江苏展芯半导体技术股份有限公司 (301707) July 2026 Investor Update Transcript

各位嘉宾 各位投资者 各位网友 大家好 这里是全景苏州路演中心 江苏崭新半导体技术股份有限公司 首次公开发行股票 并在创业版上市网上路演 现在开始 本次路演由深圳市全景网络有限公司主办 感谢您的关注 接下来 让我们一起来了解一下 江苏崭新半导体技术股份有限公司 首次公开发行A股的基本情况 崭新股份是一家专注于 高可靠模拟芯片 及微模块产品的 研发设计测试及销售的 国家级专精特星小巨人企业 公司始终聚焦于 军工电子应用领域的用户需求 坚持自主进行产品定义 在芯片设计 封装设计 测试筛选等环节 均以满足高可靠性应用 为基本出发点 在军工电子电源管理芯片领域 具有较为突出的市场地位 在国内军工电子 民营配套企业中 市场份额畏惧前列 本次你公开发行股票数量 不超过4112万股 占发行后公司总股本的比例 不超过10% 全部为公开发行新股 公司股东不进行公开发售股份 另外本次发行新股的 申购日期为7月27号 缴款日期为7月29号 发行价为每股23. 45元 股票代码为301707 股票简称展新股份 江苏展新半导体技术股份有限公司 本次发行所募集资金 主要投资以下项目 让我们具体来了解一下 一 高可靠性电源管理芯片 及信号链芯片研发及产业化项目 二 总部基地及研发中心建设项目 三 测试中心建设项目 四 补充流动资金 如果您想要了解关于江苏崭新半导体技术股份有限公司 首次公开发行股票网上录演的更多内容 可以登陆全景网以及全景录演 接下来让我们一起来认识一下参加本次录演的各位嘉宾 他们分别是 江苏崭新半导体技术股份有限公司董事长温振林先生 江苏崭新半导体技术股份有限公司董事总经理徐立刚先生 江苏崭新半导体技术股份有限公司 董事 副总经理 财务总监 董事会秘书朱达威先生 江苏崭新半导体技术股份有限公司 证券部负责人杜黄女士 接下来我们再来介绍来自保健机构的嘉宾 他们分别是 华太联合证券有限责任公司

保健代表人郭长帅先生 华太联合证券有限责任公司 保健代表人陈少月先生 欢迎各位 首先我们要有请江苏崭新半导体技术股份有限公司 董事长温振林先生做推介致辞 有请 尊敬的各位投资者 各位网友大家好 欢迎各位参加江苏崭新半导体技术股份有限公司 首次公开发行股票 并在创业板上市的晚上录演活动 我仅代表公司 向所有关注崭新股份发展的朋友 表示诚挚的感谢 作为国家级专精特性小巨人企业 国家高新技术企业 崭新股份始终专注于高可靠模拟芯片 及微模块产品的研发设计 测试及销售 针对二次电源转换 负载点供电 以及母线端口防护相关应用 已形成了完整的配套产品体系 可提供丰富的解决方案 公司产品已广泛应用于 机载 弹载 舰载 陆机 单兵等各类专备平台 公司坚持自主正向设计 技术力气 建有南京市高端电源管理芯片工程技术研究中心 实验室检测能力通过中国合格评定国家 认可委员会SINAS认定 截止目前 公司已形成15项核心技术 拥有授权发明专利51项 集成电路布图设计专有权56项 凭借芯片与封装协同设计的深厚基电 与严苛的国军标凭控体系 产品质量得到了客户的广泛认可 客户覆盖中国电科 中国电子 中航工业 航天科工 航天科技 兵器工业等军工集团 以向超过1600余家客户供货 与客户建立了长期稳定的合作关系 登陆创业版 对崭新来说不是终点线 而是起飞跑道 我们深知高可靠性芯片的国产化之路还很长 但每一步我们都愿意走得踏实透明 今天我们不仅是在录演一只股票 更是在寻找愿意和我们一起长期主义的同行者 你们的每一个问题都是对我们最好的鞭策 谢谢大家 好 谢谢温总 下面让我们有请华泰联合证券有限责任公司 保健代表人郭长帅先生做推介致辞 有请 尊敬的各位投资者朋友 各位网友大家好 很荣幸参与江苏展新半导体技术股份有限公司 首次公开发行股票 并在创业板上市的网上录演活动

我仅代表华泰联合证券有限责任公司 向所有参加网上录演的各位投资者和网友 表示热烈的欢迎和衷心的感谢 展新股份构建了芯片设计加先进封装设计 加芯片测试及筛选的特色经营模式 多数后到测试筛选 自主完成保证公司产品的高可靠性 公司拥有专业封装设计团队 从架构规划材料选型到热纺针 电磁兼容优化 全流程自主把握 具备封装工艺调试能力 成功开发三维堆叠 封装工艺并实现微模块量产 构建了显著的差异化竞争优势 公司基于COTS理念自主定义产品 兼顾广泛性与定制性需求 从客户设计之初及深度参与协助客户 实现产品小型化、轻量化和高可靠性 公司产品性能达到国外品牌竞品同等水平 在微模块产品方面实现了对国外品牌的进口替代 正从电源管理芯片向分离器件、信号链 逻辑芯片等领域稳步拓展 为军工电子产业链提供优质配套产品 作为本次股票发行的保健机构及主承销商 华台联合证券很荣幸能够为崭新股份 这样优秀的企业提供服务 真诚地希望通过我们的工作 能够让广大投资者更加准确地把握 崭新股份的投资价值和投资机会 并在其长期可持续发展中获益 也欢迎大家在本次网上录演活动中 积极参与 踊跃提问 我们会与企业领导认真回答大家 所提出的每一个问题 最后 预祝崭新股份本次发行 取得圆满成功 谢谢大家 好 感谢郭总 接下来有请江苏崭新半导体技术股份 有限公司董事总经理徐立刚先生 做简要致辞 有请 大家好

我是江苏崭新半导体技术股份有限公司董事总经理徐立刚 崭新股份自成立以来 深耕军工电子领域 凭借自主正向设计能力 芯片与封装协同优势与优质的客户资源 成为国内军工电子电源管理芯片领域前列企业 未来我们将坚守主业 紧抓产业升级机遇 深耕创新 优化布局 以优异业绩回报投资者信任与支持 谢谢大家 好 谢谢 接下来有请江苏崭新半导体技术股份有限公司 董事副总经理 财务总监

董事会秘书朱达威先生 做简要致辞 我是江苏崭新半导体技术股份有限公司 董事副总经理 财务总监 董事会秘书朱达威 未来我们将继续以勤勉负责的工作态度 切实履行相关法律法规要求 认真地做好信息披露 和投资者关系管理工作 保持公司经营业绩并稳健向好 助力崭新股份走上高质量发展的新道路 谢谢大家 好 感谢 接下来我们要有请江苏崭新半导体技术股份有限公司 证券部负责人杜黄女士做简要致辞

大家好 我是江苏崭新半导体技术股份有限公司 证券部负责人杜黄 感谢管大投资者对崭新股份的关注 在国防现代化建设加速推进 军工电子高可靠芯片国产化替代的关键机遇期 公司持续聚焦核心赛道 强化技术创新与产品迭代 通过进一步对公司综合实力的提升 和公司综合竞争优势的巩固 崭新股份 未来将持续创新 再创加继 谢谢大家的支持 好的 谢谢 接下来有请华泰联合证券有限责任公司

保健代表人陈绍岳先生做简要致词 有请 各位投资者朋友 大家好 我是华泰联合证券有限责任公司 保健代表人陈少月 作为崭新股份的 保健机构和主承销商 我们对公司的未来充满信心 我们将严格按照 保健相关业务规则 切实履行持续督导职责 助力崭新股份依托 资本市场的广阔平台 持续健康发展 创造更大的社会价值 谢谢大家 感谢 接下来时间 我们再通过一则短片 来了解一下 崭新股份的发展历程 每一个星辰都指引着探索的方向

每一片芯片都承载着强国的梦想 2018年江苏崭新半导体技术股份有限公司叙事启航 从南京出发 崭新逐步完成全国战略布局 崭新人以降薪执笔 在国产模拟芯片的蓝图上会就锦绣篇章 授权发明专利51项 使用先行专利5项 集成电路设计部图专有权56项 这不只是数字 更是公司取得的荣誉和成绩背后 一个个不眠不休的日益 如今 以电源管理芯片和三维堆叠微模块为核心 信号链芯片 数模混合芯片为延伸的完整产品线 从图纸走进现实 这一切都被全流程标准化质量管控体系稳稳拖住 通过了CNAS认证的专业实验室 是每一颗芯片走向用户之前的最后一道关海 也是崭新对高可靠三个字 最沉默也最庄重的承诺 这是崭新为行业交出的一份新答卷 更是执行汇锦城的坚实落笔 当中国电科 中国电子 中航工业 航天科工 航天科技等各大央企集团 将一项又一项重要配套任务 托付给崭新时 这份信任本身就是最高的认可 朝1600家客户的选择 全系产品通过国家级自主可控评估的严苛检验 这一切让崭新的产品不仅运行在电路里 更运行在一个国家对自主安全的热望里 荣誉也在路上不期而至 高新技术企业 国家级专精特新小巨人企业 省级独角兽企业 邓林企业等 每一份肯定都是崭新 几身集成电路产业 新锐排头兵的有力证明 从实验室底芯片的波形测试 到生产线一连串跳动的数据 登陆资本市场 是崭新生耕数载的荣耀里程碑 更是企业跨越发展 竹梦高远的全新起点 依托资本市场赋能 企业将聚焦核心赛道 持续加码高可靠全品类模拟芯片 超高功率密度微模块研发产业化 升级总部研发基地与智能测试中心 距离打造高端国产模仪芯片及微模块标杆企业 立足新发展阶段 江苏展新将始终坚守产业报国出新 秉持自主创新精益求精的发展理念 深耕高可靠半导体领域 勇攀科技高峰 攻坚核心技术 以中国新铸牢底气 以硬科技赋能产业升级 奋力书写中国半导体产业 高质量发展的展新篇章 胆卷企划章 执心汇进城 立足全心征程 坚守自主创新之初心 聚焦核心赛道 永攀尖端科技之高峰

永丹时代使命 赋能国产新业之未来 看完短片之后 相信大家对崭新股份 也有了更加直观和深入的了解 各位投资者朋友 如果您想进一步的了解和参与本次路演 您还可以通过以下方式 来与我们进行沟通交流 作为国内高可靠模拟芯片领域的创新力量 崭新股份有哪些投资亮点呢 我们也一起来了解一下 各位投资者 各位网友 接下来本次录演活动将进入到网上交流环节 在这个环节当中 投资者朋友 您可以向今天现场在座的各位嘉宾 提出您所关心的问题 各位嘉宾也将会予以认真详实的回答 我们相信通过线上的面对面交流 投资者对崭新股份 也将会有一个更加全面的了解 欢迎各位的参与 各位嘉宾 各位投资者 各位网友

江苏崭新半导体技术股份有限公司 首次公开发行股票 并在创业版上市网上录演 已接近尾声 下面让我们有请 江苏崭新半导体技术股份有限公司 董事长温振林先生 做总结发言 有请 尊敬的各位网友 投资者朋友们 大家好 江苏崭新半导体技术股份有限公司 首次公开发行股票 并在创业版上市的网上录演活动 已接近尾声 此刻我仅代表公司全体同仁 向所有关注提问的投资者朋友 自己由衷感谢 今天有机会与大家 共同探讨崭新股份的经营管理 和未来发展 我们深感荣幸 也感受到了广大投资者 对崭新股份的关注和期待 通过今天的沟通交流 相信大家对崭新股份的投资价值 有了更清晰的认识 我们也收获了诸多宝贵的意见与建议 公司将认真研究 积极吸纳 切实转化为推动发展的具体举措 未来 崭新股份将以更高的标准要求自己 继续提升经营质量 提高企业的市场竞争力 使崭新股份成为值得大家信赖 具有长期投资价值的公司 由于时间关系 此次崭新股份晚上录演活动即将结束 但崭新股份与投资者之间的沟通是持续和畅通的 欢迎各位投资者通过电话 电子邮件等多种方式 与我们保持联系 我们将及时回复 大家宝贵的意见或建议 并诚挚希望大家持续关注 关心监督并支持掌新股份 最后再次感谢 各位投资者的陪伴支持 感谢全景网搭建沟通桥梁 感谢华泰联合证券等 中介机构的专业护航 谢谢大家 好 谢谢温总 各位投资者 江苏崭新半导体技术股份有限公司 首次公开发行股票 并在网上录演到此全部结束

我们向今天参加录演的 各位投资者表示感谢 也衷心地祝愿 江苏崭新半导体技术股份有限公司 首次公开发行A股取得圆满成功 再会