华润新能源控股有限公司 (001248) June 2026 Investor Update Transcript

各位嘉宾 各位投资者 各位网友 大家好 这里是全景深圳路眼中心 华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并在深市主板上市的网上路眼 现在正式开始 本次路眼是由深圳市全景网络有限公司主办 感谢各位的关注 接下来让我们共同了解一下华润新能源控股有限公司本次发行的基本情况 公司成立于2010年8月,是华润电力全子子公司 主业务为投资、开发、运营和管理风力太阳能发电站 自成立以来,公司持续深耕新能源发电运营业务 在前期开发、采购和建造、运营和销售等各个阶段 均具备丰富经验,形成了高效的经营模式 截至2025年年末 公司业务已经覆盖国内31个省 自治区 直辖市 特别行政区 发电站遍布风光资源丰沛区域 及销纳优势区域 是国内最大的新能源发电运营商之一 本次初始公开发行股票的数量为 21亿0725万5千股 发行股份约占公司发行后 总股本的比例为16. 2% 发行人授予中军公司不超过初始发行股份数量的15% 另外本次发行新股的申购日期为2026年6月22号 缴款日期为2026年6月24号 发行价格为每股10. 11元 股票的代码为001248 股票仅称华润新能源 华润新能源控股有限公司 本次发行所募集资金主要是投资以下项目 我们了解一下 1.新能源基地项目 2.多能互补一体化项目 3.绿色生态发展综合利用项目 4.融合发展型新能源项目 如果您想了解关于华润新能源控股有限公司 首次公开发行股票 并在绅士主板上市网上录演的更多详细内容 您可以登陆全景网以及全景录演平台进行查询 好 我来介绍一下今天参加路远的各位嘉宾 来自于发行人的各位嘉宾分别是 华润新能源控股有限公司 董事长石宝峰 华润新能源控股有限公司 董事 总经理 佐学群 华润新能源控股有限公司 副总经理 周波 华润新能源控股有限公司 副总经理 财务总监 董事会秘书刘倩颖 欢迎各位 再来介绍一下保健机构的各位嘉宾 分别是 中国国际金融股份有限公司 投资银行部董事总经理王建阳 中国国际金融股份有限公司 投资银行部副总经理廖亚廷 中信证券股份有限公司 投资银行管理委员会 执行总经理李中杰 中信证券股份有限公司 投资银行管理委员会高级副总裁王天阳 好的 欢迎各位嘉宾的历临 首先让我们有请华润新能源控股有限公司 董事长石宝峰做推介致辞 有请 尊敬的各位嘉宾 各位投资者和网络朋友们 大家好 欢迎大家参加华润新能源控股有限公司

首次公开发行A股 并在主板上市的网上录演推荐活动 在此,我仅代表公司及全体员工 向参加此次网上录演的朋友们表示热烈欢迎 向长期以来关心和支持公司发展的广大投资者 致以最诚挚的谢意 华人新能源始终专注于 丰利于太阳能发电站的投资、开发、运营和管理 经过多年深耕 公司已发展成为国内新能源发电领域的领先企业 在规模与资产方面 截至2025年末 公司发电项目并网装机容量超4158万千瓦 市场份额国内领先 资产总额约2352亿元 形成了规模显著、布局广阔、协同高效的资产组合 在经营业绩方面 公司营业收入连续三年保持稳定增长 展现出稳健的经营能力 15-57是我国基本实现社会主义现代化夯实基础 全面发力的关键时期 更是实现2030年前探达峰战略目标的决胜期 当前,国家正统筹能源安全与绿色低碳发展,全面加快建设能源强国 新能源行业作为助劳能源强国根基的核心支撑,培育新制生产力的重要隐形 正加速迎来从政策驱动向市场驱动,规模扩张向价值重构的深刻转变 变局孕育机遇 实力助劳优势 面对能源转型与电力市场化改革的时代浪潮 华人新能源深知市场化基因 始终坚守战略引领与价值创造 我们凭借规模化的前瞻布局 节约化的高效管理 精益化的智慧认为 将持续锻造适配新发展阶段的核心竞争优势 展望未来 华润新能源将积极践行 富能绿色发展 共创低碳生活的使命 我们将持续扩大装机规模 全面提升开发运营质量 努力打造盈利能力突出 业绩稳健增长 注重股东回报的高质量上市公司 在时代浪潮中奋级争先 最后 我仅代表公司 衷心感谢社会各界人士 对华润新能源的关注与支持 希望广大投资者朋友们 能通过本次路演 全方面的认识并了解华润新能源 我们非常期待 能听到各位朋友的意见与建议 今后华润新能源 定当深耕主营业务发展 持续提升上市公司质量和投资价值 以实干实际回馈投资者 和社会的信任支持 谢谢大家 好的谢谢您的致辞 接下来让我们有请中国国际金融股份有限公司 投资银行部董事总经理王建阳做推介致辞 有请 尊敬的各位嘉宾 各位投资者和广大朋友们 大家下午好 作为本次发行的联系保健人和主承招商之一

我仅代表中国国际金融股份有限公司 向参加本次网上录演的各位投资者朋友 是以最热烈的欢迎和最诚挚的谢意 作为我国新能源发电领域的领先企业 华人新能源在国内电力销纳条件 较好地区实现了重点布局 主要资产覆盖国内31个省市区 风电和光伏平均利用小时数 多年持续领跑同业 在行业迈向高质量发展的新周期中 华润新能源凭借独特的核心优势和差异化的竞争壁垒 稳居国内绿电运营商第一梯队 我们坚定认为华润新能源正是能源转型赛道中引领者的代表 在与华润新能源的合作过程中 我们对公司进行了全面深入的竞争调查和发行准备 并深刻体会到华润新能源高效勤勉务实严谨的企业管理作风 我们非常荣幸能陪同华人新能源并肩经历本次发行上市的全过程 并向广大投资者推荐这样一家发展稳健前景可期的公司 我们相信华人新能源在登陆A股资本市场后 将借助资本市场平台不断提高公司的经营管理水平和盈利能力 以优良的业绩回报社会和广大投资者 期待各位持续关注和支持华润新能源的未来发展 谢谢大家 好的谢谢您 那现在有请联席保健人中信证券股份有限公司 投资银行管理委员会执行总经理李中杰做推介致辞 有请 尊敬的各位投资者朋友女士们先生们大家好 非常荣幸能够作为华润新能源控股有限公司 A股IPO的联席保健人和主承销商 与大家进行网上录演交流

我仅代表中心证券股份有限公司 向关注和参加本次网上录演的 各位投资者朋友予以最诚挚的谢意 作为国内新能源发电领域的 优秀代表及领军企业之一 华润新能源多年来 始终保持领先的装机规模排名 并储备了大量优质新能源项目 兼备资源禀赋与销纳能力 项目运营效率稳居行业头部 公司坚持精细化运营 风光利用小时数持续超越行业均值 具备成熟扎实的长效运营能力 中信证券对本项目进行了全方位尽职调查工作 基于对华润新能源基本面行业竞争力的全面审慎评估 我们高度认可公司的发展前景 同时也坚信 未来公司将持续扩大新能源发电装机规模 优化经营质量 致力于打造业绩稳健增长 注重股东回报的高质量上市公司 未来中信证券将做好持续督导 协助公司规范使用募集资金 聚焦主业 优化治理 严控风险 为投资者创造长期可持续的价值 欢迎各位朋友在本次录影中踊跃交流 我们将与公司一起认真回复投资人的关切

最后 预祝本次公开发行圆满成功 谢谢大家 好的 谢谢您 现在有请华润新能源控股有限公司 董事 总经理 佐学群致辞 有请 尊敬的各位投资者 各位网友 大家下午好 前面 董事长 保健机构已依次做了介绍 下面由我为老公司的经营情况与各位展开交流 作为华润集团核心的新能源上市平台 我们紧跟国家双碳战略 持续布局全国优质风光资源 装机规模稳聚行业第一梯队 经营发展中 我们始终践行优选优运的核心经营内链 在前端研把投资关口 直优领选高丙富新人为项目 从源头坐牢资产质量 在后端夯视运营基石 依托数字化智慧运维体系 推动发电内容小时数 渡地成本 场战运营效率等关键指标持续优化 以经济化权位运营 锻造独次的竞争优势 真正实现规模与效益系统高质量发展 本次登陆爱股 是公司全新的发展起底 我们讲用好募集资金 锚定 风 光 储能 项目建设 加速构建新论业一体化产业布局 新论驻舟 价值领航 展望未来 我们将坚守央企职任

稳健经营 体制争效 以长期稳定的优异一节 回馈广大投资者的新论 接下来 欢迎各位提问交流 谢谢大家 好 谢谢您 现在有请华润新能源控股有限公司副总经理周波 做简要致辞 有请 尊敬的各位嘉宾 各位投资者和网友朋友们 大家好 非常荣幸能够借助本次路演 与广大投资者交流公司经营发展的 有关情况 公司始终坚持战略引领 恪守科学选址 高效建设卓越运营的核心理念 稳步扩大优质资产规模 持续提升运营管理效率 全方位夯实企业高质量发展的根基 我们真诚地希望 广大投资者朋友 能够通过本次网上录演推荐活动 全面深入地了解华润新能源

欢迎大家踊跃提问 谢谢大家 感谢 接下来有请华润新能源控股有限公司 副总经理 财务总监 董事会秘书 刘茜颖做简要致辞 有请 尊敬的各位投资者 各位朋友 大家好 我是公司副总经理 财务总监 董事会秘书刘千颖 非常荣幸能通过这次网上录业 与大家进行交流 黄润新能源立足国家能源转型大局 始终以规范公司治理 守护股东价值为目标 依托央企完善的内控体系 坚持合规审慎的财务策略 严控各类经营财务风险 切实维护全体股东的合法权益 以稳健的内身发展动力 回馈资本市场与广大投资者 后续我们将持续做好 透明及时的信息披露 主动对接资本市场 欢迎大家积极提问 谢谢 好 谢谢 现在有请中国国际金融股份有限公司 投资银行部副总经理 廖雅婷做简要质词 有请 各位投资者朋友好 作为国内新能源发电领域的领军企业 华润新能源始终专注于风电和光伏领域

运营效率在行业中显著领先 此次募集资金将主要围绕新能源主业展开 进一步巩固公司的规模与技术优势 我们坚信公司的长期价值 欢迎各位坦诚交流共化发展 谢谢大家 好的 感谢 最后又有请中信证券股份有限公司 投资银行管理委员会高级副总裁 王天阳做简要质子 有请 尊敬的各位嘉宾 各位投资者 各位朋友 大家好 华人新能源作为国内新能源发电赛道的 头部优质企业 搭建了成熟完备的法人制体架构

内控体系规范健全 主营业务经营稳健向好 行业前景广阔 我们真诚地向广大投资者 推荐最佳具备核心竞争力的优质企标的 也期待借助本次网上路眼契机 让各位投资者全方位 深层次客观理性地认识华润新能源 欢迎大家踊跃提问 谢谢大家 好 也再次感谢各位嘉宾带来的精彩致词 接下来我们通过一段宣传片 更直观深入地了解华润新能源的发展历程 请看短片 足迹纵横滑下大地

从单点落子到全绿铺盏 从零起步到装机于四千万千瓦 磅礴之势一路奔涌向前 华润新能源 传承华润集团八十余载 活之大者的血脉 依托华润电力深厚的能源产业基电 点亮万里征途 洞见璀璨未来 从南方山林到北国雪域 从东海之滨到西北大漠 为湘信而出发 我们跨越山海步履不停 在天地间立即坐坐能源地标 让绿色根基深扎九州沃土 从新能源指标获取到破图动工建设 严苛标准贯穿全程 将心淬炼每一座能源阵地 相信坚守的力量终有回响 新能源单位千码平均造价 建设周期均优于行业平均水平 兵王容量屡创历史新高 位列国内最大的新能源发电运营商之一 铸就享誉行业的运营实力 浪潮奔涌而至 我们把握科技引领的战略机遇 在人工智能家的时代浪潮中奋勇争先 公关购网行储能 在国家重大科研任务中接绑挂帅 风沙磨不灭信念 戈壁困不住脚步 从零到一的路上行则必至 自主研发功率预测系统 或国内首个完全自主知识产权 达到国际先进水平 一群人的坚守 点亮一个行业的方向 技术的高峰 由无数次推翻重来的勇气助就 每一次突破 都是对不可能的回答 无所向 前路自有风光 让荒漠唤新 让希望在大地上生长 以初心赋能绿能 书写可持续发展的时代答卷 都是对极限的挑战 镌刻着使命必达的誓言 每一寸光能捕获 都是对承诺的兑现 永动着不负所托的信念 怀揣炽热理想 我们向着更辽阔的天地前行 在山川湖海 奏向多能互补的交响 用绿色生态 书写和谐共生的篇章 让融合发展 成为城市运转的脉搏 以绿色之光 照亮乡村振兴的坦途 面在众梦 风华正茂 初心不改 山河永续 华润新能源 为大地续能 为生活充电 为美好续航 携手剥画绿色能源的崭新篇章 看完短片之后 相信大家对于华润新能源 已经有了更加直观和全面的认识 各位投资者如果想要进一步的了解 和参与到本次路眼 您还可以通过以下的方式来进行交流 华润新能源依托华润集团平台

在特色资源开发专业团队管理 全链条核心技术低成本融资保障方面 均具备着突出的竞争力 全方位保障各类项目的稳健推进 接下来我们一起了解一下 企业的投资量点有哪一些 接下来本次路远正式进入到网上交流环节 各位投资者可以就自身关注的企业经营 行业发展 未来规划等各类问题 向现场嘉宾进行提问 我们的嘉宾也将会秉持着专业严谨 务实真诚的态度 为大家逐一细致作答 也期待通过本场的深度互动交流 让大家对于华润新能源 形成更立体 更深入的了解 也欢迎各位投资者踊跃提问 积极参与 各位嘉宾各位投资者各位网友大家好

华润新能源控股有限公司首次公开发行股票 并在绅士主板上市的网上路眼已经接近尾声 最后让我们有请华润新能源控股有限公司副总经理 财务总监董事会秘书刘茜颖来做总结发言 有请 尊敬的各位投资者各位朋友 大家好 华润新能源控股有限公司首次公开发行A股 并在主板上市的网上录演活动即将结束 在此,我仅代表华润新能源 向各位投资者朋友的热情关注和踊跃提问 表示最真诚的谢意 同时,也感谢全景网为本次交流提供了良好的平台和服务 感谢中金公司和中信证券 及所有参与发行的中介机构的辛勤付出 整场交流过程中 我们围绕风光新能源产业布局 核心运营优势 募集资金规划等重点议题 解答了各位投资者关心的问题 每一份提问都包含大家对新能源赛道 以及华润新能源的关注与期许 登陆A股资本市场 是公司发展历程中重要的里程碑 更是全新的发展起点 我们将按照上市公司治理规范 全面提升经营管理效益 扎实合规管理要求 为股东持续创造价值 具体而言 在战略层面 我们将紧跟国家双碳战略 持续深耕风光新能源主业 稳步扩大优质新能源资产规模 助脑可持续发展基础 在财务层面 坚持稳健审慎的财务管控原则 优化资本结构与资金管理 严控经营及财务风险 在信息披露层面 严守监管合规要求 做到信息披露真实、准确、完整 搭建常态化、透明化的投资者沟通桥梁 未来,公司将持续坚守央企出新 以稳健经营为底色 以高质量发展为目标 全力提升经营业绩与股东回报 不负资本市场的信任与托付 最后我仅代表公司管理层和全体员工 再次感谢广大投资者对公司的关注和支持 谢谢大家 好的感谢刘总的精彩总结 各位投资者各位网友 华润新能源控股有限公司

首次公开发行股票 并在绅士主板上市的网上路眼 到此就圆满结束了 衷心感谢各位的热忱参与 大力支持以及深度提问 通过本次交流 相信大家已经对华润新能源的发展历程 核心优势 木头项目以及未来规划 有了更为清晰全面的认知 目前公司IPO申购即将正式开启 欢迎各位投资者积极参与认购 与企业携手共进 共享成长红利 最后我们要衷心祝愿 华润新能源控股有限公司 首次公开发行A股取得圆满成功 再见