N文峰 (920296) October 9, 2026 Investor Update Transcript

各位嘉宾各位投资者各位网友大家好 欢迎光临全景上海路演中心 淮南文丰光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上路演现在开始 本次路演由深圳市全景网络有限公司主办 全景提供特别支持 感谢您的关注 接下来让我们一起来了解一下 淮南文丰光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市的基本情况 公司是一家专注高性能 高可靠性特种线缆 及光电组件产品的研发 生产和销售的国家级专精特薪 重点小巨人企业 公司深耕军工行业多年 产品广泛配套应用于 航空 航天 兵器 军工 电子 舰船 核工业等多个领域 逐步发展成为 国内军用特种线缆细分领域的 核心供应商之一 本次公开发行股票数量 不超过2000万股 函本数 未考虑超额配售选择权的情况下 可以根据具体的发行情况 择机采用超额配售选择权 采用超额配售选择权 发行的股票数量 不得超过本次发行股票数量的15% 即不超过300万股 包括采用超额配售选择权 发行的股票数量在内 本次发行的股票数量 不超过2300万股 申购日期为2026年10月12号 发行价格为11. 45元每股 拟在北交所上市 股票代码为920296 股票简称文丰光电 文丰光电本次所募集资金主要投资以下项目 让我们具体来了解一下 1.航空航天用轻型线缆扩建项目 2.特种综合缆及光电组件扩建项目 3.研发中心建设项目 如果您想要了解关于淮南文丰光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上路演的更多内容 您还可以登陆全景网以及全景路演 接下来让我们一起来认识一下现场的各位嘉宾 他们分别是 淮南文丰光电科技股份有限公司董事长徐文丽先生 淮南文丰光电科技股份有限公司董事总经理徐文丰先生 淮南文丰光电科技股份有限公司 董事会秘书兼证券部部长 市场部部长萧东先生 淮南文丰光电科技股份有限公司 董事财务总监庞丽女士 还有来自保健机构 国源证券股份有限公司的嘉宾 他们是 国源证券股份有限公司 执行委员会委员 董事会秘书李周峰先生 国源证券股份有限公司 投资银行总部资深经理 保健代表人夏晓武先生 国源证券股份有限公司 投资银行总部高级经理 保健代表人胡亦伟先生 欢迎各位的光临 首先我们有请 淮南文丰光电科技股份有限公司 董事长徐文丽先生 做推介致辞 有请 尊敬的各位投资者 各位网友 你们好 非常感谢大家参与淮南温风光电科技股份有限公司 白教授公开发行股票的网上录演活动 在此,我仅代表温风光电全体员工

向长期以来关注关心温风光电发展的各界朋友 表示诚挚的欢迎和衷心的感谢 温风光电深耕军工行业多年 是专注于高性能、高可靠性、特种线缆及光电租建产品的 研发、生产和销售的国家级专精特新重点小就人企业 自设立以来 公司失踪立足业 坚持技术驱动发展路线 持续加大研发投入 构建其适配与军工配套场景的核心技术体系 不断打磨产品工艺 严格把控产品质量 逐步建立其稳定的客户合作体系 深度服务于各大军工集团下属单位 及科研院所 在细分特中线篮赛道 形成自身的竞争沉淀 经过多年的纪理 公司搭建了较为完善的 研发、生产、销售与内控管理体系 核心管理与技术团队 伴随企业共同成长 核心国干通过员工赤股平台 实现利益绑定 团队稳定性强 报告期内 公司业务经营保持稳健 具备次序盈利能力 经现金流形成有效支撑 治理结构随着股份制改造不断完善 为本次公开发行奠定了扎实基础 本次登陆资本市场 对文风光亮而言 即使重要的发展里程碑更是全新的起点 本次木头项目围绕公司现有主业展开 进一步扩大核心产品产能 优化产品结构 增强自主创新能力 提升经济效益 巩固市场地位 未来公司将继续聚焦军工行业 特种线揽主营业务 坚守产品品质 坚持技术创新 严格落实木头资金管理使用 扎实推进木头项目实施 持续提升核心竞争力 同时公司也将严格遵守资本市场各项监管规则 坚持规范运作 重视投资者关系管理 以稳健经营回馈广大投资者的信任与期待 今天我们十分荣幸可以借助网络平台 与广大投资者进行沟通和交流 我们非常欢迎大家对文峰光电提出问题和建议 文峰光电愿意与各位投资者共享成长硕果 谢谢大家 感谢许总的精彩致辞 接下来有请国员证券股份有限公司 执行委员会委员董事会秘书李周峰先生做推介致辞 有请

文峰光电自成立以来 公司始终深耕特种线缆 及光电组建领域 公司拥有定制化生产 柔性制造 精密检测与高效供应保障的 完备科研生产能力 产品广泛应用于航空 航天 兵器 军工电子 舰船 核工业等领域 作为文峰光电的保健人 与组成销商 国员证券始终秉承 服务实体经济的理念 深耕资本市场投行业务 充分发挥专业优势 助力优质企业登陆资本市场 我们非常荣幸能够有机会 向大家推荐文风光电 这样一家优秀的企业 未来我们将切实履行保健机构义务 勤勉尽责 一如既往的为文风光电 提供全方位的资本市场服务 我们真诚地希望 通过本次网上交流活动 让广大投资者更加充分的了解文峰光电的投资价值 把握投资机会 共同分享企业成长带来的发展成果 最后再次感谢大家的参与与关注 预祝本次网上录影圆满成功 谢谢大家 感谢 接下来有请华南文峰光电科技股份有限公司 董事总经理徐文峰先生做简要致辞

有请 大家好 好,很高兴今天能在网上路眼平台与大家深入交流。 文风光电自成立以来,深耕特种线缆光电组件的研发、生产、销售,产品主要应用于军工领域,经过十多年发展,已经成为我国军用特种线缆领域的主要竞争企业之一。 未来公司将顺应行业发展趋势 强化核心产品市场地位 充分发挥技术优势 开辟广阔的市场空间 创造更加优异的业绩 谢谢大家 感谢

接下来有请淮南文丰光电科技股份有限公司 董事会秘书兼证券部部长市场部部长 肖东先生做简要致辞 有请 各位投资者朋友 我们将一如既往地严格履行信息披露义务 确保所披露信息真实、准确、完整、及时、公平 我们将切实保障每一位投资者的合法权益 搭建高效、透明的沟通平台 真诚希望大家继续关注、支持文丰光电 谢谢大家 感谢 接下来有请华南文丰光电科技股份有限公司

董事财务总监庞丽女士 做简要致辞 有请 大家好 文峰光店始终以规范公司自理 守护股东价值为目标 公司主营业务突出 财务状况稳健 我们将持续优化运营效率 与管理水平 以实实在在的业绩 回报广大投资者的信任 与厚爱 谢谢大家 感谢 接下来有请国员证券股份有限公司投资银行总部资深经理保健代表人夏小五先生做简要致辞 有请 各位网友 投资者朋友们 大家好

非常荣幸能够出席文峰光电百交所上市网上路演活动 作为本次发行的保健机构 国员证券将严格遵守证券发行上市保健制度的各项规定 切实履行好保健职责 并认真做好后续的持续度的工作 谢谢大家 感谢 接下来有请国员证券股份有限公司 投资银行总部高级经理 保健代表人胡一伟先生 做简要致辞 有请 尊敬的各位投资者 各位嘉宾大家好 非常荣幸能够参加 文峰光店的网上路眼 推荐交流活动 文峰光店具备良好的长远发展前景

我们期待公司借助北交所资本市场平台 抓住发展机遇 创造更好的业绩回报广大投资者 作为文风光电本次发行的保健机构 我们将切实履行保健职责 勤勉尽责 持续督导公司规范运作 助力公司实现高质量发展 预祝本次的路远圆满成功 谢谢大家 感谢 接下来的时间我们来看个短片 来了解一下文风光电的发展历程 大国重器的每一次雷霆出击

皆细于坚韧而可靠的神经血脉 它们穿行于肩胛内外 从极限温度到剧烈震动 每一次连接都承载着使命与责任 因来不仅传递能量与气候 更是装备最可靠的生命线 这所以能源文明的城市 正以科技创新 驱动高质量发展 文风光电扎根于此 传承着这片土地上的工匠之心 专注于特种线蓝及光电组建领域 自2007年成立以来 公司已发展成为特种线蓝细分市场 位居行业前列 产品覆盖范围广 携购齐全 拥有自主知识产权的国家级高新技术企业 并荣获国家级专精特薪重点小巨人 与国家级绿色工厂称号 文力商标 荣应中国持名商标 公司深度参与了两项国家标准的制定 获得71项授权专利 其中31项发明专利 18项产品通过省国防科技成果鉴定 达到国内先进水平 三十项产品 获凭省级新产品 深耕特种线缆二十载 文风人 秉持永远创业 永不守夜的精神 以创新驱动发展 以实干进行使命 公司产品拥有近五十个系列 四百多个品类 上千种规格 以批量应有于航空航天 电子 舰船和工业等领域 自主掌握了浮塑料薄壁挤出 巨丝浮乙锡薄膜绕包 扁平带状电缆制作 防水抗压水密电缆设计 等15项核心技术 依托定制化加柔性生产加直销模式 精准匹配客户定制化 小批量高可靠性的采购需求 凭借这一技术服务体系 公司与中航工业、航天科技、航天科工、中国电科、中国船舶、中国工程物理研究院及其下属骨干企业和科研院所建立了长期稳定的配套合作关系 站在新的历史起点 文风光电将借助资本市场的平台优势开启高质量发展的新征程 公司将重点围绕航空航天用轻型线缆 特种综合缆及光电组件的产能扩充 与产品线延伸 以及研发中心的全面建设 这不仅是能力的提升 更是战略的升维 以此为契机 公司将深度参与商业航天 低空经济 深海探测等国家战略性新兴产业 同步加速在深海复杂环境 高频高速信号传输等前沿技术领域的突破与布局 以限揽之威成国之重器 以降薪之精驻国防基石 温风光电将紧跟国家国防现代化与装备升级的战略部署 在迈向高质量发展的广阔征程中 持续巩固行业领先地位 与各方共享发展成果 创造可持续的长期价值 看过短片之后 相信大家对文风光电 有了更加直观和深入的了解 如果您想要进一步了解和参与本次路演 您还可以通过以下方式来进行交流

依托特种线蓝领域 深厚的技术积累 稳定可靠的产品性能 与完善的配套服务能力 公司在高端细分市场 形成了较强的竞争优势 品牌认可度持续提升 那接下来我们一起来看看 文丰光店都有哪些投资亮点 淮南文丰光店科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上留言的现场报道 就到这里感谢您的关注 接下来本次推荐活动将进入到网上交流环节 在网上交流环节当中 投资者们可以向现场在座的嘉宾们 提出您所关心的问题 嘉宾们也会予以认真详实的回答 我们也相信通过线上面对面的交流 投资者们将会对文峰光电有一个更加全面的了解 欢迎您的参与 各位嘉宾 各位投资者 各位网友

淮南文峰光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上路演以接近尾声 下面有请淮南文峰光电科技股份有限公司 董事总经理徐文峰先生做总结发言 有请 尊敬的各位嘉宾 各位投资者和各位网友 大家好 本次文风光电百交所公开发行股票网上路眼交流以临近为生 在此 我仅代表公司全体员工 向长期关注支持公司发展的各位朋友 再次表示由衷的感谢 同时 非常感谢我们的保健机构 国员证券 及所有的中介机构为公司发展上市所做的努力 也谢谢全球网为文风光电提供了了好的交流平台 刚才我们就公司主营业务 核心技术 行业格局 经营情况 木头项目 发展规划等问题 与各位进行了充分交流 各位提出的宝贵问题与建议 我们都会认真记录 仔细研究 作为公司后续经营发展的重要参考 文风光电深耕军工特种线篮领域多年 始终聚焦军工客户需求 坚持技术迭代与产品创新 持续夯实客户基础与供应链体系 登陆北交所对公司而言不是终点 而是新的起点 本次发行上市后 公司将严格遵守北交所各项监管规则 持续完善公司治理 扎实做好信息披露工作 用好募集资金推进木头项目落地 不断提升核心竞争力与经营业绩 以稳健可持续的发展 回报广大投资者的信任与期待 资本市场的发展 离不开广大投资者的监督与支持 未来我们也将持续保持开放透明的沟通 认真做好投资者关系管理工作

由于时间有限 部分问题未能充分展开交流 路演结束后 大家仍可通过投资者热线 邮件等渠道继续与我们沟通 再次感谢各位的参与 祝愿各位投资者身体健康 投资顺利 本次路演到此结束 谢谢大家 感谢许总的精彩总结 各位投资者朋友们 淮南文峰光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市网上录演 到此全部结束 我们向今天参加录演的各位投资者们表示感谢 也中心祝愿文峰光电在北交所上市取得圆满成功

再见