永大股份 (920126) June 2026 Investor Update Transcript

各位嘉宾 各位投资者 各位网友 大家好 欢迎来到全景苏州路演中心 江苏永大化工机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演 现在开始 本次路演由深圳市全景网络有限公司主办 感谢您的关注 接下来让我们一起来了解一下江苏永大化工机械股份有限公司 本次公开发行股票的基本情况 公司专业从事基础化工 煤化工 炼油及石油化工 光伏与医药等领域压力容器的研发 设计 制造 销售及相关基础服务 形成以反应压力容器 患热压力容器 分离压力容器 储存压力容器为主的非标压力容器产品体系 永大股份本次初始发行的股票数量为4652万股 本次发行新股的申购缴款日期为6月3号 发行价为7. 79元每股 你在北交所上市 证券代码为920126 证券简称永大股份 江苏永大化工机械股份有限公司 本次发行所募集资金主要投资以下项目 让我们具体来了解一下 重型化工装备生产基地一期建设项目 如果您想要了解关于江苏永大化工机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上录演的更多内容 可以登陆全景网以及全景录演 好 接下来让我们一起来认识一下 参加本次录演的各位嘉宾 他们分别是 江苏永大化工机械股份有限公司 董事长 总经理李静先生 江苏永大化工机械股份有限公司 董事会秘书 财务总监张建峰先生 江苏永大化工机械股份有限公司 副总经理薛国庆先生 还有来自保健机构的嘉宾 国泰海通证券股份有限公司 投资银行一部高级副总裁刘丽先生 国泰海通证券股份有限公司 投资银行部TMT行业一部执行董事 保健代表人罗云祥先生 国泰海通证券股份有限公司 投资银行部投行一部高级经理 保健代表人陈岳正先生

好 欢迎各位嘉宾的光临 首先我们要有请江苏永大化工机械股份有限公司 董事长总经理李静先生做推介致辞 有请 尊敬的各位嘉宾 各位投资者朋友 大家下午好 欢迎大家参加江苏永大化工机械股份有限公司 向波特定合格投资者公开发行股票 并在北交手上市的网上录演活动 在此我请代表公司董事会和全体员工 向参加本次网上录演的朋友们表示热烈欢迎 向关心和支持永大股份发展的广大投资者 致以诚挚的谢意 同时感谢全体网的大的支持 永大股份成立于2009年 是一家专业从事基础化工 煤化工 炼油及石油化工 光伏与医药等领域压力容器的研发、设计、制造、销售 及相关技术服务的高新技术企业 国家级专精特新小巨人企业 持有AEG特种设备生产许可证 及阿斯米、PET、ESA等国际认证证书 经过十余年的发展 公司凭借优秀的研发设计能力和丰富的制造经验 通过持续为客户提供规格齐全 质量稳定性能优异的产品与优质服务 获得了越来越多客户的青睐与认可 客户涵盖中石油 中海油 中石化 中国化学 散煤集团 渔能集团 新疆天液 万化化学 圣洪石化 恒利石化 荣盛石化 铜坤集团等 央国级化工龙头企业 拥有较强的市场竞争力 本次北交所发行上市 是永大股份发展历程中的重要里程碑 我们坚信资本市场将为公司发展 注入新的动力 永大股份也将充分把握资本市场的发展机遇 进一步巩固在压力容器领域的竞争优势 持续加大研发投入 优化产品结构 提升服务水平 不断拓展应用场景与市场空间 以更优异的经营业界回报广大投资者 和社会各界的信任与支持 今天我们非常真诚地希望 通过本次网上的路言 和各位投资者进行充分生日的沟通 认真解答大家关心的问题 也由衷期待各位投资者朋友 能够对永大股份的发展提出宝贵建议 让我们更清晰地明确未来发展方向

共同开创公司高质量发展的新局面 谢谢大家 感谢您的精彩致辞 接下来有请国泰海通证券股份有限公司 投资银行部投行一部高级经理 保健代表人陈岳正先生 所推介致辞 有请 尊敬的各位嘉宾 各位投资者朋友 欢迎各位参加江苏永大化工机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市的网上路眼推荐活动 在此我仅代表本次发行的保健机构 继主持销商国泰海东证券股份有限公司 对所有参与永大股份网上路眼的嘉宾和投资者 表示热烈的欢迎和衷心的感谢 永大股份深耕压力容器行业多年 是我国压力容器领域的优秀企业 公司在客户资源 项目经验 技术研发 质量管控等方面 竟具备充分的竞争优势 作为勇大股份的保健机构和组成销商 国泰海东认券有幸见证了公司的稳健发展 深刻地感受到公司所隐藏的专业能力 发展潜力和前瞻性的战略眼光 本次公司公开发行股票目的资金将用于 重型化工装备生产基地一期建设项目 助力公司打破产能瓶颈 在双碳等国家政策的驱动下 迎来更广阔的发展空间 我们相信在资本力量的加持下 永大股份必将为国内高端压力文器市场提供更多的可能性 推动行业迈入新的发展阶段 未来国泰海东证券将一如既往陪伴永大股份稳步情形 协助公司打造成为规范运作的上市公司典范 我们也真诚希望通过本次网上交流会 各位投资者能够更深入地了解永大股份 更精准地把握公司投资价值 继续关心支持公司的成长与发展 最后 预祝永大股份首次公开发行股票圆满成功 也欢迎各位投资者踊跃提问 谢谢大家

感谢 接下来有请江苏永大化工机械股份有限公司 副总经理薛国庆先生做简要致辞 有请 大家好 我是永大股份副总经理薛国庆 很高兴能参与今天的晚上投资者交流会 并有机会就公司的经营与发展情况 同大家进行深度交流 在接下来的交流过程中 我们将以公司真实的经营情况为基础 向大家全面展示公司的基本情况 并以最真诚的态度回答各位投资者的问题 未来在新的资本平台上 我们将一如既往地做好经营管理工作

活付广大投资者的希望 谢谢大家 感谢 接下来有请江苏永大化工机械股份有限公司 董事会秘书 财务总监张建峰先生 做简要致辞 有请 我是永大股份 董事会秘书 财务总监张建峰 欢迎大家参加永大股份 今天的晚上交流活动 感谢大家对永大股份的关注与信任 我们将严格按照相关法律法规 进行信息披露 积极对接资本市场 注重与投资者的沟通 并向投资者全面展示公司的财务与业务情况

力争以良好的业绩回报广大投资者的厚爱 谢谢大家 感谢 接下来有请国泰海通证券股份有限公司 投资银行一部高级副总裁刘力先生 做简要致辞 有请 我是国泰海通证券投资银行部的刘力 很荣幸可以参加今天永大股份的网上录影活动 也衷心感谢各位投资者的热情关注 上市是永大股份发展的新起点 我们相信公司会借助北条索平台 进一步放大资深在压力容器领域的技术与服务优势 持续为客户创造价值 也为投资者带来长期回报 作为保健机构 国大爱通证券将客进职守

持续做好督导与服务 陪伴公司行稳支援 借此机会也欢迎各位多提问 多交流 进一步认识到永大股份的投资价值 谢谢 好 感谢 接下来有请国泰海通证券股份有限公司 投资银行部 TMT行业一部执行董事 保健代表人罗云祥先生 做简要致辞 有请 我是永大股份本次IPO的保健代表人罗云祥 非常高兴参加永大股份本次网上录影交流活动 也非常感谢大家的关注与信任 相信登陆北交所后 永大股份将不断提升企业竞争力 以更好的业绩回馈给投资者 作为公司的保健机构 国泰海通证券也将继续切实履行保健义务 勤勉尽职做好持续督导工作 与公司携手共同努力 希望借此机会能让各位投资者 深入地了解永大股份 发现投资机会 谢谢大家 好的 感谢 接下来时间我们再通过一则短片 来了解一下永大股份的发展历程 保护工业生产安全

以降薪品质为足市场 2009年 永大股份成立于江苏南通 从传统化工装备制造起步 历经十一载生耕气垫 成长为国内化工领域 高端压力容器标杆企业 公司搭建研发 设计 制造 运为服务一体化 全产业连布局 立足国内核心市场 深度绑定行业龙头 现已成为煤化工 石油化工 面油 医药等企业的核心战略合作伙伴 公司为中石化 中石油 中海油的一级供应商网络成员

并与中国化学工程 闪煤集团 盛红集团 万华化学 荣盛石化 恒利石化 同坤集团等行业龙头企业 建立了良好的合作关系 我们深耕阻力 同步推进多元化战略布局 以煤化工反应压容器为核心增长 一波灌热分离处逼压容器 形成协同增长制作 前瞻布局高端化炉 生物营药 节能降碳 深海经济等新兴赛道 当时长远发展地区 永大股份已构建体系完善

品类齐全的定制化压力容器产品体系 依托专业化平台研发体系 公司距离打造 高精度 高稳定性 强势配性的高端压力容器产品体系 全方位适配多元化工工艺复杂工化 主力产品性能优越 品质严苛 精准契合压力容器大型化 高端化 节能化 智能化的行业发展主流趋势 公司核心产品 镜像反应器 具有流通洁面极大 流速低 长层薄 传热高效等优势 产品传算压力 可降至传统设备的10% 可节约电能75. 56% 产能提升1. 35倍 能有效提升反应速率和生产能力 为生产装置及压力容器的大型化 提供了有效的解决方案 轴向反应器拥有控温精准 气流分布均匀 水化剂保护高效率优势 适用于大处理量 反应剧变 其产生副反应等极端环境 是一二纯生产装置中 汤化与加轻过程的关键压力容器 创新是企业长效发展的核心驱动路 公司持续加大研发投入 共助高层级核心技术体系 稳固行业领先地位 实现技术与品质的持续经济 公司作用 省级工程技术研究中心 省级企业技术中心等高端研发平台 累计获得57项授权专利 含25项发明专利 积极参与国家标准起草修订 拥有A1级特种设备生产许可证 GASME TED EAC等国际认证证书 先后获评 国家级高新技术企业 国家级专精特新小巨人企业等重磅荣誉 登陆资本市场 是永大鼓务 大约权发展的弹新企业 更是企业迈向高质量发展的弹新企业 我们将坚守ESG 律师可持续发展的 深耕主业 极致获能 为员工 鼓攻 社会 创稿 长效 价值 立足资本新增成 永大股份乘风而上 实至成为全球急需竞争力的 高端压力容器解决方案 服务商共筑高端装备制造新蓝图 相信看完短片之后 大家也对永大股份有了更加深入的了解 各位投资者 如果您想进一步的了解和参与本次路演

您还可以通过以下方式 来与我们进行沟通交流 经过十余年的发展 公司凭借优秀的研发设计能力 和丰富的制造经验 通过持续为客户提供性能先进的产品 和优质的服务 获得了越来越多的客户的青睐与认可 在业内建立了良好的口碑 拥有较高的知名度 接下来我们就一起来了解一下 永大股份有哪些投资亮点 接下来本次路演活动 将进入到网上交流环节 在这个环节当中 投资者朋友 您可以向今天参与录演的各位嘉宾提出您所关心的问题 各位嘉宾也将会予以认真详实的回答 我们相信通过互联网空间的面对面交流 投资者对永大股份也将会有一个更加全面的了解 欢迎各位的参与 各位嘉宾 各位投资者 各位网友

江苏永大化工机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上录演以接近尾声 下面有请江苏永大化工机械股份有限公司 董事会秘书 财务总监张建峰先生 做总结发言 有请 尊敬的各位嘉宾 各位投资者和网友 大家好 江苏永大化工机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市的晚上录影 以接近尾声 感谢各位投资者的关心与支持 感谢保健机构和组成销商国泰海通证券 及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动 同时也感谢全景板提供的晚上录影平台 本次晚上录影在大家的共同努力下取得圆满成功 通过今天的交流活动 我们与各位就永大股份所所行业的发展现状 公司的主营业务情况及竞争优势等方面 进行了显经的探讨和沟通 深刻地认识到永大股份所肩负的责任和期望 此次登陆资本市场 对于永大股份而言极具战略意义 本次募集资金投资项目与公司主营业务高度切合 项目的顺利实施能够有效发展提高 和完善公司现有业务体系 随着募集资金的投入及使用 公司将进一步增强 持续引力能力 看风险能力 以及行业竞争能力 上市后 我们将严格遵守资本市场的 各项规则要求 坚持稳健经营 创新发展的理念 秉持基金得后 务实有为的企业精神 持续提升公司经营管理水平 以更加优良的业绩回报广大投资者和社会各界的信任与支持 我们也真诚希望各位投资者一如既晚关注和支持 永大股份的发展 公司与投资者沟通交流的渠道也将永远畅通 欢迎大家持续通过电话电子邮件等各种方式 与我们保持密切的沟通与联系 最后再次感谢广大投资者及网友 对永大股份的关注和支持 谢谢大家 好 感谢 各位投资者 江苏永大化工机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上录演

到此全部结束 我们向今天参加录演的各位投资者表示感谢 也衷心地祝愿江苏永大化工机械股份有限公司 本次公开发行股票取得圆满成功 再会