凯达重工 (920025) September 2026 Investor Update Transcript

各位嘉宾 各位投资者 各位网友 大家好 欢迎来到全景苏州路演中心 江苏凯达重工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上路演 现在开始 本次路演由深圳市全景网络有限公司主办 感谢您的关注 好 接下来让我们一起来了解一下江苏凯达重工股份有限公司 本次公开发行股票的基本情况 凯达重工专注于炸滚 滚环等钢材杂质关键部件的研发生产和销售 公司主营产品分为炸滚 滚环和滚轴 炸滚是装配在炸机上使钢材产生连续速性变形的主要消耗性工作部件 滚环 滚轴系炸滚的组成部件 公司产品主要应用领域是形钢 棒材等钢材品种的杂质 并可以进一步应用至钢结构建筑 机械 铁路 汽车和造船等下游领域 凯达重工本次公开发行股票数量为6000万股 不含超额配售选择权 发行人及主乘销商采用超额配售选择权 采用超额配售选择权发行的股票数量 为本次公开发行股票数量的15% 即900万股 若全额行使超额配售选择权 本次发行股票的数量为6900万股 本次发行新股的申购缴款日期为9月14号 发行价为4. 26元每股 你在北交所上市 证券代码为920-025 证券简称凯达重工 江苏凯达重工股份有限公司 本次发行所募集资金主要投资以下项目 让我们具体来了解一下 一 凯达西太湖高性能炸滚生产基地建设项目 如果您想要了解关于江苏凯达重工股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上录演的更多内容 可以登陆全景网以及全景录演 好 接下来让我们一起来认识一下 参加本次录演的各位嘉宾 他们分别是 江苏凯达重工股份有限公司 董事长 总经理 许亚南先生 江苏凯达重工股份有限公司 董事会秘书 蒋威女士 江苏凯达重工股份有限公司 董事 财务负责人 戴红兴先生 还有来自保健机构的嘉宾 他们是 国联名声证券承销保健有限公司 副总经理兼上海分公司总经理 范信龙先生 国联名声证券承销保健有限公司 投资银行事业部总监 保健代表人张宝玉先生 国联民生证券承销保健有限公司

投资银行事业部副总裁 保健代表人向杰克先生 欢迎各位嘉宾的光临 首先我们要有请江苏凯达重工股份有限公司 董事长 总经理许亚南先生 做推介致辞 有请 尊敬的各位嘉宾 各位投资者 各位网友 大家好 欢迎大家参加江苏凯达重工股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北教所上市录业台节会 在此我仅代表凯达重工董事会管理层及全体员工 向参加本次录业活动的投资者朋友 表示乐业的欢迎和诚挚的谢意 希望通过本次交流活动 能让大家在凯达重工有更加深入的了解 凯达重工多年来深耕热型钢砸滚 滚团的研发制造产品供应 国内外头部钢铁企业 公司分别担任中国钢铁工业协会 也经设备分会副会长单位 中国铸造协会 砸滚分会 扔着理事长单位 公司组织起草 热造形钢砸滚行业标准 专家修制定多项国家标准 公司拥有专利84项 其中发明专利43项 公司获得了国家级制造业单项冠军企业 和专心得清小巨人企业 公司根据客户杂机机型 杂质工艺 品种规格和性能指标等个性化需求 从工章模具 铸造工艺和精成分 乐处理工艺 精密孔型加工 以着现场技术服务 提供了全流程定制化设计 与工艺优化方案 凭借优异的责量 承受的技术和高效的服务 为用户竞争解决 形钢杂质构成的技术难题 持续助力用户提升杂财品责与生产效力 在市场对那招形钢杂贯产品质量 要求越来越高的行业背景下 用户对形钢砸棍的强能性 耐务性和孔型精度等性能指标 提出了更高的要求 公司凭借长期的技术沉淀 稳定的产品责量 高效的咒吼服务 系统的专利布局和标准制定 构建了自身的核心竞争力 公司外销专比近40% 已成为国内外知名的 那扎形钢砸滚主流供应商 本次凯达重工在北交所发行上市 使公司发展列程中的重要里程碑 标志着公司正式脉络了资本市场 为未来业务拖转与算力布局 既定了坚实的基础 今天我们十分珍惜与各位投资者 各界朋友线上互动交流的机会 也将凭着真诚坦诚的态度 与大家畅谈公司发展专列 经营现场与未来规划 为大家详细解答每一个疑问 同时也真诚欢迎各位踊跃提问 建言献车 你的宝贵意见将成为凯达重工 持续优化发展的重要专考 我们坚信广大投资者的信任与支持 是凯达重工股票顺利发行的根本保证 而以稳健的经营 优异的业界 回归每一位投资者的后岸 为股东创造长期价值 为社会贡献产业价值 更是凯达重工 十字不易地追求 最后 最次向各位关注 信任与支持 表示最衷心的感谢 谢谢大家 好 感谢您的精彩致辞

接下来有请国联名声证券 承销保健有限公司副总经理 兼上海分公司总经理 范信龙先生 做推介致辞 有请 尊敬的各位嘉宾 各位投资者和网友朋友们 大家好 非常荣幸能够参加江苏凯达重工股份有限公司的 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市的网上路眼 我仅代表国内民生证券成效保健有限公司 对所有参与本次网上交流会的嘉宾和投资者 表示热烈的欢迎 对长期以来一直关心支持凯达重工的各界朋友 表示衷心的感谢 凯达重工聚焦炸滚 滚环等钢材炸制关键部件的研发生产和销售 深度服务国内外主流钢铁企业 公司围绕客户炸机型号 炸制工艺 材质性能等个性化诉求 提供从工装模具 铸造工艺 合金配方 热处理 精密加工到售后技术保障的一体化定制优化服务 以高品质产品为基础 搭配高效的技术响应能力 切实解决刚才杂质过程中的技术难题 赋能客户实现杂质质量升级与生产效率提升 作为凯达重工本次发行的网件机构和主成销商 我们秉持严谨专业的态度 与选善负责的职业精神 以对公司开展全面深入的禁止调查 并扎实推进各项发行准备工作 在与公司的长期合作中 我们见证了凯达重工的快速发展 也亲身感受到了公司管理层广阔的战略事业 深厚的行业积累 奋发的进取精神和领先的创新能力 我们相信此次登陆资本市场 必将进一步促进凯达重工的快速健康发展 并以更加优越的经营业绩来回报各位投资者 凯达重工上市后 国内民事证券将继续秉持诚实守信 勤勉尽责的原则 切实履行各项保健义务 持续对到凯达重工不断完善公司治理 加强投资者关系管理 协助凯达重工成为规范运作的上市公司典范 在此也热烈期盼各位投资者朋友踊跃提问发言 建言献策 积极申购 最后 预祝江苏凯达重工股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在本交所上市的网上录影 圆满成功 谢谢大家 好的 感谢 接下来有请江苏凯达重工股份有限公司

董事会秘书蒋威女士 做简要致词 有请 各位投资者朋友们 大家好 欢迎参与凯达重工网上录影活动 我们将认真净值回应各位投资者的提问 帮助大家进一步加深 对公司主营业务与投资价值的认识 未来 凯达重工将严格强化信息披露管理 恪守各项监管规则 不断完善内控体系与风险管理 持续搭建高效畅通的沟通渠道 同时 我们将继续生耕主业 把企业做专 做金 做墙 以更稳健的业绩增长 和更可持续的发展质量

力争为广大投资者 创造长期良好的投资回报 谢谢大家 感谢 接下来有请江苏凯达重工股份有限公司 董事财务负责人戴红兴先生 做简要致辞 有请 尊敬的各位嘉宾 各位投资者朋友大家好 衷心感谢大家对凯达重工的关注与支持 近年来凯达重工始终保持稳健快速的发展态势 经营业绩稳步提升 各项财务指标表现良好 本次登陆资本市场 公司将借助上市融资的契机 全面夯实资本实力 进一步增强企业的核心竞争力

未来我们将砥砺前行 也期待继续得到各位的鼎力支持 谢谢大家 感谢您 接下来有请国联名声证券 承销保健有限公司 投资银行事业部总监 保健代表人张宝玉先生 做简要致辞 有请 最近的各位投资者 各位嘉宾大家好 欢迎参加凯达重工网上录演 作为本次发行的保健机构 国联民生程销保健 对凯达重工做了全面禁止调查 凯达重工是热扎行钢砸滚领域的 制造业单项冠军企业 具备较强的综合竞争实力 我们期待公司借助北交所资本市场平台 抓住发展机遇

创造更好的业绩 回报广大投资者 预祝本次录演圆满成功 谢谢大家 好的 感谢 接下来有请国联名声证券 承销保健有限公司 投资银行事业部副总裁 保健代表人向杰克先生 做简要致辞 有请 尊敬的各位嘉宾 各位朋友大家好 欢迎大家参加凯达重工 网上录演推介会 在此我请代表国联名声 承销保健 向长期以来关注和支持 凯达重工的各界朋友 致以衷心感谢 作为保健机构和主承销商 我们相信本次发行是凯达重工发展历程中的重要里程碑 借助资本市场的力量 凯达重工将迎来发展新机遇 综合实力与盈利能力游望迈上新台阶 力争为广大投资者创造更好的投资回报 我们期待与广大投资者共同见证凯达重工开启新篇章 最后预祝本次网上录影推荐会许得圆满成功 谢谢大家 接下来我们要通过一则短片 来了解一下凯达重工的发展历程 炸滚分会理事长单位

中国钢铁工业协会 冶金设备分会副会长单位 国家制造业单项冠军企业 国家专精特新小巨人企业 国家绿色工厂 作为第一起草单位 主持起草热炸型钢炸滚 冶金行业标准 我们始终专注于 热炸型钢炸滚的研发和制造 已打造成为国内外知名的热炸型钢炸滚制造基地和出口炸滚生产基地 我们持续创新研发 不断为我国钢铁行业形钢炸制提供优质可靠的炸滚产品 开达重工专业化的生产规模 装备水平研发及检测能力 在国内外同行业中名列前茅 我们生产装备配置先进 并拥有从熔炼 铸造 热处理 理化检测 即加工到成品中简的全流程 优质炸滚生产线 我们研发的用于炸制高铁钢柜的炸滚 采用高合金材料铸造 和加上特殊热处理工艺 使用综合性能达到行业内较高水平 开放的超耐磨高温合金炸管 专用于钢板装炸制 大部分提高了炸材的表面质量和炸制产量 今天我们的产品已畅销国内外主要钢铁企业 并分别于保武集团 安钢集团 山钢集团 天柱集团 永阳特钢 石横特钢 青山控股 安山紫竹 安米集团 英国钢铁 耶弗拉兹 普向制铁 现代制铁 金德勒集团 东国制钢 等国内外知名的大型钢铁企业 建立了长期的战略合作关系 为客户创造最大的价值 我们携手国内著名院校及科研机构 进行新技术 新工艺 新材料和新产品的工程化研究 我们健全运行质量管理体系 积极引用数字化 信息化的管理 从制造 检测到出厂 全流程智能严控 确保炸滚品质的可追溯性 稳定性和可靠性 我们积极推行绿色循环发展之路 严格实施全流程的清洁生产 将绿色发展理念贯穿于生产经营的全过程 促使发展的蓬勃生机与环境的盎然绿意 共同绽放 我们不负韶华 同心同想 共建共享 主动担责回馈社会 造福员工 为一切更美好的梦想延续而奋斗

与时俱进 时期攀登 沿着热炸型钢炸馆 那看完短片之后呢 相信大家对凯达重工 也有了更加深入的了解 各位投资者 如果您想进一步的了解 和参与本次路演 您还可以通过以下方式 来与我们进行沟通交流 经过多年在炸滚行业的深根发展 凯达重工已积累了稳定的中高端客户资源 构筑了在全球范围内的优质客户网络 接下来的时间 我们一起来了解一下凯达重工有哪些方面的投资亮点 接下来本次路演将进入到网上交流环节 在这个环节当中 投资者朋友您可以向今天参与路演的各位嘉宾提出您所关心的问题 各位嘉宾也将会予以认真详实的回答 我们相信通过线上的面对面交流 投资者对凯达重工也将会有一个更加全面的了解 欢迎各位的参与 各位嘉宾 各位投资者 各位网友

江苏凯达重工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上露言以接近尾声 下面让我们有请江苏凯达重工股份有限公司 董事会秘书蒋威女士做总结发言 有请 尊敬的各位嘉宾 各位投资者 网友朋友们 大家好 今天的网上交流即将结束 感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问 同时也感谢全金网所提供的交流平台和良好服务 感谢国联名声证券以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动 在本次网上录演即将结束之际 我代表江苏凯达中工股份有限公司 再次感谢各位的热情参与 投资者朋友与我们一起就凯达重工的经营管理 战略规划和新竞争优势等问题 进行了深入而坦诚的交流 我们深切地感受到投资者对凯达重工 本次网上录影的关注和支持 以及对公司日后发展所寄予的希望 更加深刻地体会到 作为一家公众公司所肩负的使命和责任 资本市场为公司发展提供了更广阔的舞台 同时也对公司的治理提出了更高的要求 我们将严格遵守法律法规 规范公司运作 以优异的经营业绩 回报各位投资者的信任与支持 路言有终点 沟通无止境 欢迎大家通过我们公司官网 投资者热线等渠道 持续关注凯达重工的成长脚步 我们期待以透明开放的沟通 与各位建立长久的互信与共赢 最后再次感谢各位的参与与支持 祝大家投资顺利 万事如意 谢谢大家 感谢各位投资者 江苏凯达重工股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上录演 到此全部结束

我们向今天参加录演的各位投资者表示感谢 也衷心地祝愿 江苏凯达重工股份有限公司 本次公开发行股票取得圆满成功 再会