N宇特 (920157) September 18, 2026 Investor Update Transcript

各位嘉宾 各位投资者 各位网友 大家好 欢迎来到全景苏州路演中心 江苏与特光电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上路演 现在开始 本次路演由深圳市全景网络有限公司主办 感谢您的关注 接下来让我们一起来了解一下江苏与特光电科技股份有限公司 本次公开发行股票的基本情况 公司是一家专注于光连接产品研发设计精密制造与销售业务的国家级专精特新小巨人企业 致力于为光通性领域设备商系统集成商国内外电信运营商光电子器件企业提供高性能的光连接整体检决方案 公司自成立以来始终深耕光连接技术核心产品主要应用于数据中心与光纤接入两大领域 在积极拓展国内市场的同时 产品也远销南美欧洲等多个国家和地区 旨在成为全球领先的高性能光连接整体解决方案供应商 宇特光电本次初始发行的股票数量为17666667股 本次发行新股的申购缴款日期为9月21号 发行价为每股13. 75元 你在北交所上市 证券代码为920157 证券简称宇特光电 江苏宇特光电科技股份有限公司 本次发行所募集资金 主要投资以下项目 让我们具体来了解一下 一 光纤连接器生产基地建设项目 二 光纤连接器研发中心建设项目 如果您想要了解关于 江苏宇特光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上录演的更多内容 可以登陆全景网以及全景录演 接下来让我们一起来认识一下参加本次录演的各位嘉宾 他们分别是 江苏宇特光电科技股份有限公司 董事长谢晓波先生 江苏宇特光电科技股份有限公司 董事副总经理研发总监赵毅先生 江苏宇特光电科技股份有限公司 财务总监董事会秘书沈建华先生 还有来自保健机构的嘉宾 他们是 国泰海通证券股份有限公司 投资银行部副总裁 保健代表人宏伟先生 国泰海通证券股份有限公司 投资银行部副总裁 保健代表人佐文科先生

好 欢迎各位的光临 首先我们要有请江苏与特光电科技股份有限公司 董事长谢小波先生做推介致辞 有请 尊敬的各位嘉宾 各位投资者 网民朋友们大家好 非常荣幸与各位在介绍相聚 共同参与江苏与特光电科技股份有限公司 下不特定合格投资者公开发行股票 网上投资者交流活动 在此我仅代表公司全体同仁 向拆家津贴交流活动的 各位投资者与各界朋友表示争持的欢迎 并向长期以来关心支持与特光店发展的各界伙伴 致以最衷心的感谢 与特光店成立于2006年 是国内首批专业从事光连接行业的企业之一 是光通性领域精密连接器械研发 生产与销售的重要力量 也是数字经济时代信息传输物理层的 关界支撑者 到前 AI率力需求爆发式的增长 与切照光网络的全面普及 正推动光速光互联成为率力集群效能的核心怀解 公司所处的赛道正迎来历史性的发展机遇 多年来 公司始终专注于光联接领域的技术深耕与财品创新 以形成技术激来深厚 财品矩阵丰富 客户结构优质的综合发展格局 在AI数据中心领域 高速光模块光微连接组件及预制成堆连接器 以实现800G裁品大规模的量材 1. 6T相关裁品以PDA出货 精准匹配AI训练集群对高速传输的需求 目前以下多个光通性领域设备商 系统集成商PDA稳定供货 在光切揭露领域 公司自主研发的 第三代光切龙端技术 有效解决了 卸查端接应用性差 可靠性低的 行业痛点 裁品已全面入围 国内塞大运营销 形成了较巧的技术壁垒 此外 公司在光电混合连接器领域 处于引领地位 有效破解FTTR 2B覆盖中的供电来体 雅智园数字化管理方案 获得中国移动 中国联通高度的认可 开辟了从硬件制造的数字化服务 延伸的差异化路径 公司具备从研发设计 精密模具的开发 住宿成型 冲压成型 全自动封装到智能化测试的 全流程自助可控能力 机能保照 产品品质与一致性 又能协助缩短交付周期 实现柔性定制化生产 经过20年发展 公司已与光讯科技 长飞光纤 中芯通讯 亨通光电等国内领先光通信企业 建立了深厚的合作 同时是塞大电信运营商的 入外合格供应商 在行业内 梳理了良好的品牌形象 同时,公司全球化客户摆图正加速拓展 在巩固与核心客户光讯科技在列合作的同时 公司积极开拓国内外优质客户资源 并以取得阶段性突破 客户结构持续优化 在国内市场,公司与阿纳、华工等头部企业积极接触 部分产品已进入亚评测试或小批量业证阶段 客户导入工作正稳步推进 在海外市场 公司已进入北美数据中心综合部线巨头的合格供应商行列 积极接洽北美头部设备企业 少数客户将为公司带来广阔的发展前景 面下外来 公司甲紧跟AI率立基础设施的建设 与全光网络也近的时代浪潮 持续深耕高速光互联 光切揭露 光电混合连接等核心赛道 坚持自主创新 积极承担社会责任 实现投资者收益 公司利益与社会收益的协同共赢 期待通过本次网上录言 包助各位投资者更加全面 更加深入地认识与特光电 我们家秉持诚信负责的原则 就大家所关心的问题进行录下如实解答 最后预祝本次网上录业圆满成功 谢谢大家 好的 感谢您的精彩致辞 接下来让我们有请国泰海通证券股份有限公司

投资银行部副总裁保健代表人宏伟先生 做推卸致辞 有请 尊敬的各位嘉宾 各位投资者 网友朋友们 大家好,欢迎各位参加江苏宇特光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票网上投资者交流会 在此,我仅代表本次发行的保健人和主承销商国泰海东证券 对所有参加今天网上露眼的嘉宾和朋友们 表示热烈的欢迎和衷心的感谢 宇特光电自成立以来,始终专注于高速光模块光微连接组件 预示成端连接器等光连接产品的研发、生产和销售 长期服务于数据中心等光纤接入等应用领域 经过多年生耕 公司已形成较为完善的产品体系 数据中心领域产品为公司第一大收入来源 业务结构持续向高附加值领域升级 公司与光讯科技、常飞光纤、亨通光电等 国内头部企业建立了长期稳定的合作关系 产品应用于阿里 腾讯 字节 等全球顶级互联网企业的AI数据中心 并与三大运营商保持深度合作 公司持续研发创新 已取得141项专利 其中21项发明专利 并参与制定4项通信行业标准 公司本次股票发行募集的资金 将用于光纤连接器生产基地建设项目 及光纤连接器研发中心建设项目 本次募集资金投资项目 是公司战略规划实施的重要组成部分 通过实施本次募集资金投资项目 公司将提升综合竞争力 扩大市场份额 增强可持续发展能力和抗风险能力 为把握数据中心市场 和光通性行业快速发展的战略机遇 奠定坚实的基础 作为宇特光电北交所IPO的保健机构 及主承销商 我们很荣幸为大家推荐这样一家 深耕光连接产业 具备深厚技术积累和成长潜力的企业 我们也真诚地希望通过本次网上录演活动 让广大投资者能够更为深入 客观地了解公司 并为更精准地把握公司的投资价值和投资机会 我们对宇特光电的发展充满信心 希望通过公司和我们的共同努力 广大投资者能够共同分享优秀企业的发展成果 欢迎大家踊跃提问 积极认购 最后预祝江苏宇特光电科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票 取得圆满成功 谢谢大家 感谢 接下来有请江苏宇特光电科技股份有限公司 董事副总经理研发总监赵毅先生 做简要致辞 有请 非常高兴能有这样的机会 与各位投资者进行交流 宇特光电深耕光连接领域20连 已形成数据中心与光纤 接入两大领域核心产品体系 并持续围绕800G 1. 6T高速光模块微连接组件 高密度预制尘端连接器等方向 开展技术创新 随着人工智能 云计算和数据中心 持续向高速率光互连演进 公司也将继续加大研发投入 推进NPO CPU微连接组件 光电混合 空心光纤连接等技术布局 不断提升高密度 低损耗光年间产品的研发与产业化能力 欢迎大家踊跃提问 与我们深入交流 谢谢 感谢 接下来有请江苏宇特光电科技股份有限公司 财务总监董事会秘书沈建华先生

做简要致辞 有请 非常高兴能有这样的机会 与投资者进行交流 宇特光电是一家财务稳健 持续盈利能力较强的企业 未来我们将严格按照信息披露规则履行信批义务 真实准确完整及时的做好信息披露工作 此外我们也将通过股东会 投资者说明会录言等方式 与投资者进行沟通交流 增进投资者对公司的了解和认同 欢迎大家踊跃提问 谢谢 感谢 接下来时间有请国泰海通证券股份有限公司 投资银行部副总裁 保健代表人佐文科先生

做简要致辞 有请 作为宇特光电的保健机构 及主承销商 我们很荣幸能为大家 推荐这家优质的企业 未来国大海通证券 也将持续履行好保健机构的 持续督导责任 陪伴并助力宇特光电 在资本市场上稳健前行 以优异的业绩 回报广大投资者的信任与支持 谢谢 好的感谢 下面我们再通过一段短片 来了解一下宇特光电的发展历程 自2006年成立以来,宇特光电始终专注于光连接产品的研发设计与精密制造,让每一次连接变得简单可靠,是我们实之不虞的追求。

目前公司已进入光讯科技 长飞光纤 横桐光电等国内头部光通信企业的核心供应体系 在阿里巴巴 腾讯 字节跳动等 全球顶级互联网企业的AI数据中心里 在南美 欧洲等多个国家和地区的光基础网络中 都不约而同地跳动着与特光电的光之脉搏 我们追求的让每一次连接变得简单可靠 不仅是光切与光切之间的连接 也包括企业与员工 企业与客户之间的连接 与它光电将通过不断发展共同的事业 让员工实现自身的价值 不断提供优质的产品和服务 为客户创造价值 数据中心光模快速率 从400G到800G 再到1. 6T的每次跃迁 都在挑战光连接的极限 与特光电深耕光连接领域二十余年 已前瞻性地布局了高密度光互联技术 从针对AI数据中心的NPO全系列产品 到包括FAU在内的高速光模块组件 再到高密度小型化的NPO CPU连接解决方案 与特光电以卓越的设计 亚威米级的封装技术 支撑起1. 6T 甚至更高速率的数据洪流 光不仅奔用在数据中心 更连接着千家万户 从基于光鲜的各类连接产品 到满足光电混合来应用的 各种复杂连接解决方案 与特光电不断破解行业的端接痛点 参与四项行业标准的立项与起草 以授权的有效专利 141件 为光的时代 写下一份份优异的答卷 宇特光电始终为AI数据中心 与电信基础网络 提供着优质的产品和服务 目前公司已成长为 国内光连接领域的标杆企业 未来宇特光电将坚守出新 紧跟AI制算与全光网络发展大势 不断移领先的光连接技术 赋能千行百业 为全球光通信产业贡献与特力量 站在AI算力爆发的时代风口 与特光电选择以资本市场为新起点 持续加大研发投入 向着全球领先的高性能光连接 整体解决方案提供商 加速外机 看完短片之后 相信大家对与特光电

也有了更加深入的了解 各位投资者 如果您想要进一步的了解和参与本次路演 您还可以通过以下方式来与我们进行沟通交流 从深耕光通性领域的国家级小巨人 到布局AI算力与5G基建的核心支撑 在光连接这片蓝海当中 公司究竟凭借着哪些核心优势脱颖而出的呢 接下来的时间 我们再一起来了解一下 与特光电有哪些方面的投资亮点 接下来本次路演活动将进入到网上交流环节 在这个环节中 投资者朋友 您可以向今天参加录演的各位嘉宾 提出您所关心的问题 各位嘉宾也将会予以认真详实的回答 我们相信通过互联网虚拟空间的面对面交流 投资者对宇特光电也将会有一个更加全面的了解 欢迎各位的参与 各位嘉宾 各位投资者 各位网友

江苏宇特光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上录演以接近尾声 下面让我们有请江苏宇特光店科技股份有限公司 财务总监董事会秘书沈建华先生做总结发言 有请 尊敬的各位嘉宾各位投资者网民朋友们大家好 此次江苏宇特光店科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市的网上录影活动 马上就要结束了 在此我仅代表公司全体同仁 对参加今天路远活动的投资者朋友们的热情关注 与大力支持表示衷心的感谢 今日能与这么多关注公司的投资者朋友们 围绕公司的主营业务 竞争优势 木头项目及未来发展战略等多个方面展开深入交流 我们深感荣幸 我们深切感受到各位对公司发展的关注与期待 也希望此次交流能帮助大家更深入的 认识宇特光店的投资价值与发展潜力 刚才的网上交流过程中 各位提出的宝贵意见和建议 富有洞见令人深受启发 大家的真知灼见让我们受益匪浅 也让我们对于特光店的未来 发展更有信心 公司管理层将认真研究积极吸纳 切实把投资者的信任与期待 转化为推动企业高质量发展的实际行动 努力以持续稳健的业绩 回报各位的支持与信赖 由于时间有限 我们未能逐一回复所有提问 但宇特光店与广大投资者之间的沟通渠道 始终是畅通的 我们将通过多元渠道 保持和大家的密切联系 也欢迎各位通过电话 邮件或实地考察等方式 进一步了解公司增进互信 未来我们将以此次发行上市为契机 不断提升产品质量 持续深化主营业务领域的创新突破 不断提升产品品质与交付能力 持续深化光连接领域的技术创新与产品突破 紧紧围绕技术引领品质为本全球布局的发展战略 深化高速光互联光切接入等业务核心布局 积极把握AR算力基础设施建设 与全光网络演进带来的时代机遇 致力于打造一家治理规范业绩优良 值得投资者长期信赖的优秀上市公司 最后再次衷心感谢各位投资者 对宇特光电的关心和支持 感谢保健机构国泰海东证券 及其他仲介机构为宇特光电 本次发行丧市的心情付出 谢谢大家 感谢各位投资者 江苏宇特光电科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上路演 到此全部结束 我们向今天参加路演的各位投资者表示感谢 也衷心地祝愿 江苏宇特光电科技股份有限公司 本次公开发行股票 取得圆满成功 再会