Årsredovisning 2021

Välkommen till Qliro

Qliro, som grundades 2014 är ett snabbväxande techbolag som erbjuder betallösningar online,

inklusive en komplett checkout-lösning, till e-handlare och deras kunder i Norden.

Qliro har en stark och växande marknadsposition avseende betallösningar för större e-handlare, en

marknad med stark underliggande tillväxt. Via moderna digitala applikationer kan privatpersoner

enkelt hantera sina betalningar och erbjuds på ett kostnadseffektivt sätt produkter som privatlån och

sparande.

Qliro har två olika affärssegment, Payment Solutions och Digital Banking Services.

......................................................... 5

VD-ord

......................................................................6

Affärsmodell

..............................................................8

Hållbarhetsrapport

.....................................................9

Hållbar e-handel och minskad klimatpåverkan

Ansvarsfullt företagande och kreditgivning

...................................................................40

............................... 42

.......................... 46

......................................................................50

................................................. 74

................................. 82

Läsanvisning till Qliros års- och hållbarhetsredovisning

Alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures, APM-mått) är nyckeltal som inte definieras i tillämpligt redovisningsregelverk (IFRS) eller i det fjärde

kapitalkravsdirektivet (CRD IV) eller i EU:s kapitalkravsförordning nr 575/2013 (CRR). Nyckeltalen används internt till att följa upp och styra verksamheten.

Dessa mått är inte direkt jämförbara med liknande nyckeltal som presenteras av andra företag, definitioner av nyckeltalen finns på sidorna 79–80. Qliro AB med

organisationsnr. 556084-0315 har sitt säte i Stockholm. För mer information om Qliros verksamhet gå in på qliro.com eller kontakta oss via ir@qliro.com.

KORT OM QLIRO

under 2021 använde Qliros

betallösning hos någon av våra

handlare

dotterbolag till CDON Group

med syftet att förenkla betal-

ningar online och utveckla en

flexibel betallösning baserat

Qliro lanserar pay-after-deliv-

ery (PAD) produkter (faktura

och delbetalningar) för e-han-

del i Sverige. PAD-produkter

lanseras i Finland och Danmark.

och lanserar privatlån och

sparkonton till konsumenter i

Sverige.

Qliro stärker sin ställning bland

större e-handlare med avtal

som till exempel Dramaten,

Nordic Feel/Eleven, Inkclub och

Ginza.

Qliro utvidgar sitt betal-

erbjudande till Norge.

Bolagets kommersiella fokus

stärks med rekrytering av en

Qliro ansluter nya handlare som

Biltema och den första norska

e-handlare Blush.

Qliro påbörjar utvecklingen

av ett mer standardiserat erbju-

dande till SME-handlare

i Sverige.

2)

2)

2)

Inom samtliga områden har vi genomfört förbättringar

under året. Inom hållbar e-handel fortsatte vi vårt arbete

Under slutet av 2021 justerades Qliro strategi för att skapa ett större fokus på huvudaffären, att

vara den bästa betalpartnern till e-handlare i Norden. Utöver att vara betalpartner till de största

e-handlarna breddades strategin och arbetet med att skapa ett mer standardiserat erbjudande

för medelstora e-handlare inleddes.

inom branschen med att öka fokus på hållbarhets- och kli-

har våra satsningar på ansvarsfull kreditgivning fortsatt att

ge resultat genom färre försenade betalningar och mins-

kade kreditförluster. Här kan bland annat nämnas tjänster

som möjliggör att koppla sitt bankkonto till betalningar och

en funktion som gör att betalningar alltid ska ske på för-

fallodagen. Möjligheten finns också att få push-notiser och

skjuta upp betalningsdagen för fakturor med ytterligare tio

dagar direkt i appen.

Som arbetsgivare har vi stärkt vår positiva företagskul-

vi i större utsträckning bilda partnerskap med e-handels-

plattformar. Vi har under det senaste halvåret inlett partner-

skap med Wikinggruppen och Centra och kommer fortsätta

att ansluta ett antal prioriterade plattformar.

våra kunder och andra beslutsfattare inom e-handeln i Sve-

der, att bygga en marknadsplats eller ser betalningar som

en liten del av sin totala affär så fokuserar vi framöver våra

resurser och kunskap på att utveckla vårt betalerbjudande

och att hjälpa våra handlare att växa. Med den inriktningen

och genom att leverera den bästa serviceupplevelsen till

våra handlare och deras kunder ska Qliro fortsätta utmana

och vinna mark i Norden.

Jag kommer fortsätta att stärka vårt kommersiella arbete

för att ansluta fler handlare, bilda nya partnerskap inom

»

serviceupplevelsen till våra handlare

Qliro hanterar också kredit- och bedrägeririskerna.

Säkra betalningar till e-handlare

för sålda varor och tjänster

Smidig, säker och enkel

köpupplevelse för konsumenter

Digital, enkel och smidig

efterköpsupplevelse för konsumenter

Dataanalys till

värde för handlare

och Qliro

1. Qliro attraherar större och medelstora e-handlare i

Norden med sin flexibla check-outlösning. Strategin är att

vara en tillförlitlig partner som stöttar e-handlaren i hela

affären och erbjuda deras kunder en riktigt bra kundupplevelse.

enkel köpupplevelse. Qliros betalmetoder ger ett konsumentskydd då

betalning vid retur, ändra betaldatum eller betalmetod.

stötta e-handlare. Plattformen kan hantera stora mängder intern och

extern data i realtid och ger relevant data att använda till exempel vid

sättning. Här genereras intäkterna inom Qliros segment Digital Banking

Services.

»Qliros ska vara en tillförlitlig

Qliros verksamhet bedrivs på ett socialt, affärsetiskt och

miljömässigt hållbart sätt med målet att skapa positiva värden

för partners, kunder, medarbetare, ägare och samhället. Det

handlar också om att ta ansvar för att minimera hållbarhetsris-

dotterbolag. Detta är Qliros andra hållbarhetsrapport upprät-

tad i enlighet med Årsredovisningslagens sjätte och sjunde

kapitel. Revisorns yttrande avseende den lagstadgade håll-

barhetsrapporten finns på sidan 21.

Qliro är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansin-

spektionens tillsyn. Sverige är huvudmarknaden men Qliro

bedriver även verksamhet i Norge, Finland och Danmark.

Qliros verksamhet bedrivs inom två affärsområden; Pay-

ment Solutions och Digital Banking Services. Det förra avser

betalt för sina varor och för konsumenter att handla tryggt på

nätet, samt betala sina köp via faktura eller genom delbetal-

ning. Under det senaste året har 2,5 miljoner kunder använt

sig av Qliros betalprodukter och volymen med Qliros betal-

sätt har överstigit 7 miljarder kronor.

Qliro erbjuder även privatlån till svenska konsumenter samt

sparkonton till svenska och tyska konsumenter.

Ytterst ansvarig för hållbarhetsfrågor i Qliro är styrelsen, som

fattar beslut om den strategiska inriktningen och faststäl-

Enterprise Risk Management Policy – anger de grundläg-

gande principer som ska gälla för Qliros processer och

strukturer när det gäller riskhantering.

Uppförandekoden – innehåller principer för etiskt och

ansvarsfullt beteende inom Qliro för att bidra till en sund

och hållbar finansiell marknad, samhälle och miljö.

Policy rörande intressekonflikter – beskriver hur anställda

Qliros uppförandekod och dess riktlinjer är grundläggande

och omfattar alla anställda, konsulter, personer i ledande

befattningar och styrelseledamöter. Samtliga medarbetare

har via intranätet tillgång till uppförandekoden och den är

en del av de obligatoriska utbildningar som Qliros anställda

nyttjas för exempelvis penningtvätt och terrorismfinansiering.

I de fall misstänkta mönster och transaktioner förekommer

finns tydliga rutiner för hur rapportering ska ske. I samarbete

med exempelvis Bankföreningen och Polismyndigheten ges

möjlighet att dela erfarenheter och kunskaper om penning-

Att medarbetarna är medvetna om riskexponeringen mot

centralt. Prioriterat är därför att kontinuerligt utbilda med-

arbetare i hur korruption ska motverkas och utveckla kun-

skaper som gör det lättare att uppfatta varningstecken. Ett

Utbildningarna är:

Qliros uppförandekod, vilken även ingår i

introduktionsutbildning för nyanställda.

Introduktion till dataintegritet

wow-upplevelse i allt vi gör. Qliros kultur ska kännetecknas

av en resultatorienterad organisation med en modern, mång-

sidig och inkluderande kultur som främjar lärande, hälsa,

säkerhet och välbefinnande för våra anställda. En viktig grund

för den ambitionen är vår gemensamma arbetsmiljö, främjat

av omtanke och sunda värderingar. Metoder för medarbetar-

samtal och kompetensutveckling är väl etablerade. Som

exempel på förmåner för medarbetare kan nämnas pension,

flexibel arbetstid, utfyllnad av ersättning vid föräldraledighet

och friskvårdsbidrag.

form av diskriminering och trakasserier. Som en del i onboar-

dingen av nya medarbetare informeras om Qliros värderingar

kring jämställdhet, mångfald och diskriminering.

Samtliga medarbetare tar del av och förväntas följa Qliros

uppförandekod. Uppförandekoden för medarbetare klargör

åtaganden som medarbetare har och omfattar följande

områden:

Relationer med kunder

konkurrenter

Extern kommunikation- och informationshantering

Kontakt med myndigheter

Visselblåsningsfunktionen

Konsekvenser av att bryta mot koden

Qliro och medarbetarna ansvarar tillsammans för en hälso-

Risk att inte uppfattas som en attraktiv arbetsgivare

Risk att arbetet med jämställdhet och mångfald inte lyckas

Att vara en attraktiv arbetsgivare är affärskritiskt. Risken

är annars att kompetent personal inte kan rekryteras eller

lämnar bolaget vilket riskerar att leda till kompetensgap,

effektivitetsförluster och brist på kontinuitet.

Inom tech-sektorn i Stockholm är konkurrensen om arbets-

kraften hård och att kunna ha kompetenta medarbetare är

ders förväntan. Arbetsvillkor och ersättningar bidrar till att

attrahera och behålla personal men än viktigare är att ha

sunda värderingar och att erbjuda en attraktiv arbetsplats

och en inkluderande kultur där medarbetarna får möjlig-

het att utvecklas och ta ansvar. Qliro gör genom ett digitalt

verktyg veckovisa ”temperaturmätningar” i organisationen

kring frågor som engagemang, välbefinnande och kulturen i

bolaget. Temperaturmätningarna fungerar som en bra kata-

lysator för diskussioner inom och mellan funktioner kring

dessa frågor och hjälper också till att ge input på var särskilda

insatser eller förbättringar kan behövas.

kompetenser och egenskaper när det gäller till exempel kön,

ålder med mera och Qliro strävar efter en jämn fördelning

av chefspositioner mellan könen och en jämställd lönesätt-

Årets lönekartläggning visade inte på osakliga löneskillnader

mellan män och kvinnor som utför lika eller likvärdigt arbete.

Qliro har en visselblåsarfunktion för anmälningar av diskri-

minering eller trakasserier. Syftet med visselblåsarfunktionen

är att alla medarbetare ska kunna anmäla överträdelser utan

rädsla för negativ behandling. Medarbetarna ska också känna

På Qliro tror vi på att alla medarbetare vill prestera och bidra.

Vi tror att en stark företagskultur kommer att resultera i ett

större engagemang, högre produktivitet, ökad kreativitet,

Through collaboration

Everyday curiosity

We empower

My accountability

Alla medarbetare i bolaget har bjudits in för att ta fram Qliros

nuvarande värderingar som ska vara den inre kompassen för

hur våra medarbetare på Qliro ska arbeta.

Några exempel på hur vi använder oss av värdeorden för att

stärka kulturen i bolaget är att:

Dela framgångar där värderingarna har varit nyckeln för att

lyckas.

Alla företagsevent som vi genomför ska koppla till våra

organisation

Hos Qliro tror vi att våra ledare är centrala för att skapa en

kultur för framgång genom sitt ledarskap och genom att

uppmuntra beteenden som stärker kulturen. Ledarna har en

central roll i att förbättra sina funktioners resultat, att främja

samarbete inom funktionen och mellan funktioner och att få

våra medarbetare att växa professionellt.

Vi arbetar med ledarskapet i Qliro bland annat genom:

och erfarenhetsutbyte mellan ledare och bolagsledningen

och som ett sätt att bygga nätverk.

Kontinuerlig coachning av ledare, genom Qliros Head of

Empowerment.

En stark People-funktion som supporterar Qliros ledare.

Ledarskapsprogrammet och ledarforumet bidrar till att skapa

ett nätverk mellan ledare som har en större effekt än enbart

på ledarskapet. Vi ser till exempel att det har positiva effekter

på samarbete mellan funktionerna och ökad intern rörlighet

mellan funktioner.

alla på Qliro, inte bara enskilda individer eller ledare. Alla är

viktiga för att skapa en framgångsrik kultur.

» Under året ökade

benägenheten att

rekommendera Qliro

som i sin tur är nyckeln för att kunna leverera i de andra

kulturella strategiska dimensionerna. Inom området trans-

parent organisation har fokus varit att gå från en begränsad

informationsdelning till en mer öppen delning av information

inom bolaget.

Exempel på hur vi bygger en transparent organisation:

Företagsinformation delas på månatliga medarbetarmöten,

via korta uppdateringar i verktyget Slack eller längre upp-

dateringar på intranätet.

av information och att aktivt söka information. Genom upp-

dateringarna skapas engagemang och inkludering.

För att uppnå bästa möjliga resultat i dagens allt snabbare

samhälle behöver människor och organisationer ständigt

överträffa sig själva. På Qliro tror vi att ett sätt för att möjlig-

göra detta är att utforma en kultur och en organisation som

stödjer kontinuerligt lärande och utveckling för våra medar-

betare. Att kunna forma en lärande organisation är beroende

av de andra fyra fokusområdena. Det är ett kontinuerligt

Total 96 112 208

2020

Kvinnor Män Total

Under 30 år 40 25 65

30–50 år 48 74 122

Över 50 år 4 7 11

Total 92 106 198

2021

Kvinnor Män Total

Under 30 år 0 0 0

Total 17 24 41

2020

Under 30 år 1 1 2

30–50 år 12 22 34

Över 50 år 3 2 5

Total 16 25 41

2021

Under 30 år 0 0 0

Vad vi hittills har gjort och gör är:

Strukturerad kund- och handlarfeedback till organisationen

för att kontinuerligt förbättra oss och vårt erbjudande.

Ledarskaps- och medarbetarutbildningar som är bra platt-

formar för att skapa förutsättningarna för lärande, informa-

Vi erbjuder mindfulness, med en intern resurs, för alla med-

arbetare för att supportera fokus, reflektion och lärande.

Utbildningar och informationsdelning från avdelningar eller

specialister till resten av företaget som till exempel TECH

Expos och utbildning kring Qliros finansiella modell.

Qliro varav en del är obligatoriska och där resultatet

Qliros jämförelsegrupp. Inga fall av så kallad visselblåsning

förekom under året.

Under 2022 är fokus fortsatt att stärka såväl ledar- som

medarbetarskapet inom Qliro.

Några av våra fokusområden är:

Fokus på engagemang, employer branding och rekrytering

som krävs för att leverera på Qliros långsiktiga strategi.

branschen

Ö ka kunskapen kring Qliros strategi och alla medarbetares

koppling till den.

sätten VIPPS i Norge och Mobile Pay i Danmark.

Under andra kvartalet valde den norska e-handlaren Blush

Qliro som betallösningspartner och samarbetet inleddes

omedelbart.

Under andra kvartalet hölls Qliros bolagsstämma där styrel-

sen i sin helhet omvaldes.

Under andra kvartalet inledes samarbetet med Biltema

avseende Qliros privatlån. Qliro samarbetar fullt ut med

Konsumentverket i ärendet.

Under fjärde kvartalet utvecklades och breddades betal-

lösningserbjudandet mot SME-marknaden i Sverige.

Under fjärde kvartalet fördjupade Qliro samarbetet med

e-handelsplattformen Wikinggruppen. Detta som en del av

satsningen mot SME-handlare i Sverige.

tade sig Lina Agrell, General Counsel, Mattias Forsberg,

CTO samt Andreas Frid, Head of Investor Relations för att

lämna Qliro.

Den finansiella utvecklingen i korthet

Summa rörelseintäkter ökade med 6 procent till

403,5 MSEK (379,7) och summa rörelseintäkter justerat

för jämförelsestörande poster ökade med 4 procent till

403,5 MSEK (388,1).

störande poster förbättrades med 27 procent till

–41,5 MSEK (–57,1).

Periodens resultat var –39,9 MSEK (–67,0), periodens resul-

tat justerat för jämförelsestörande poster var –34,4 MSEK

(–48,1) och resultatet per aktie uppgick till –2,22 SEK

(–3,73).

Utlåning till allmänheten ökade med 12% till 2 759 MSEK

(2 460).

Kapitalbasen uppgick till 542 MSEK (599).

Jämförelsestörande poster

Intäkterna ökade men till en lägre marginal

Underliggande kostnader ökade

Totala kostnader ökade med 3 procent till 369,9 MSEK

(358,3). Kostnaderna exklusive jämförelsestörande poster

ökade med 6 procent.

Förbättrad kreditkvalitet minskade kreditförlusterna

2021 2020 % ∆

Resultaträkning

Summa rörelseintäkter 403,5 379,7 6%

Summa rörelseintäkter justerat för jämförelsestörande poster

Summa kostnader före kreditförluster –369,9 –358,3 3%

varav avskrivningar –96,0 –101,4 –5%

Kreditförluster, netto –81,9 –102,5 –20%

Rörelseresultat