康美特 (920189) June 2026 Investor Update Transcript

各位嘉宾 各位投资者 各位网友大家好 欢迎来到全景北京路眼中心 北京康美特科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上路眼现在开始 本次路眼由深圳市全景网络有限公司主办 全景提供特别支持 感谢您的关注 接下来让我们一起来了解一下 北京康美特科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市的基本情况 公司成立于2005年 是主要从事电子封装材料 及高性能改性塑料等高分子新材料产品研发 生产销售的国家高新技术企业 国家级专精特新小巨人企业 自设立以来 公司坚持以研发驱动业务发展 围绕有机硅封装材料 还养封装材料 及改性可发性剧本乙烯材料 三大技术平台 持续进行技术突破和产业化 公司本次发行股数为2121万股 另外本次发行新股的申购日期为 2026年6月29日 发行价格为每股8. 14元 在北交所上市 证券代码为920189 证券简称康美特 本次发行募集资金扣除发行费用后 你全部用于如下募集资金投资项目 一半导体封装材料产业化项目 有机规封装材料 二补充流动资金 如果您想要了解关于北京康美特科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上录演的更多内容 可以登陆全景网以及全景录演 接下来我们一起认识一下 参与本次录演的各位嘉宾 他们是 北京康美特科技股份有限公司 董事长 总经理 葛世利先生 北京康美特科技股份有限公司 董事 财务总监 董事会秘书张晓宇先生 北京康美特科技股份有限公司 董事副总经理兼研发中心负责人 马静女士 北京康美特科技股份有限公司 首席技术官徐建军先生 北京康美特科技股份有限公司 证券法务部负责人 总经理助理王颖佳女士 还有来自保健机构 广发证券股份有限公司的嘉宾 他们是 广发证券股份有限公司 投行委委员 董事总经理王金峰先生 广发证券股份有限公司 保健代表人哈欣女士 广发证券股份有限公司 保健代表人李英杰先生 欢迎各位 首先有请北京康美特科技股份有限公司 董事长总经理葛世利先生 做推介致辞 尊敬的各位嘉宾 投资者朋友们 大家好 非常荣幸 能通过这个重要的平台

与各位就康美特在北交所上市 进行即时的网上交流 首先 我仅代表公司董事会 管理层及全体员工 向长期以来 关心支持康美特发展的各位投资者 合作伙伴和社会各界朋友 表示最衷心的感谢 向参与本次网上交流的各位嘉宾和朋友们 致以最诚挚的欢迎 坚守实业初心 深耕材料赛道 公司主要从事电子封装材料 及高性能改性塑料等高分子新材料产品的 研发生产销售 自设立以来 公司坚持以研发创新驱动业务发展 自主建立有机硅封装材料 环氧树脂封装材料 及改性可发性剧本乙齐三大核心技术平台 持续推进技术突破和产业化 公司电子封装材料的主要产品形态为 LED芯片封装用电子胶粘剂 广泛应用于新型显示 半导体照明 半导体器件封装 及航空航天等高精尖领域 公司高性能改性塑料的产品形态为 改性可发性居本以期 广泛应用于运动及交通领域头部安全防护 液晶面板及锂电池等精密器件缓冲防护 以及建筑节能等领域 公司将以本次发行和上市为契机 通过募集资金投资项目的顺利实施 进一步扩大市场占有率与影响力 提升与巩固公司行业领先地位 以最饱满的热忱和最好的服务 与广大客户共相发展 共享未来 这是康美特发展的新起点 更是一份沉甸店的责任 站在资本市场的新平台 我们深知 上市既是机遇 更是责任 公司将坚守合规经营底线 恪守对投资者的承诺 以稳健经营与持续成长 创造价值 完善常态化风红机制 切实增强股东回报 积极履行社会责任 以高质量发展回馈社会信任 最后 再次感谢各位嘉宾 投资者和朋友们的鼎励支持 谢谢大家 感谢葛总

下面有请广发证券股份有限公司 投行委委员 董事总经理王金峰先生致辞 尊敬的各位嘉宾 各位投资者 朋友们 大家好 首先 我仅代表广发证券股份有限公司 对所有参加北京康美特科技股份有限公司 北交所上市网上路演 推荐活动的各位嘉宾和投资者 表示热烈的欢迎和衷心的感谢 自设立以来,发行人主要从事电子封装材料及高性能改性缩料等高分子新材料产品的研发、生产、销售。 在电子封装材料方面 发行人已成为国内率先实现miniLED 有机硅封装胶量产的厂商 成功进入京东方TCL科技 海信等多家行业领先客户供应链 在高性能改性塑料方面 发行人实现了几出法可发性剧本乙烯的稳定生产 自主研发了包括煮热 煮燃 蒸刃 高抗冲等多种 具有针对性的核心改型技术 填补多项国内产品及技术空白 目前已进入京东方 意味力能等知名电子电器制造企业供应链 发行人主要管理团队 技术人员均在业内从业多年 拥有丰富的行业经验 能够准确把握客户需求的变化 和行业发展的趋势 并在此基础上 积极对新技术进行前真性的研发和创新 同时发行人顺应行业发展趋势 加大研发投入和业务布局 建立完善的研发机制 并将持续创新理念 贯穿于公司经营的整个环节 以确保公司技术和服务的领先性 通过本次上市 发行人可提高品牌知名度 提升市场竞争力 进一步扩大经营规模 以满足全球市场需求 提高投资者回报 推动行业高质量发展 作为康米特 向不特定合格投资者 公开发行股票的保健机构 和组成邀商 广发证券在与康美特合作的过程中 我们见证了发行人 在发展过程中取得的骄人成绩 也亲身感受到了管理层 真于至善的工作态度 系统扎实的专业能力 持续创新的专业精神 和高增远逐的战略眼光 我们坚信 康美特上市 必将给企业带来新的发展机遇 给投资者带来新的投资机会 给资本市场增添新的生机和活力 作为保健机构和组成药商 我们将一如既往地 履行保健职责和持续督导任务 勤勉进泽 持续陪伴康美特不断发展壮大 最后

祝北京康美特科技股份有限公司 网上露言 圆满成功 谢谢大家 感谢王总 下面有请北京康美特科技股份有限公司 董事财务总监 董事会秘书张晓宇先生 做简要致词 尊敬的各位嘉宾 各位投资者 朋友们 欢迎大家参与康美特网上录演活动 经过长期的经营积累和实践 公司已经形成了成熟稳定的业务模式 能够有效地控制经营风险 满足不断扩大的业务发展的需要 实现较好的经济效益 公司质地优良

木头项目前景可期 相信依靠资本市场的新起点 康梅特会以更好的业绩回回各位投资者 最后感谢各位投资者 对康梅特的关心和支持 谢谢大家 感谢张总 下面有请北京康梅特科技股份有限公司 董事副总经理兼研发中心负责人 马静女士做简要致辞 尊敬的各位嘉宾 各位投资者朋友们大家好 康美特深耕先导高分子材料20多年 以搭建有机硅 还养树脂 高性能改性塑料三大技术平台 miniLED有机硅封装胶等多个产品 率先实现进口替代 并以布局microLED 半导体先进封装材料研发 公司将持续扩充研发团队 完善专利布局 本次木头将加码半导体封装材料产业化 后续我们将聚焦新型显示 先进封装等前沿技术迭代 推进高性能产品落地 巩固自主创新壁垒 以技术成长回报各位投资者的信任 欢迎大家交流提问 感谢马总 下面有请北京康美特科技股份有限公司

首席技术官徐建军先生做建要致辞 尊敬的各位嘉宾 各位投资者 朋友们 大家好 很高兴参与今天的网上录演活动 非常荣幸有机会能和大家一起 借助网络平台进行深入交流 康美特深耕电子封装材料和高性能改型塑料领域 是国内率先实现高端LED封装胶 进口替代的国家级专心特新小巨人企业 未来我们将持续加大研发投入 攻克材料关键技术 完善产品矩阵 以技术创新驱动国产替代

用验核研发实力回报 各位投资者信任 欢迎大家交流提问 感谢许总 下面有请北京康美特科技股份有限公司 证券法务部负责人 总经理助理王颖佳女士 做简要致辞 尊敬的各位嘉宾 各位投资者 朋友们 大家好 很高兴参与今天的网上路演活动 非常荣幸有机会能和大家 一起借助网络平台深入交流 登陆北交所 是公司迈入资本市场的全新里程碑 多年来 公司聚焦主营业务 持续加大研发投入 巩固市场核心竞争力 坚持稳健经营 合规规范治理 上市之后 公司将严格恪守北交所各项监管规定 持续做好信息披露工作 切实维护全体投资者的合法权益 最后感谢各位投资者 对康美特的关注和支持 欢迎大家交流提问 感谢王总 下面有请广发证券股份有限公司 保健代表人哈鲜女士 做简要致辞 尊敬的各位嘉宾 各位投资者朋友们 大家好 非常荣幸参与康美特 向不特定合国投资者 公开发行股票

并在北交所上市网上录演活动 作为康美特上市的保健机构 和主乘销商 广发证券将切实履行保健义务 勤勉尽责 认真做好独岛工作 我们也希望通过此次 网上路远的推介活动 广大投资者能够充分认识到 康美特的投资价值和成长潜力 积极参与本次A股发行 从康美特的稳健增长和长期发展中受益 最后感谢各位投资者 对康美特的关心和支持 谢谢大家 感谢哈总 下面有请广发证券股份有限公司

保健代表人李英杰先生 做简要致辞 尊敬的各位嘉宾 各位投资者 朋友们 大家好 非常荣幸参与康美特向不特定合格投资者公开发行股票 并在北角所上市网上录演活动 康美特主营功能性高分子新材料 深耕新能源电子领域 拥有自主核心技术 客户资源优质 成长空间充足 本次募集资金将用于产能扩建与研发升级 夯实核心竞争力 后续我们将认真履行持续读到义务 督促公司规范经营 稳健发展 欢迎大家踊跃提问交流 谢谢大家 感谢李总

接下来我们通过一个短片 来了解一下康美特的更多情况 这是一个科技重塑世界的时代 每一个精密系统的背后 都离不开一种力量 高分子新材料 从镜子消费到半导体 从万家灯火到国之重器 它以无形之躯承载多元应用 于细微处定义系统高度 康美特的远征始于一场勇敢的落子 长期以来中国高端电子封装材料 被境外厂商所主导 材料的自主可控 是国家战略安全的迫切需求 更是十五五规划的核心方向 康美特专注于电子封装材料 高性能改型塑料等 高分子新材料产品的研发 生产和销售 高折硅胶打破垄断的专利胜诉 到超轻抗充防护材料的技术破取 再到迷你LED材料的率先量产 二十年我们以技术深耕与创新突破 夯实发展新坐标 今天康美特已成为国内少数 实现油锡规 还养树脂 高性能改性塑料技术体系 全覆盖的企业 让国产先导高分子材料 成为中国制造最坚实的底座 康美特的逻辑很简单 攻克核心技术 解决产业难题 精工之道 在于不妥协的坚持 在于对材料性能的极致追求 我们构建了从分子设计 到量产的全面条制造体系 以自主创新为命脉 持续加强高素质人才队伍建设 在电子封装材料领域 我们聚焦配方研制 构筑从分子结构设计到合成工艺的自主技术闭环 依托全链桥品质管控和多场景应用验证 实现产品性能精准定制与稳定交付 在高性能改性塑料领域 我们以连续集出法攻克超临界军相混合难关 独创高温长压切力技术 铸就产品稳定性能 今天我们在全国构建起一个创新中枢三大制造基地 一个品牌窗口的战略布局 以全链桥平台化量产优势 进行国产自主化的坚定承诺 近几年电子封装材料和高性能改性塑料的市场发展迅猛 中国作为全球最大的消费市场占比持续攀升 康美特 日风而行 以扎实的成长数据 印证国产先导材料的价值跃迁 在新型显示领域 mini LED 封装胶 应用于京东方 TCL 海信等全球顶尖品牌 比亚迪 小米等新能源头部品牌 搭载康美特材料 航空航天领域 材料经受多类国防装备极端任务检验 超轻抗冲防护材料 打破国外近20年垄断 广泛应用于运动防护领域专业头盔 如今康美特的脚步已经走向世界 赢得海内外数百家知名企业的信赖 从破取垄断到引领国产 这一路我们翻山越海追光而往 业界知名基金汇聚 铸就良性的投资结构 这是对康美特前景的认可 更是对国产替代未来的价值共筑 康美特始终坚定走在 先到高分子新材料的最前沿 加速向麦克尔底半导体先进封装 碳香微等新兴领域拓展 持续布局智能生产基地 以更高效率

更有品质的解决方案 响应国家战略需求 以自研降薪 守护万家灯火 通过刚才的宣传短片 相信大家也更深入地了解了康美特 以及对公司投资价值的判断 各位投资者如果想要进一步地了解和参与 本次录演 您还可以通过以下方式来进行交流 投资亮点抢先看 这是我们路眼当中 一个让投资者直观了解公司的环节 所谓亮点就是指公司所独有的 或者是有一定竞争优势的特点 这些特点可能是客户方面的优势 或者独特的技术研发和制造优势 区位布局优势 创新能力 人才优势等等 接下来我们就来了解一下 北京康美特科技股份有限公司 有什么样的投资亮点 康美特向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上路远的现场报道 就到这里 感谢您的关注 接下来本次推介活动将进入网上交流环节 在这个环节中 投资者可以向现场再做嘉宾 提出您所关心的问题 现场嘉宾也将予以认真详实的回答 相信通过互联网虚拟空间的 面对面交流 投资者对康美特将会有一个 更加全面的了解 欢迎您的参与 各位嘉宾 各位投资者 各位网友

北京康美特科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上露眼 以临近为生 下面有请北京康美特科技股份有限公司 董事 财务总监 董事会秘书 张晓宇先生做总结发言 尊敬的各位嘉宾 各位投资者和网友朋友们 大家好 今天的网上交流即将结束 感谢广达投资者的热情关注和踊跃提问 感谢广发证券股份有限公司 以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动 在本次网上录演活动即将结束之际 我仅代表北京康米特科技股份有限公司 再次感谢各位的热情参与 通过今天的网上路演活动 各位投资者朋友 从主营业务 经营业绩 竞争优势 木头项目和战略规划等多个方面 与我们进行了深入的交流 希望能够帮助大家更加深入地了解公司价值 同时 大家提出了很多宝贵且有价值的意见和建议 我们将予以认真听取和吸收 付诸与实践 创造出更美好的业绩 来答谢大家的关心与厚爱 通过与大家的沟通 我们深深体会到 作为一家公众公司 所承担的使命与责任 步入上市公司行列后 我们将面临更多投资者的关注 关心与监督 这也将是康米特未来 做大做强健康发展的有力保障 由于时间关系 我们无法一一回答 投资者提出的每一个问题 但真诚地希望 大家能够继续通过各种方式 与我们保持密切的沟通联系 最后再次感谢广大投资者 对康美特的支持和关心 希望我们携手共进

创造和分享更加美好的未来 祝大家投资顺利 万事如意 谢谢大家 感谢张总的发言 各位投资者 北京康美特科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上露眼 到此全部结束 我们向今天参加露眼的各位投资者 表示感谢 也衷心祝愿 北京康美特科技股份有限公司 本次公开发行股票 取得圆满成功 再见