金戈新材 (920083) May 2026 Investor Update Transcript

最近的各位嘉宾 各位投资者 各位网友大家好 欢迎来到全景深圳路眼中心 广东金歌新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的网上路眼 现在正式开始 本次路眼是由深圳市全景网络有限公司主办 感谢各位的关注 那接下来一同来了解一下广东金歌新材料股份有限公司本次发行的基本情况 公司成立于2012年 是一家从事功能性材料 研发生产和销售的国家高新技术企业 国家级专精特新小巨人企业 通过了多项管理体系认证 主营 导热 祖燃 锡波等功能性粉底材料 产品性能优良 应用于新能源汽车 消费电子 5G通信 光伏储能等领域 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的数量不超过2231. 74万股 未考虑超额配售选择权的情况下 且发行完成后 公众股东持股比例不低于公司股本总额的25% 申购日期为2026年6月1号 缴款日期为2026年6月3号 发行价格为每股9. 65元 你在北交所上市 股票代码为920083 股票简称金歌新财 广东金歌新材料股份有限公司 本次发行所募集资金 主要是投资以下项目 我们来了解一下 一 年产3万吨功能性材料技术改造项目 二 研发试验基地建设项目 三 智能仓储建设项目 四 补充流动资金 好 如果您想了解 关于广东金歌新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上录演的更多内容 你可以登陆全景网以及全景录演 那接下来让我们与同来认识一下 今天参加录演的各位嘉宾 他们分别是 广东金歌新材料股份有限公司 董事长总经理黄超亮先生 广东金歌新材料股份有限公司 董事会秘书薛妮娜女士 广东金歌新材料股份有限公司 财务总监陈泽光先生 欢迎各位 我们再来介绍一下保健机构的各位嘉宾 他们分别是 中国国际金融股份有限公司 投资银行部副总经理 保健代表人杜书先生 中国国际金融股份有限公司

投资银行部高级经理 保健代表人潘陈先生 好的 欢迎各位嘉宾的历龄 首先让我们有请广东金哥新材料股份有限公司董事长总经理黄超亮先生做推介致辞 有请 尊敬的各位投资者 所有关心金哥新材的朋友们 大家好 我是广东金哥新材料股份有限公司董事长黄超亮 欢迎大家参与金哥新材首次公开发行股票 并在北教授上市的网上路人推荐会 才指 我仅代表金哥新财床体员工 向长期以来支持公司发展的投资者 合作伙伴及社会各界朋友 给予最成绩的感谢 金哥新财自2012年创立以来 其中扎根功能性粉体材料赛道 专注导落粉体 作样粉体 细波材料粉体 研发 生产 销售 以技术创新新钢新材料产业 以品质 坚守服务国家战略需求 十多年来 我们终于一家新钢四份领域的企业 成长为国家赚金脱薪的小基因 广东上既造业但向冠军 建成省级导落工程技术中心 企业技术中心 手握46项专利 产品性能行业领先 市场占有力稳基国内潜伤 成功进入多个汉高 回天新财 瑰宝科技等传球龙头供应量 产品广泛应用于新能源汽车 5G通信 消费电子 光伏储能等 国家战略性新兴产业 这份层级源自于我们其中坚守挫薪 更源自于全体金戈银意义贯极的求时 精进利他协作的核心价值观 十多年来 我们将其研发投入 实际突破分体分散 表面改善 球化端烧等核心技术 打造高分散 高填充 高稳定的功能性材料 破解煞油 散热 主燃 电池兼容等关键痛点 我们严守品质底线 通过ISO9001 IATF16949等权威印尽 与稳定可靠的产品赢得客户信赖 我们拥抱产业滥潮 紧跟新能源 新居建 严供技能发展的趋势 不断地拓展产品的边界 构筑差异化的竞争优势 本期发生募集的基金 将重点投入连厂3万吨的功能性材料技术改造项目 研发实验基地建设项目及技能创除建设项目 公司将以此进一步前化 具体研发与技术创新能力 优化产品结构与产能布局 实际提升核心竞争力与市场地位 更好地服务新能源汽车 5G通信 消费电子 光伏储能等战略新生产业发展 我们深知登陆基本市场 意味着更大的责任与期待 金哥新材将实施与透明高效合规的基礼回归投资者的信任 今天网上路远是我们与各位心路交流的起点 我们将坦诚解答各位投资者关心的问题 共同探讨公司的战略路径与成长空间 希望各位投机者能通过取次交流 更传面地了解经过新材的产品业务 战略规划与投机炸击 我们也将充分聆听大家的意见与建议 谢谢大家 非常感谢董事长带来的精彩致词

接下来我们要有请中国国际金融股份有限公司 投资银行部副总经理 保健代表人杜书先生做推介致辞 有请 尊敬的各位投资者 各位网友及所有关心金歌新材的朋友们 大家好 作为广东金歌新材料股份有限公司 首次公开发行股票 并在北交所上市的保健人和主承销商 我们非常荣幸参加今天的网上路演活动 在此 我仅代表中金公司 感谢监管机构 发行人及各个合作伙伴 对我们工作的大力支持 也感谢所有参与 本次活动的投资者的关注 中金公司 作为金歌新财的保健人 深度参与了公司 从业务梳理 合规治理 到上市筹备的全过程 也亲眼见证了 金歌新财的快速成长 在此过程中 我们深刻感受到 金歌新财团队 对新材料技术研发的执着坚守 对产业发展趋势的精准把握 公司导入粉体 祖燃粉体 稀薄粉体等核心功能材料 性能优异 品质稳定 产品综合竞争力位居国内行业前列 同时 公司作为国家级专精特型小巨人 广东省制造业单项冠军企业 在粉体分级 表面感性 球化断烧 合成等 关键工艺上形成自主核心技术 产品已成功进入德国汉高 回天新材 瑰宝科技等 国内外知名企业供应链体系 公司产品获得市场高度认可 客户覆盖新能源汽车 5G通信 消费电子 光伏储能等 多个战略新兴领域的优质客户 展现出稳健且强劲的成长动能 我们相信金戈新材 必将在高端新材料国产化浪潮中 持续抢占先机 以长期稳健的经营业绩 为广大投资者创造可持续价值 金鸽新材即将踏入资本市场 迈入发展阶段的新征程 重金公司在陪伴公司一路成长的同时 也将持续履行保健职责 督促公司规范运作 透明披露 推动公司在资本市场上的健康发展 我们诚挚希望 通过今天的交流 广大投资者能够更深入地了解金歌新财的投资价值 接下来的时间里 我们将与金歌新财管理层一同 针对各位关心的问题进行坦诚交流 欢迎各位积极提问 我们将耐心解答每一份信任与期待 最后 预祝金歌新财本次发行圆满成功 期待与各位投资者携手共进 见证新材料 国产化与高端制造的辉煌未来 谢谢大家 好 感谢杜总 那接下来让我们有请广东金歌新材料股份有限公司 董事会秘书薛妮娜女士来做简要致辞 尊敬的投资者大家好 欢迎大家参加金歌新材首次公开发行股票 并在北交所上市网上录演活动 今后我们将秉承对公司和股东负责的精神

以勤勉尽责的工作态度 认真旅行信息披露义务 做好投资者关系管理工作 感谢大家对金歌新材的关注和支持 好 谢谢许总 下面有请广东金歌新材料股份有限公司 财务总监陈泽光先生做简要致辞 各位投资者朋友大家好 衷心感谢大家长期以来对公司的关注和支持 未来公司将以上市为契机 充分做好财务内控 遵守各项规则 推动公司长期稳定健康的发展 以更加优异的业绩来回报广大投资者的信任 感谢陈总

现在让我们有请中国国际金融股份有限公司 投资银行部高级经理 保健代表人潘陈先生 做简要致死 投资者朋友们大家好 我非常荣幸参加金歌新财的网上录演活动 金歌新材是国内功能性粉体材料领域的优质企业 木头项目前景可期 相信依靠资本市场的新起点 金歌新材会以更好的价值回馈各位投资者 非常感谢 好的谢谢您 那也再一次感谢各位嘉宾带来的精彩致辞 接下来的时间 我们再通过一段短片来了解一下金歌新材 每一个奔腾的科技时代

都离不开新材料的坚实支撑 而在新材料的广阔图谱中 功能粉体新材料 更以无声守护 助力科技的每一次月签 它融入千行百业 服务美好生活 成为大国制造的坚实底座 和产业升级的隐形脊梁 广东金歌新材料股份有限公司 是一家从事功能性材料研发 生产和销售的国家级专精特新小巨人企业 十多年精益求精 坚持以创新为引擎 以降新为底色 不断突破无机粉体性能极限 构建多元产品体系 以导热 阻燃 吸波三大解决方案 赋能千行百业 从新能源汽车到5G通信 从电子制造到光伏储能 从先进封装到更广阔的未来 始终与时代发展同频共振 树立了行业标杆 标杆背后是技术的深耕与工艺的淬炼 公司坚持自主创新 以近百项发明专利 构建技术护城河 组建高水平研发团队 并与顶尖科研院校深度合作 攻克了无基粉体 与高分子材料相容性差 在高分子材料中难以大量添加 难分散 以及添加后对基材物理性能 机械性能等大幅降低的行业难题 掌握了粉碎 表面改性 复配 提纯 断烧 卡断等核心技术 凭借敏捷创新 让每一个新需求 高要求都能被及时满足 此外 公司积极参与国家标准制定 持续引领行业技术发展 创新为意 制造为机 从研发前沿到生产一线 精益理念贯穿始终 我们打造大型制造基地 应用先进生产设备 结合云星空BRP MASS WMS QMS等组成的智慧管理系统 实现精益生产 推动产能 持续攀升 我们配备完善的高精度检测设备 覆盖粉体微观结构 与应用性能的全方位检测 24小时品质监控 让每一份产品安全可靠 让每一次交付稳定高效 卓越 不止于产品 更在于始终如一的服务 我们构建线上线下高效协同的 全流程服务体系 以精诚之心 践行以客户为中心的理念 成就客户价值

赢得了国内外众多行业龙头客户的信赖 构建起共生 共进 共赢的产业生态圈 站在新一轮科技革命与产业变革的交汇点 经过新材将摒取求实 精进地塔协作的文化理念 实施新根功能分体新材料全员 扎权银材和技术储备 不断创新技术和产品 哼实产品评级 拓宽更多新的领域应用

以晋晋技技为大格制造 哼足之时 为科技时代 输出更好的未来 真正有为 直创未来 看过短片之后 相信大家对于金歌心才 有了更加深入的了解 作为深耕功能性粉体材料领域的标杆企业 金歌新材又具有哪些方面的投资亮点呢 我们了解一下 各位投资者 各位网友 接下来本次路演将会进入到 网上文字交流环节 您可以登陆全景路演 或搜索全景财经微信公众号 与现场的各位嘉宾进行互动和交流 欢迎各位的参与 各位嘉宾 各位投资者 各位网友 大家好

广东金戈新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市的网上路线已经接近尾声 最后让我们有请广东金戈新材料股份有限公司董事长总经理黄超亮先生来做总结发言 有请 尊敬的各位嘉宾 各位投资者 大家好 本期广东经过新材料股份有限公司 首次公开发行股票拼债北交所上市的 网上路人活动以捷径为生 才此 我仅代表公司董事会及传体员工 向今天积极参与交流的每一位投资者和网友 基于最成绩的感谢 也特别感谢各中介机构 以及全景网提供的专业机器 与高效服务 在今天的交流中 我们围绕了公司的核心技术 业务布局 木头项目及发展战略 与各位进行了新路的沟通 各位提出的宝贵意见 以建议既赞赏了对新材料产业的信科洞察 也满载了对经过新材的信任与期待 我们信科体会到 登陆基本市场不仅是公司发展的传心起点 更承载了广大投资者的重拓与期盼 未来公司坚守 求席 精进 逼他协作的核心价值观 新跟功能性分体材料的领域 以实施技术创新 以稳健经营 传绿回报各位投资者的信任 本期发行上市是经过新材发展历程中重要的里程碑 公司将严格遵守上市公司监管要求 以规范纪理 透明经营 稳健业绩回归广大投资者 并以优质的产品作例新能源汽车 5G通信 消费电子 光伏储能等战略新兴产业发展 积极推动高端功能性粉体材料国产化进程 建设企业的社会着眼 路远时间有限 但我们与投资者的沟通之门将其中弹开 欢迎各位通过公司的公告 投资者惯世约向渠道 实际关注经过新材成长与发展 我们坚信依托深厚的技术积累 优积的客户基础 与广阔的市场空间

恭喜必赞与各位投资者 拾手恭敬 共创价值 最后再次感谢各位的陪伴与机器 祝愿大家投资顺利 事业彩虹 谢谢大家 谢谢董事长带来的精彩总结 各位投资者 广东金歌新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市的网上录演 到此就全部结束了 我们向今天参加录演的各位投资者表示感谢 也衷心祝愿 广东金歌新材料股份有限公司 在北交所上市取得圆满成功