吉和昌 (920193) June 2026 Investor Update Transcript

各位嘉宾各位投资者各位网友大家好这里是全景深圳路眼中心武汉集合昌新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的网上路眼现在正式开始本次路眼是由深圳市全景网络有限公司主办感谢各位的关注那么接下来我们一同了解一下武汉集合昌新材料股份有限公司的基本情况 公司主营表面与界面处理特种功能性材料的研发生产以及销售 依托表面工程产业根基 通过原料衍生、集团设计 构建了环氧、黄内纸、乙缺三大新材料技术体系 拥有数百种中间体添加剂产品 产品广泛的应用于新能源电池、光伏硅片切割、水性涂料、电子及通用电镀等领域 具备着整平 浸润 光亮 成膜等作用 可延长电池寿命 提升铜箔性能与硅片切割品质 助力下游行业高质量发展 公司拟项不特定合格投资者公开发行股票的数量 不超过2800万股 含本数 不含超额配售选择权 那么本次发行不安排超额配售选择权 升购日期为2026年的6月17号 发行价格为每股8. 52元 你在北交所上市 股票代表为920193 股票简称集合昌 武汉集合昌新材料股份有限公司 本次发行所目击资金 主要是投资以下项目 一年产1. 2万吨光伏材料 表面处理化学品和相关副产品项目 二年产2000吨集成电路用电镀化学品项目 三研发中心建设项目 四补充流动资金 那么如果你想要了解关于武汉集合昌新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上录演的更多内容 您可以登陆全景网以及全景录演 好那接下来一同来认识一下今天参加录演的各位嘉宾 他们分别是 武汉集合昌新材料股份有限公司董事长宋文超 武汉集合昌新材料股份有限公司董事总经理 戴荣明 武汉集合昌新材料股份有限公司 财务总监董事会秘书王燕 欢迎我们再来介绍一下保健机构的各位嘉宾 分别是 国信证券股份有限公司 投资银行事业部 业务总监 保健代表人李建国 国信证券股份有限公司 投资银行事业部 业务董事 保健代表人郭玉 好的欢迎各位嘉宾的历龄 首先让我们有请武汉集合昌新材料股份有限公司董事长宋文超来做推介致辞 有请

尊敬的各位嘉宾 各位投资者 各位关心集合昌的朋友们 大家好 欢迎大家参加武汉集合昌新材料股份有限公司 向不特定或个投资者公开发行股票 并在白教所上市网上录言 首先,我仅代表集合舱董事会及前提员工 向参加今天网上交流的各位投资者和网友们表示热烈欢迎 对国信证券以及参与本次发行工作的其他中介机构 还有长期关心支持集合舱的国界朋友表示衷心的感谢 集合仓主要从事表面与界面处理相关特种功能性材料的研发生产或销售 以表面工程处理产业为根基 通过特色起始原料衍生功能性基坛设计等方式 逐步构筑形成了基于 环氧衍生新材料 黄类质衍生新材料 衣确衍生新材料三大合成 及应用技术体系的受百种中间体 添加剂产品矩阵 广泛应用于新能源电池 光伏硅片切割 随性涂料 电子及通用电动工程等领域 促进和保障下游行业的高质量发展 基于20多年在表面及界面处理行业经验的极限 公司功能性添加剂产品种类及设计能力持续扩充提升 产业链及应用领域不断拓展 经过长期积累 公司精细化学品的研发能力及产品质量 得到局管部门、行业协会及主要客户的高度认可 公司为中国表面工程协会副理事长当位 曾被评定为电镀十家供应商 表面工程领域十家知名品牌 以及湖北省居民商标 并多次获得中国表面工程协会科学继续奖 湖北省科技进步奖等荣誉 此外指公司湖北集合商与武汉特化 被评定为国家级捐资金特性小巨人企业 分别被认定为国家自治产权四番企业 和湖北省制造业单项冠军企业 此次借助资本市场平台 集合商的综合实力将进一步得到提升 在未来我们将持续通过自局研发 财学研合作等方式 提高研发创新能力 努力提升产品的市场振有力 持续为行业提供优质的产品 与贴心的服务 我们希望通过今天的交流 能够使各位投资者 充分认识和了解计划商 同时也欢迎大家 通过网上录研平台 踊跃提问积极建言 我们会充分听取大家的真知灼见 不断推动公司的创新发展 与国内投资者共享成长硕果 最后再次感谢国内投资者朋友 及社会国界对机会上的关注和关心 谢谢大家 好 非常感谢董事长带来的精彩致辞 接下来让我们有请国信证券股份有限公司 投资银行事业部业务总监 保健代表人李建国做推介致辞 有请 尊敬的各位嘉宾 各位投资者

各位网友 大家好 非常荣幸作为集合昌 向不特定合格投资者 公开发行股票 并在北交所上市的保健机构 和主持人家商代表 参加今天的网上路演 在此 我仅代表国性证券股份有限公司 对所有参与今天网上路演的嘉宾 和投资者朋友 表示热烈的欢迎和衷心的感谢 极客昌是表面与界面处理 化学品行业的重要参与者 经过多年的行业深耕 公司在技术工艺 产业网链 客户资源 品牌建设 质量控制等方面 形成了独特的竞争优势 经营规模不断扩大 盈利能力稳步提升 综合实力稳居行业前列 能够参与极客舱本次公开发行上市工作 我们感到十分荣幸 在长期的合作过程中 我们深刻地体会到极客舱创新研发精益求精 服务至上合作共赢的企业精神 同时我国新能源汽车储能产业的快速发展 表面与界面处理化学品其他下游行业的稳健增长 和国家产业政策的大力支持 也为极客舱的进一步发展 创造了良好的外部环境 在此,我们震动地向广大投资者 推荐这家业绩优良 主业突出,前景广阔的优秀企业 我们相信,此次发行上市 必将进一步促进极客舱健康稳定发展 从而以更加优异的经营业绩来回报各位投资者 在未来,国性证券将继续秉承勉、劲勉、尽职和诚信的原则 切实履行保健机构的应尽义务 同时,我们真诚地希望通过本次交流 能够使广大投资者更加客观、深入地了解极客昌

发现公司的投资价值和投资机会 共享优秀企业的发展成果 最后 预祝集合昌公开发行上市取得圆满成功 谢谢大家 感谢李总的致辞 下面有请武汉集合昌新材料股份有限公司 董事总经理戴荣明做简要致辞 有请 大家好 感谢大家长期以来对集合昌的关注 多年以来 集合昌深根表面与界面处理相关特种功能性材料领域 凭借领先的年华创新能力 优良稳定的产品品质 以及高效专业的客服服务水平 在行业内树立了良好的品牌形象 形成较强的竞争优势 面向未来 公司将牢牢把握下游行业发展机遇 充分利用极有的行业经验和技术优势 不断提升核心技术水平 和市场竞争力 希望大家对集合昌 保持关注与支持 谢谢大家 好 谢谢带总 下面有请武汉集合昌新材料股份有限公司 财务总监 董事会秘书 王燕做简要致辞 有请

大家好 感谢广大投资者 和社会各界朋友 对于集合昌的关心和支持 公司依托稳健经营 财务结构健康 各项指标良好 集合仓将以本次上市为契机 持续强化财务精细管理 遵循各项法律法规 强化信息披露管理 及时完整的旅行信息披露义务 并为投资者创建一个良好的沟通平台 希望公司今后的发展 能得到更多投资者的关注和支持 谢谢大家 好的 谢谢王总 最后让我们有请国信证券股份有限公司 投资银行事业部 业务董事 保健代表人郭玉 做简要致死

有请 经过20多年的生耕 集合仓在表面与界面处理化学品领域 以具有扎实的科研能力和技术储备 核心产品具备较强的市场竞争优势 获得了多家知名下游客户的高度认可 报告期内 公司销售收入持续增长 下游应用领域不断拓展 产品竞争力稳步增强 希望广大投资者能够踊跃支持集合昌 谢谢大家 也再次谢谢各位嘉宾的精彩致辞 下面的时间让我们通过一段短片来了解一下集合昌 时代奔涌

万物济尽 从能源革新到制造升级 每一次产业跨越都藏着材料科学的一命力量 武汉集合昌 二十余载深耕表面与界面处理领域 以精微之际驻产业之机 在新材料赛道 均可中国专精特心的坚守与荣光 始于2005初心如盘 从一间实验室到湖北集合昌 武汉特化金门集合昌三大制造基地 集合昌以环氧衍生 黄内质衍生 以圈衍生三大核心技术为根基 构筑器表面工程化学品 新能源电池材料 特种表面活性剂三大业务版图 数百种功能性新材料 精准负能动力 储能等新能源电池 光伏 水性涂料 电子 PCB 半导体及通用电路工程 以小伎俩大效能称其产业链关键一环 创新为魂 尽领前行 我们逐步构建了环阳衍生新材料 黄内质衍生新材料 以缺衍生新材料三大合成及应用技术体系 掌握了一系列合成和工艺核心技术 合成技术创新方面 公司掌握了对于抢机、黄内纸、弥箭等各类集团的自主设计和定向修饰能力 以及由该等集团带来的清水性、泡沫性、润湿性等多种特定功效 工艺技术创新方面 通过企业接触法、外循环、微通道连续流等工艺创新 解决传统间歇式反应效率低、放热安全等问题 通过对酸化、浓缩、提醇、三箱反应等环节的设备进行自主改造和工艺优化 实现产品收率、生产效率、产品品质的明显提升 锂电池电解液添加剂E3PS增强电池寿命和稳定性 锂电铜箔添加剂SPS提升铜箔强度和延展率 突破关键工艺技术瓶颈 光伏切割液添加剂 水性环保新材料 让硅片切割更高效 工业制造更绿色 近百项专利加持 国家级专精特心小巨人企业 国家知识产权示范企业 每一份荣誉 都是技术深耕的勋章 同心志愿 伙伴同行 集合昌与龙电化芯 德福科技 星宙邦 天赐材料 二手材料等 全球头部企业深度共生 以稳定品质 定制研发 贴身服务 成为产业链上 值得托付的长期伙伴 产品远销海内外 以核心技术构筑壁垒 以规模优势顺利标杆 在新能源关键材料领域实现高端突破 成为全球供应链不可获取的中国力量 合规筑机 行稳致远 我们严守安全与环保底线 完善治理 严控品质 全流成合规经营 上市是集合商全新增长的起点 未来我们将坚守实验

生根粘发 聚焦新能源 两面工程指标 PCB半导体 加快物流项目落地 持续突破关键材料技术 以资本不能创新 以品质您的信赖 以业绩回报股东 致力成为全球领先的 新材料解析方案提供商 让中国材料不能世界制造 起账上市 志向未来 募集资金投向新能源电池材料 光伏 涂料等水性新材料 表面工程化学品与研发中心建设

向新能源 PCB 及半导体等高端化学品领域迈进 数百种材料 深耕多元市场 稳住电子 光伏 半导体之机 强使负能力电引擎 成新能源 储能 AI知识 飞速跃升 集合昌 经手材料 报国初心 深耕精细化工赛道 与时代同行者一道 共祝中国制造 美好未来 看过短片之后 相信大家对于集合昌

有了更加深入的了解 作为特种功能材料 细分赛道的领军标杆 这家实力企业蕴藏着怎样的投资价值呢 那接下来让我们一同探寻它的核心投资亮点 各位投资者各位网友 接下来本次路演将会进入到网上文字交流环节 您可以登陆全景路演或搜索全景财经微信公众号 与现场的各位嘉宾进行互动和交流 欢迎各位的参与 各位嘉宾各位投资者各位网友大家好 武汉集合昌新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市的网上路眼已经接近尾声 最后呢让我们有请 武汉集合昌新材料股份有限公司 董事总经理戴荣明做总结发言 尊敬的各位嘉宾 各位投资者 各位网友 时间过得很快 武汉集合昌新材料股份有限公司 向不特定合格投资者 公开发行股票 并在北交署上市网上露言 已经不如尾声 感谢大家对本次活动的热情关注和激起参与

以及对机会商的关心和支持 同时感谢国刑证券 及其他中介机构的辛勤付出 今天能够有机会 与这么多关心 支持机会商的投资者朋友们 共同探讨共识的经营管理和发展规范 我们感到十番高兴 大家提出了很多有价值的问题和建议 相信大家对集合昌也有了更加全面和深入的了解 对于这些问题和建议 我们在今后的经营管理和战略规范中 一定另征考虑 激起采纳大家的真知逐渐 用更好的业绩表现 来回报大家的支持与信任 由于时间的关系 我们无法一一回答 投资者朋友们提出的每一个问题 但集合昌与投资者之间的沟通交流 将是畅通的 持续的 欢迎广大投资者朋友们 通过网络 电话、邮件等方式 随时与我们沟通 同时也欢迎大家来公司进行实地考察 请各位投资者放心 集合仓将紧抓资本市场赋予我们的发展机遇 努力推动企业健康、稳定、可持续发展 为股东及社会创造更大的价值 我们期待与大家一起见证集合昌的发展重大 最后再次感谢各位投资者 对集合昌的关注与支持 谢谢大家 好的 谢谢戴总带来的精彩总结 各位投资者 武汉集合昌新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市的网上录演

到此就全部结束了 我们向今天参加路演的各位投资者表示感谢 也衷心祝愿武汉集合昌新材料股份有限公司 在北交所上市取得圆满成功