises sur les personnes et l'environnement. Mais aussi pour évaluer les risques financiers et les opportunités découlant du changement climatique et d'autres questions liées au développement durable. Enfin, l'harmonisation des informations à fournir permettra de réduire les coûts d'établissement des rapports pour les entreprises à moyen et long terme.

Les entreprises soumises à la CSRD devront rendre compte de leurs activités conformément aux normes européennes d'information sur le développement durable (ESRS). Les normes ont été élaborées par l'EFRAG, anciennement connu sous le nom de Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (European Financial Reporting Advisory Group), un organisme indépendant réunissant différentes parties prenantes. Elles sont adaptées et contribuent aux politiques de l'UE, tout en s'appuyant sur les initiatives internationales de normalisation.

Le CSRD exige également une assurance sur les informations relatives au développement durable communiquées par les entreprises et prévoit une taxonomie numérique des informations relatives au développement durable1.

D'un point de vue commercial, Worldline est le leader européen du secteur des paiements et des services transactionnels. Grâce à sa portée mondiale et à son engagement en faveur de l'innovation, Worldline est le partenaire technologique privilégié des commerçants, des banques et des acquéreurs tiers, ainsi que des opérateurs de transport public, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles dans tous les secteurs. Avec 18 402 employés dans plus de 40 pays, Worldline fournit à ses clients des solutions durables, fiables et sécurisées tout au long de la chaîne de valeur des paiements, favorisant ainsi la croissance de leurs activités, où qu'ils se trouvent. Les services offerts par Worldline dans les domaines des services aux commerçants, des services financiers et de la mobilité & des e-transactions comprennent l'acquisition commerciale nationale et transfrontalière, à la fois en magasin et en ligne, le traitement hautement sécurisé des transactions de paiement, un large portefeuille de terminaux de paiement, ainsi que la billetterie électronique et les services numériques dans l'environnement industriel.

Avec une empreinte mondiale accrue et son engagement en faveur de l'excellence, de l'innovation et de la durabilité, Worldline est prête à accélérer le développement de l'industrie européenne des paiements, en façonnant de nouvelles manières de payer, de vivre et de faire des affaires. Combinant judicieusement capacités d'innovation, technologies avancées, experts en vigilance de pointe et solutions de paiement intégrées, que ce soit par acceptation physique ou totalement numérique, Worldline fournit des solutions et des services qui soutiennent la croissance attendue des commerçants.

Cependant, Worldline est également confrontée à des défis en termes de nouveaux impacts subis par la société en raison de l'extension de sa gamme de solutions et de son empreinte mondiale. Afin de répondre aux attentes de ses différentes parties prenantes, y compris ses clients, et d'aborder ces menaces et opportunités de manière pertinente, Worldline a intégré sa stratégie de responsabilité sociale des entreprises (RSE) au cœur de son activité.

Au cours de l'année 2023, 2 543 nouveaux collègues dotés d'une technologie avancée et d'une expertise commerciale ont rejoint Worldline. Worldline a pu atteindre ce résultat grâce à des campagnes de recrutement réussies dans un certain nombre de pays européens, mais aussi grâce à nos récentes acquisitions telles que la participation à hauteur de 40 % sur Online Payment Platform B.V. Worldline a aussi achevé l'acquisition des activités de Banco Desio Merchant Acquiring en 2023.

Outre cette perspective commerciale, la perspective de la RSE est également au cœur de sa stratégie d'entreprise et lui permet de relever les défis susmentionnés.

Tout d'abord, le développement durable est au centre de la stratégie de Worldline. Elle est au cœur du modèle d'entreprise de Worldline et de ses valeurs, comme elle sera illustrée ci-dessous par son programme Trust 2025.

L'amélioration de ses notes RSE et de ses indicateurs clés de performance extra-financière au cours des dernières années montre à quel point Worldline prend cette question au sérieux. Aspirant à être la marque de référence dans le secteur des paiements pour les clients et les employés - une autre raison pour laquelle il est si important pour Worldline de promouvoir des valeurs durables et de les partager avec ses parties prenantes. Depuis 2017, l'intégration et la formalisation de la contribution de Worldline aux Objectifs de développement durable des Nations unies (ODD) ont renforcé son engagement d'excellence en matière de durabilité.

Par ailleurs, la vision intégrée de la RSE de Worldline s'inscrit dans un contexte réglementaire de plus en plus complexe. À cet effet, un système de veille réglementaire est mis en place afin d'être informé d'une part des législations entrées en vigueur et d'autre part des législations à venir qui pourraient avoir un impact sur les activités de Worldline.

Deuxièmement, la durabilité a également été prise en compte afin de relever les défis susmentionnés liés au contexte spécifique de 2023 :

Tout d'abord, face à la crise énergétique, Worldline a mis un point d'honneur à maintenir son plan d'économie d'énergie.

La continuité des opérations pour tous nos clients a été assurée par l'application de la politique de gestion de la continuité des activités de Worldline. Parallèlement, Worldline applique également toutes les mesures décidées par les autorités internationales compétentes, les régulateurs de paiement et les systèmes de paiement. Le groupe Worldline, conformément à sa politique d'entreprise, a immédiatement appliqué toutes les sanctions internationales applicables à la Russie et continuera à le faire aussi longtemps que nécessaire. Worldline SA a mis fin aux relations d'affaires concernées ou est en train de mettre fin à ses activités et à sa présence en Russie conformément aux règles en vigueur, avec l'autorisation de la Direction Générale du Trésor (France/Décision n° 123510). Par ailleurs, le Groupe n'a pas d'exposition significative aux solutions logicielles ou sous-traitants russes impactés par les sanctions en cours ou ceux qui pourraient l'être, du fait de sa politique de développement interne de ses propres solutions. Au 30 juin 2022, la valeur de l'actif net russe a été entièrement dépréciée. En outre, le groupe Worldline n'est pas exposé en Ukraine, ni en Biélorussie.

Depuis 2021, Worldline a inclus une question dans son enquête de satisfaction des clients concernant la connaissance de la stratégie RSE de Worldline (voir section D.3). Le but est d'améliorer l'expérience des clients grâce au processus de satisfaction de la clientèle. Les réponses ont permis à Worldline de s'adresser aux clients et aux équipes de vente de manière plus systématique pour présenter la stratégie et les ambitions en matière de RSE. En 2023, 44 clients ont bénéficié d'une présentation des enjeux de Worldline, soit sous la forme d'une session dédiée, soit par le biais d'un webinaire, soit en présentiel dépendant du secteur et de la géographie.

En outre, Worldline a intégré sa « raison d'être » dans ses statuts en 2021 :

« Nous concevons et exploitons des solutions de paiement et de transaction numériques de premier plan qui permettent une croissance économique durable et renforcent la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Nous les rendons respectueux de l'environnement, largement accessibles et nous soutenons la transformation sociale. »

Dans le cadre de la législation française PACTE, Worldline s'engage à définir sa « raison d'être » afin de qualifier la valeur sociétale et environnementale générée par ses activités. Elle exprime désormais la mission et les valeurs de l'entreprise en soulignant les avantages sociaux et environnementaux de ses activités. Elle permet à l'entreprise de répondre efficacement à tous ses défis en matière de RSE et de renforcer ses performances et ses capacités dans ce domaine de manière très pragmatique.

Les engagements de la stratégie RSE de Worldline sont fondés à la fois sur les questions les plus critiques pour ses parties prenantes et pour les activités de Worldline, à savoir :

•Renforcer la confiance des clients grâce à des solutions fiables, sécurisées, innovantes et à impact positif ;

•Être un employeur responsable ;

•Garantir l'éthique des affaires, y compris les droits de l'homme promouvoir l'utilisation de pratiques durables au sein de sa chaîne de valeur ;

•Réduire son empreinte environnementale ;

•Aider nos communautés locales par le biais de solutions à impact positif et d'initiatives sociales.

Cette approche permet à Worldline d'intégrer étroitement la gestion des risques et opportunités financiers et extra-financiers. Pour plus d'informations, voir la section C. Cadre de gestion des risques de Worldline du présent document.

Le secteur des paiements et des solutions numériques subit de nombreux changements qui contribuent à sa complexité : la sophistication de la cybercriminalité, les défis croissants en matière de protection des données et les attentes de plus en plus grandes en matière de solutions innovantes et à impact positif. À la lumière de ces tendances, le défi de Worldline est d'établir la confiance des clients avec des plateformes entièrement disponibles et sécurisées, de garantir l'excellence de la livraison et la plus grande qualité des services et d'augmenter la création de valeur pour ses clients avec des solutions à impact positif.

Dans le secteur en évolution rapide dans lequel Worldline opère, il est essentiel de mettre en place diverses actions visant à attirer et à retenir ses talents. À cet égard, Worldline s'efforce de favoriser le développement des personnes, le bien-être et l'engagement de ses talents et de promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion pour plus d'égalité & performance.

Dans un contexte d'évolution des réglementations, les entreprises de paiement et du numérique sont confrontées à des défis en matière d'éthique, de conformité, de droits de l'homme et de corruption. À cet égard, Worldline s'efforce de promouvoir l'éthique et la confiance dans toutes ses activités. En outre, toutes ces questions sont également examinées dans le cadre de sa chaîne de valeur. À cet égard, et comme cela sera expliqué dans la section E.3, Worldline a publié son plan de vigilance.

Ces défis requièrent une forte capacité à collaborer avec les fournisseurs et les sous-traitants afin que ces derniers s'alignent et respectent des valeurs RSE similaires pour promouvoir l'utilisation de pratiques durables au sein de notre chaîne de valeur.

Il ne fait aucun doute que, parmi tous les problèmes environnementaux, le changement climatique est l'un des plus urgents. Le récent rapport AR6 du GIEC et la conférence COP28 l'ont encore souligné. Face au défi du réchauffement climatique, les activités de traitement des données et de production d'équipements informatiques contribuent à la pression énergétique, à l'émission d'eqCO2 et à la raréfaction des matières premières. Worldline s'est très tôt engagée dans la mise en conformité avec les nouvelles réglementations (EU Taxonomy et CSRD) afin d'assurer une transition durable. Worldline est profondément engagée dans la réduction de son empreinte environnementale, d'une part en profitant de l'éco-efficacité de ses centres de données et de ses bureaux, mais aussi en réduisant le nombre de voyages d'affaires. Worldline renforce également son engagement en faisant certifier certains de ses sites selon la norme ISO 50001, qui est la norme internationale pour les systèmes de gestion de l'énergie et une norme reconnue et certifiable à l'échelle mondiale pour l'introduction et le maintien d'un système de gestion de l'énergie. Les conseils fournis par la norme permettent aux entreprises d'optimiser leur performance énergétique et d'apporter des améliorations ciblées sur une base continue. Le point central de la stratégie carbone de Worldline consiste à réduire sa consommation et ses émissions de CO2.

Dans le cadre de sa responsabilité de contribuer au développement des communautés et des territoires, Worldline intensifie ses efforts d'engagement en encourageant les utilisateurs à faire des dons via ses solutions de paiement, telles que les micro-dons sur les terminaux et les dons en ligne. Worldline est également impliquée dans des parrainages techniques ou des mentorats avec des organisations caritatives locales et des ONG sur des sujets pertinents pour leurs organisations - y compris l'inclusion financière, la philanthropie et la recherche universitaire. Ces défis essentiels correspondent aux éléments suivants des normes GRI : Formation et éducation, diversité et égalité des chances, présence sur le marché. Pour plus d'informations sur les normes GRI, voir la section F.

Depuis son introduction en bourse en 2014, Worldline s'est engagée dans une démarche volontaire de responsabilité sociale des entreprises (RSE) reflétant la conformité, la transparence et un haut niveau d'engagement au sein de son écosystème. S'appuyant sur le succès de son programme Trust 2020, qui a permis à l'entreprise d'obtenir des résultats encourageants sur l'ensemble de ses enjeux RSE, Worldline a lancé en 2021 son programme Trust 2025. Cette édition vise à confirmer et à accélérer les progrès réalisés en matière de RSE, en couvrant de nouveaux enjeux liés à l'évolution des tendances du marché et à la stratégie de croissance du Groupe, en rehaussant le niveau d'ambition et d'engagement et en instaurant une gouvernance renforcée. Worldline entend maintenir son leadership en matière de RSE dans son secteur pour les années à venir, en appliquant les meilleures pratiques ESG et en impliquant toutes ses parties prenantes dans cette démarche afin de créer un impact positif pour son écosystème, notre société et notre planète au sens large.

Pour atteindre son objectif d'être le leader de la RSE dans le secteur des paiements, Worldline a articulé sa stratégie RSE autour de trois axes :

L'ambition de Worldline est d'intégrer davantage la RSE dans ses activités, sa culture, ses secteurs d'activité et ses pays. À cet égard, Worldline a identifié des défis commerciaux liés à la RSE dans sa double matrice de matérialité, tels que la cybersécurité, la protection des données, les offres à impact positif et la satisfaction des clients, en plus des défis éthiques, sociaux et environnementaux. Cela permet à Worldline d'intégrer véritablement la RSE au cœur de sa stratégie d'entreprise et de son ambition à long terme, tout en répondant aux attentes de l'ensemble de ses parties prenantes.

Au cours des deux dernières années, en publiant sa « raison d'être », en redéfinissant ses valeurs d'entreprise, en redessinant sa marque et en lançant son programme de transformation RSE Trust 2025, Worldline a démontré son engagement à placer la confiance au cœur de ses activités et de ses relations au sein de son écosystème. Fortement soutenue par la direction de l'entreprise, cette approche intégrée permet désormais à l'entreprise de répondre efficacement à tous ses défis en matière de RSE et de renforcer ses performances et ses capacités dans ce domaine de manière très pragmatique.

•En lançant son programme de transformation Trust 2025, Worldline a la ferme intention de confirmer et d'accélérer la dynamique en termes de progrès, de performance et de leadership en matière de RSE autour des 7 ambitions suivantes. Chacune de ces ambitions recouvre des enjeux spécifiques qui peuvent être abordés par différents leviers.

Trust 2025 fait l'objet d'une série de 15 objectifs à atteindre dans les 2 prochaines années dans les domaines de la protection des données et de la sécurité, de l'innovation sociale, du bien-être au travail, de la diversité & inclusion, des compétences & développement des carrières, des droits de l'homme, de l'éthique, des achats durables, ainsi que de la lutte contre le changement climatique à travers la réduction des émissions de GES et la protection de la biodiversité, ainsi que le développement des communautés locales.

Champ d'application géographique :

Toutes les entités de Worldline au sein de l'Espace économique européen et du Royaume-Uni.

Champ d'application matériel :

Demandes de la personne concernée (accès, suppression, droit d'opposition, rectification, restriction, portabilité, droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée uniquement sur un traitement automatisé).

Exclusions : Toute demande, plainte, question, interrogation, contact ou équivalent qui n'est pas une demande de donnée.

Tous les pays et entités de Worldline sont inclus. Si des acquisitions majeures sont réalisées au cours de l'année considérée, elles peuvent être exclues du champ d'application sur décision de la direction du Groupe.

Les types d'employés suivants sont pris en compte dans cet indicateur : 

•Employés internes (directs et indirects) ;

•Employés ayant un contrat à durée indéterminée (personnel sous contrat à durée indéterminée) ;

•Salariés sous contrat à durée déterminée (personnel sous contrat à durée indéterminée) ;

•Salarié travaillant à temps plein ;

•Salarié travaillant à temps partiel.

Les catégories de salariés suivantes sont exclues du périmètre de reporting :

•Les salariés licenciés ;

•Stagiaires d'école, rémunérés ou non (avec un contrat <1 an) ;

•Externes ;

•Apprentis ;

•Diplômés.

La France, l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne, l'Italie et la Roumanie sont incluses dans le champ d'application.

Les types de salariés suivants sont pris en compte dans cet indicateur lorsque l'ancienneté est supérieure à 3 mois : 

•Employés ayant un contrat à durée indéterminée (personnel sous contrat à durée indéterminée) ;

•Salariés sous contrat à durée déterminée (personnel sous contrat non permanent) ;

•Employé travaillant à temps plein ;

•Salarié travaillant à temps partiel ;

•Les stagiaires scolaires sont désormais inclus dans le champ d'application du rapport.

Les catégories de salariés suivantes sont exclues du champ d'application du rapport :

•Salariés dont le contrat est suspendu dans l'attente de la reprise du travail (congé parental, congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, etc.) ;

•Travailleurs occasionnels ;

•Les sous-traitants ;

•Prestataires de services extérieurs.

% de femmes occupant des postes de direction

Les types de salariés suivants sont pris en compte dans cet indicateur :

•Salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) ;

•Salariés en contrat à durée déterminée (CDD) ;

•Salariés dont le contrat est suspendu dans l'attente d'un retour à l'emploi (congé parental, congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, etc.) ;

•Salarié travaillant à temps plein ;

•Salarié travaillant à temps partiel.

Les catégories de salariés suivantes sont exclues :

•Stagiaires scolaires, rémunérés ou non ;

•Travailleurs occasionnels ;

•Sous-traitants ;

•Prestataires de services extérieurs ;

•Contrats aidés spécifiques ;

Le champ d'application est limité en raison de l'absence de certains codes GCM.

Les fournisseurs stratégiques du groupe Worldline sont définis par les acheteurs, en tenant compte des exigences opérationnelles et du positionnement sur le marché. Le statut du fournisseur (stratégique, surveillé = risqué, standard) est défini lorsque le fournisseur est ajouté à la base de données WL et est revu avec les acheteurs au moins une fois par an. Les fournisseurs prioritaires de la liste stratégique sont ceux dont les dépenses sont les plus élevées et avec lesquels Worldline prévoit de maintenir/augmenter ses activités dans les années à venir.

Worldline cible les fournisseurs de niveau 1 (rang 1) dans cette liste, bien que, pour certaines exceptions, elle puisse inclure des fournisseurs de niveau 1 bis (pas de dépenses directes, mais attribuables avec une relation et une gestion directes avec le fournisseur).

En 2023, les fournisseurs stratégiques de WL représentent environ 130 fournisseurs et 60 % des dépenses totales. Cet indicateur inclut l'ensemble du périmètre Worldline.