苏州天脉导热科技股份有限公司 (301626) July 2026 Investor Update Transcript

各位嘉宾 各位投资者 各位网友大家好 这里是全景苏州路演中心 苏州天买导热科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演现在开始 本次路演由深圳市全景网络有限公司主办 感谢您的关注 接下来让我们一起来了解一下苏州天买此次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 本次拟发行可转换公司债券募集的资金总额为人民币78600万元 发行数量为786万张 每张面值为人民币100元按面值发行 本次发行的可转换公司债券的存续期限为 自发行之日起6年 即自2026年8月3号至2032年8月2号 债券代码为123279 债券简称为天卖转债 原股东可优先配售的可转债数量 为其在股权登记日 也就是2026年7月31号T-1日收市后 登记在册的持有苏州天麦的股份数量 按每股配售6. 7946元面值可转债的比例 计算可配售可转债金额 再按每张100元的比例转换为张数 每一张为一个申购单位 原股东的优先配售通过深交所交易系统进行 配售简称为天麦配债 配售代码为381626 社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购 申购简称为天麦发债 申购代码为371626 苏州天麦导热科技股份有限公司 本次募集资金扣除发行费用后 将用于投资以下项目 我们具体来了解一下 苏州天麦导热散热产品 智能制造陆职基地建设项目一期 如果您想要了解关于苏州天麦导热科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上录影的更多内容 您还可以登陆全景网以及全景录影 接下来我们一起来认识一下 参与本次网上录影的各位嘉宾 他们分别是 苏州天麦导热科技股份有限公司 董事长总经理谢毅先生 苏州天麦导热科技股份有限公司 董事财务总监董事会秘书 龚才林先生 接下来再来介绍一下保健机构的嘉宾 他们是 国泰海通证券股份有限公司 投资银行部VP副总裁 保健代表人孟庆虎先生 国泰海通证券股份有限公司 投资银行部VP副总裁 保健代表人张小伟先生 欢迎各位的光临 首先我们有请 苏州天麦导热科技股份有限公司 董事长总经理 谢益先生做推荐致辞 有请 尊敬的各位嘉宾 各位投资者 各位关心苏州天麦的网友们 大家好 欢迎大家参加苏州天麦本次向不特定 对象发行可转换公司债券的网商投资者交流会 我是苏州天麦董事长兼总经理谢益 很高兴有机会通过全景网

路远与各位在线交流 首先我请代表苏州天麦董事会及全区员工 向保健机构、国泰海通证券股份有限公司 以及参加本次发行的其他中介机构 还有长期关心支持苏州天卖的各位朋友表示衷心的感谢 并对今天参加网上交流的各位投资者和网友的表示热烈的欢迎 苏州天卖自成立以来始终专注于导热散热产品的研究与应用 致力于成为业内领先的热管理整体解决方案提供商 经过多年的发展和积累 公司在材料配方、加工工艺、产品结构、自动化等各个方面掌握了自主核心技术 能够为电子行业客户提供精准的导热散热产品及创新的散热解决方案 公司产品广泛应用于消费电子、安房监控设备、汽车电子、通信设备及各个行业及领域 并服务于众多国内外知名品牌客户 本次可转载发行是公司发展历程中一个重要的节点 在市场需求推动 及现有产能区域饱和的背景下 为精准对接下游客户需求 公司已通过本次融资 推进苏州天麦导热散热产品 智能制造路质基地建设项目一期建设 以及扩充高端均匀板产品产能 打造高端均匀板的生产机力 提升智能制造水平 本项目前期准备工作已基本就绪 后续公司将严格按照规定用途 使用募集资金 并持续做好信息披露工作 通过今天的交流 我们希望各位投资者都能对苏州天麦 有一个更加充分和深入的了解 并给予苏州天麦更多的关注和支持 我们将认真听取投资者们的意见 不断推动公司高质量发展 同时也欢迎大家通过网上路远平台 踊跃提问 积极建言 最后再次感谢投资者朋友 社会各界对苏州天麦的关注与关心 你们的积极参与 就是对我们最大的支持与鼓舞

谢谢大家 感谢 接下来有请国泰海通证券股份有限公司 投资银行部VP副总裁 保健代表人孟庆虎先生 做推荐致辞 有请 尊敬的各位投资者 各位网友大家好 我是国泰海通证券股份有限公司的孟庆虎 是本次苏州贴卖向不特定对象 发行可转换公司债券的保健代表人之一 非常高兴 借此机会与广大投资者在线交流沟通 首先我仅代表国泰海通 感谢苏州天麦给予的信任 同时也对所有参与苏州天麦 网上露眼的嘉宾和投资者 表示热烈的欢迎和衷心的感谢 国泰海通与苏州天麦 自本次发行合作以来 通过禁止调查方案论证 申报审核等环节 对公司有了较为深入的了解 苏州天麦作为行业领先的 热管理整体解决方案提供商 在热管理领域具有十余年的丰富经验 依托在热管理行业的持续投入和布局 公司已打造了从散热器件 导热材料 散热模组的一体化解决方案 可及时高效地解决客户散热需求 作为本次发行的保健机构和主承销商 项目组对公司的业务模式财务状况 木头项目可行性进行了全面深入的进制调查 我们认为本次木头项目 立足公司现有主业产能规划 与下游市场需求相匹配 项目建成后将进一步扩大公司导入散热产品的整体产能规模 巩固和扩大公司在热管理领域的领先地位 项目用地、还评等前置审批手续均易取得 实施不存在实质性的障碍 公司治理规范、内控制度完善、信息披露及时合规 为本次可转债的发行及后续持续督导奠定了良好基础 本次向不特定对象发行可转债 是苏州天麦建筑资本市场 巩固行业地位的重要举措 我们相信随着木头项目的逐步实施和落地 公司的核心竞争力将得到进一步增强 我们将继续秉承勤勉尽职和承进的原则 切实履行保健机构的应尽义务

我们也坚信此次发行必将进一步促进 苏州天麦的快速健康发展 并以更加优异的经营业绩来回报各位投资者 最后预祝苏州天麦每次网上路眼圆满成功 谢谢大家 感谢 接下来有请苏州天麦导热科技股份有限公司 董事财务总监董事会秘书 龚才林先生做简要致辞 有请 我是苏州天麦的董事财务总监 兼董事会秘书龚才林 感谢各位投资者对苏州天麦的关注 本次可转载发行后 公司将严格按照规定用途使用目击资金 确保资金规换透明 同时我们将持续强化信息披露管理 严格遵循各项监管规则 及时完整的履行信息披露义务 为投资者搭建一个顺畅的沟通平台 使公司未来的发展 能够获得更多投资者的了解与认同 谢谢大家 感谢 接下来有请国泰海通证券股份有限公司 投资银行部VP副总裁 保健代表人张小伟先生 则简要致辞 有请 各位投资者朋友大家好 我是国泰海通的张小伟 作为苏州天麦的保健机构和主乘销商 我们对公司本次可转债发行

及未来发展充满信心 本次发行完成后 我们将严格按照保健相关业务规则 切实履行持续督导职责 协助公司合规经营 做好信息披露工作 持续保障投资者合法权益 希望广大投资者 踊跃支持苏州天脉 谢谢大家 感谢 接下来的时间 我们再通过一个短片 来了解一下苏州天脉 高端电子设备散热需求,整合多技术产品的散热解决方案成为行业趋势,而能够应对者寥寥,作为国内电子散热领域的领先企业,苏州填买凭借多元产品与先进技术,成为国内著名电子散热解决方案提供商。

多元化布局的背后 是19年的产业深耕 我们始终专注于热管理领域 并不断拓展产业宽度 逐步建立起包括均温板 热管及散热模组 导热界面材料 石墨散热模等各类主流散热产品的 多元化产品矩阵 近年来 公司积极布局微型风扇 服务性液冷等散热产品 公司产品广泛应用于 消费电子 安防监控 汽车电子 通信设备等各领域电子设备 成为国内少数同时具备 中高端导热材料 高性能导热散热元气件量产能力的 高新技术企业 我们拥有苏州 盛州和越南 三大生产基地 丰富的产品布局 领先的自动化产线 和强大的规模化生产率 使得公司近五年散热业务 复合增长率达到22. 43% 在国内散热领域的市场地位 不断提升 能够快速响应客户需要 为客户提供专业高效的 散热解决方案 领先的智能制造产线背后 是强大的多学科人才团队 我们以人才和创新为核心驱动力 不断钻研挖掘产品技术深度 组建多学科人才构建的研发团队 在江苏 浙江 中国 台湾 设立三大研发中心和自主创新体系 多维度开发新产品 再导热界面材料 超薄均温板 即热管研发与制造领域不断创新 打破了行业垄断格局 产品关键性能指标居于行业前列 依托强大的自主研发和创新能力 我们实现了行业领先的智能制造水平 通过持续升级和模块化工艺提升生产效率智能化水平 核心产品量产能力居于行业前列 大大增强了交付效率和生产成本等方面的竞争力 持续驱动企业发展 世界品牌的背后 是民族力量的崛起 随着武器和数据中心等新基建战略的推进 和新能源行业的迅速崛起 全球对导热散热材料和元器件的需求不断攀升 国内电子信息领域 对自主化的需求也不断提高 苏州天脉将持续优化产品结构 提升产能 加强对新市场的渗透 不断拓展创新领域 完善中国电子产业链 以卓越品质和实力 向着世界一流 业内领先的热管理整体解决方案提供商迈进 打造散热导热领域的民族品牌 苏州天麦 中国领先的热管理整体解决方案提供商 看完短片后 相信大家对苏州天麦有了更加直观和深入的了解 各位投资者

如果想要进一步了解和参与本次路演 您还可以通过以下方式来进行交流 接下来将进入网上交流环节 在这个环节中 投资者可以向现场在座的嘉宾提出您所关心的问题 现场嘉宾也将予以认真详实的回答 相信通过线上的面对面交流 投资者们将对苏州天麦此次可转债发行 将会有一个更加全面的了解 欢迎您的参与 各位嘉宾 各位投资者 各位网友

苏州天麦导热科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上路演绎接近尾声 下面有请苏州天麦导热科技股份有限公司 董事财务总监 董事会秘书 龚才林先生做总结发言 有请 尊敬的各位网友 投资者 朋友们 大家好 苏州天麦向不特定对象 发行可转换公司债券 网上录演即将结束 感谢各位网友与投资者 在百忙之中参与今天的交流 通过今天的沟通交流 我们深切感受到投资者 对苏州天麦的关注与期待 我们也借此机会 就本次可转载发行的背景 木头项目规划及公司未来发展战略 向各位做了系统汇报 本次融资是公司发展历程中的一个重要节点 我们将扎实推进木头项目建设 持续做好主业经营 以扎实的经营成果回馈投资者的信任 作为一家公众公司 我们深刻体会到所担负的责任与使命 投资者的每一份信任都是我们前行的动力 公司管理团队将继续专注于主业 加大研发投入 提升管理效能 不断增强公司的核心竞争力和盈利能力 致力于为投资者创造长期价值 本次网上录言虽然告一段落 但公司与资本市场的沟通渠道将始终保持畅通 我们欢迎各位投资者通过投资者热线 互动于平台等渠道继续关注公司 提出宝贵意见 公司管理层及证券投资部 将认真做好与投资者的日常沟通与服务工作 最后我还要感谢国大海通证券股份有限公司 及所有中介机构为我们发行工作做出的努力 感谢全景露眼提供的互动平台 更要感谢各位投资者对苏州天麦的关爱 信任与支持 谢谢大家 感谢 各位投资者 苏州天麦导热科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券

网上露眼到此全部结束 我们向今天参加露眼的各位投资者们表示感谢 也中心祝愿苏州天麦导入科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券取得圆满成功 再见