JFE Systems, Inc. (4832) June 30, 2026 Annual General Meeting Transcript

皆様おはようございます 私は社長の大木哲夫です 株主の皆様にはご対応中のところ ご出席くださいまして誠にありがとうございます 定管第12条の定めによりまして 私が本総会の議長を務めますのでよろしくお願いいたします 本総会では円滑効率的な議事の進行によりまして 所要時間が長くならないよう努めてまいります 株主の皆様におかれましては ご理解とご協力を賜りたくよろしくお願いいたします ただいまからJFEシステム株式会社 第43回定時株主総会を開催いたします 本総会の議事の運営につきましては 議場である私の指示に従っていただきますようよろしくお願いいたします また 株主様からのご質問など ご発言につきましては 報告事項及び決議事項のご説明が 全て終了した後に 一括してお受けいたします 報告事項に関するご質問と 決議事項に関する審議を終了した後は 決議事項について採決のみを 実施いたしたいと存じます はじめに 本総会の決議につきまして 株主数及び議決権数をご報告いたします 本総会におきまして議決権を行使することのできる株主様は 4776名様 その議決権総数は312401個であります 本日ご出席の株主様は 書面及びインターネット等により議決権を行使された方を含め 1526名様 その議決件数は26万5796個でありまして 本総会における全ての議案に関しましては 決議に必要な定則数を満たしております はじめに第43期事業年度の会計監査人及び監査役会の監査結果をご報告いたします まず連結計算書類に係る会計監査人の監査報告を私から報告いたします お手元の書類41ページの連結計算書類に係る 会計監査報告に記載のとおり 会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人より 連結計算書類が企業会計の基準に準拠して 企業集団の基準に準拠して 企業集団の財産及び損益の状況を 全ての重要な点において適正に表示している との報告を受けております 監査役会の監査報告につきましては

監査役よりお願いいたします 私は監査役の松井武博でございます 監査役会の協議決定に従い 私からご報告いたします 当社の監査役会は第43期事業年度の 取締役の職務の執行に関し 各監査役から監査の方法及び結果について 報告を受け審議をいたしました その内容につきましては、お手元の書類45ページ及び46ページの監査役会の監査報告に記載しておりますとおりです 事業報告及びその付属明細書は、法令定管に従い会社の状況を正しく示しており 取締役の職務の執行に関する不正の行為、法令定管に違反する重大な事実は認められず 内部統制体制に関する取締役会決議の内容は相当であると認めます また連結計算書類並びに計算書類 及びその付属明細書についての会計監査人の監査の方法及びその結果は相当であると認めます なお各監査役は本総会に提出されております議案及び書類につきましても調査いたしましたが いずれも法令定案に適合しており指摘すべき事項はございません 以上で監査報告を終わります 以上で、会計監査人及び監査役会の監査結果の報告を終わります

続きまして、事業報告、連結計算書類及び計算書類の報告をいたします なお、計算書類につきましては、既に会計監査人及び監査役会から 適法である旨の監査報告をいただいておりますので 事業報告、連結計算書類と同様に報告事項といたします なお、以降の報告につきましては、ナレーションにてご説明いたします それでは、2025年度の事業報告について概要をご説明します 当連結会計年度における我が国経済は、物価上昇の影響が継続する中 雇用・所得環境の改善や企業収益の底堅さを背景に、設備投資やデジタル関連投資を中心として、緩やかな回復基調が続きました また、情報サービス業界においても、企業のDX推進や業務効率化の取り組みを背景に、機関システムの刷新、クラウド活用、セキュリティ対策等に関する需要が顕著に推移しました。 このような事業環境の下、当社グループは、2025年度から2027年度の3カ年の中期計画を策定し、 企業としての成長、事業間の協力連携、お客様との競争をテーマに、JFEスチールとの取引で培った実績を強みとして、社会に貢献し、持続的に成長する企業を目指しております。 具体的には、重点成長事業であるデジタル製造、ERPソリューション、基盤サービスの事業への事業ポートフォリオ転換の推進 会社の持続的な発展と成長を目指した企業文化の変革 本中期3カ年の事業活動により創出されるキャッシュと手元資金を活用した投資 財務戦略の強化を3つの基本戦略に定め、取り組んでおります 2025年度の連結の決算外境につきましては 売上高は重点成長事業である基盤サービス ERPソリューション デジタル製造の事業を中心に拡大したものの 鉄鋼事業の製鉄所システムリフレッシュ完遂による減収を主因として 全期費で減収となりました また利益面では売上高の減少に加え 成長基盤強化のための研究開発 社内システム投資及び今年度の事業計画に沿った人材採用 育成費用の増加等により減益となりました これらにより連結売上高は全期費10. 3%減の574億1100万円 営業利益は全期費16. 4%減の63億4600万円 経常利益は全期費15. 8%減の64億5400万円となりました また、保有する非常上株式に係る投資有価証券評価損を計上したことによる影響もあり 親会社株主に帰属する当期準利益は全期費21. 6%減の42億6600万円となりました 事業別の売上高の外境をご説明いたします 鉄鋼事業につきましては、製鉄所システムリフレッシュが2024年度に倉敷地区で完遂し 2025年度は千葉、京浜、福山の各地区も冠水に向けて規模が縮小したことから 大幅な減収となりました 子会社はJFEコムサービス社において 2025年度下期の売上形状を想定していた案件が2026年度にずれたため 2025年度は減収となりましたが 事業そのものは顕著に推移しており 2026年度は増収の見込みです その他の重点成長事業を中心とする事業につきましては 顕著に推移し増収となりました これらの事業の売上高増加率は デジタル製造プラス15. 3% ERPソリューションプラス26. 7% スマートソリューションプラス12. 8% 産業ソリューションプラス1. 9% 基盤プラス4. 9%です 産業ソリューションはプラス1. 9%にとどまっておりますが 2025年度下期の売上形状を想定していた案件が 2026年度にずれたものであり 事業そのものは顕著に推移しております これらにより全体として 前年度比で66億円-10. 3%の減収となりました 続きましてお手元の書類35ページ 2025年度連結対策対象表についてご報告します 表の左側の資産合計は527億2500万円となりました その内訳は流動資産が409億8700万円 固定資産が117億3800万円です 表の右側の負債及び純資産につきましては 流動負債が105億2000万円 固定負債が55億700万円で、負債合計は160億2700万円となりました 準資産合計は366億9800万円です 次に、お手元の書類36ページ 2025年度の連結損益計算書につきましては、先ほど連結の決算外境としてご説明しました通りです 連結株主資本等変動計算書につきましては、お手元の書類37ページに記載のとおりです。 当社の計算書類につきましては、お手元の書類38ページから40ページに記載のとおりです。 2025年度事業報告及び連結計算書類等のご報告は以上です。 続きまして、2026年度の業績見通しについてご説明いたします。 連結売上高は、鉄鋼事業の製鉄所システムリフレッシュ換水による減収があるものの、グループ外顧客向け事業が引き続き顕著に推移し、全体として増収となる見込みです 販売費及び一般管理費は、2025年度と同様に、営業活動強化に伴う販売費の増加や採用・育成費用、業務効率化のための社内システム費用などを織り込んでおります これらにより、連結売上高は前年度比4. 5%増の600億円 連結営業利益は4. 0%増の66億円 連結形状利益は5. 4%増の68億円を見込んでおります ROEは11. 9%となり、若干の低下 EPSは一株139. 5円となり、プラス3. 6円の増益 配当も2円増配の年間70円を想定しております なお足元では中東情勢の影響により 世界経済は不透明さを増しつつありますが 今後当社にどのようなインパクトをもたらすかは 現時点では予想できません これからの経済情勢を注視しながら対応していく方針です 売上高の見通しを事業別にご説明いたします 先ほどご説明した通り 鉄鋼事業は減収 それ以外の事業は増収となり 全体として前年度比で26億円 プラス4. 5%の増収となる見込みです 事業別の売上高の増加率は デジタル製造プラス12. 5% ERPソリューションプラス21. 1% スマートソリューションプラス3. 2% 産業ソリューションプラス17. 6% 基盤プラス7. 3%ご想定しております また2025年度は減収であった子会社他については 案件受注、計上時期の変動もあり 30億円の大幅な増収となる見込みです 同様に産業ソリューションの大幅な増収も 時期変動の影響が含まれております 全体では26億円の増収ですが 鉄鋼事業を除いてくくり直した場合 354億円から418億円へとプラス18%の増収となる見込みです 営業利益の見通しをご説明いたします 営業利益は2025年度の63億5000万円に対し 2026年度は66億円を想定しており 前年度比2億5000万円の増益となる見込みです グループ外顧客向け事業は案件拡大により 15億7000万円の増益 一方、鉄鋼事業は製鉄所システムリフレッシュの完遂による減収はあるものの 新規案件の獲得と体制見直しによる効率化及びコスト削減等により 1. 9億円の減益にとどまる計画です また、従業員数の増加に伴う労務費の増加が大きく 8億6000万円の減益 その他、採用・育成費用や成長戦略遂行のための戦略的経費 業務効率化のための社内システム費用の増加などで 2億7千万円の減益を想定しております 前年度と同様に、これらの投資的経費支出の効果を早期に実現できるよう 成長戦略を進めてまいります 続きまして、株主還元についてご説明いたします 現中期計画では、配当成功を引き上げ、50%を目処とする方針です この方針に基づき、2025年度は年間配当68円といたしたく 後ほど本総会の決議事項として、40円の期末配当案を上提いたします なお、2026年度についても、引き続き同じ方針に基づき、年間配当70円を予想しております ここからは中期計画に対する 2025年度の進捗をご説明いたします まず当社グループは パーパスに込みた基本コンセプトであります スマートフルITを実現するべく 2030年の目指す姿として 社会的価値の提供 事業規模の拡大 企業価値の向上を掲げております 現中期計画の3年間は 事業ポートフォリオの主体を 鉄鋼事業からグループ外顧客向け事業に 転換・再構築を進めつつ 規模と収益性の両方を追求しながら 株主還元を継続的に強化していくことを 基本方針としております 中期計画の概要をご説明いたします 基本コンセプトは 成長・協力・競争の3つです 鉄鋼で培った強みで社会に貢献し 持続的に成長する企業を目指しております 初年度である2025年度は 売上高は若干目標を下回りましたが 経常利益は目標を達成することができました 2027年度の高い目標に向けて 引き続き事業シフト 企業文化の変革 投資・財務戦略の強化を進めてまいります 事業ポートフォリオの転換の進捗につきまして 売上高と要因の面からご説明いたします スライドの上半分の円グラフが売上高 下半分が要因の構成比を表しております 赤で示した鉄鋼事業から それ以外のグループ外顧客向け事業に シフトしていくことを示しております 3つの重点成長事業である 緑の基盤、青のERPソリューション そしてオレンジのデジタル製造の目標と実績についてご説明いたします 2025年度の売上高実績は中期計画を上回り達成いたしました 2026年度の見通しはまだ若干改善すべき点が残されておりますが 着実に伸ばしつつあります 基盤事業についてはクラウドやサイバーセキュリティ関連の需要を しっかりと補足しながら JFEグループで培った運用ノウハウを グループ外の顧客に展開して 売上を伸ばしていく方針であります また他社との協業の可能性も常に模索しており 新たなソリューションの創出も大きなテーマです ERPソリューション事業は 製造業の顧客を中心に 顕著な事業展開を推進中です 原価管理・購買・BIなどの 自社開発ソリューションとのクロスセルにより 着実に顧客開拓を進めており また次世代データ基盤構築案件も計画通りに取り組んでおります デジタル製造事業はSCM導入案件が引き続き健常であり 世界的なサプライチェーン見直しの流れを受けて成長を続けております 投資財務戦略の強化 キャッシュアロケーションの進捗状況です 中期計画が始まる2025年3月末時点での手元現金240億円に 3年間で新たに生み出すキャッシュフロー325億円を合わせまして 様々な分野へ投資や配分することにより 成長戦略や事業ポートフォリオの転換を進めていく計画です 投資の進捗状況を2025年度実績と 2026年度計画の2年間の合計を 元にご説明いたします 研究開発投資については 進捗率50%で推進中であります 商品開発及びサービス提供投資については 59% 社内システム及び設備投資は 47%と改善の余地がございます 人的資本投資も48%を見込んでおります また戦略投資は具体的成果をお示しできる段階ではございませんが 戦略への適合性と投資効率の両立を目指して検討を進めてまいります 以上をもちまして報告事項の説明を終わります それではここでお手元の書類8ページから16ページに記載の 議案内容についてご説明をいたします 第1号議案から第3号議案までが会社提案となります まず第1号議案 常用金処分の件についてご説明いたします お手元の書類の8ページをご覧ください 当社の2025年度の利益配分の方針は 配当成功50%程度を目安に 利益水準・再投資計画・財政状態等を 総合的に勘案して決定することとしております 当期の期末配当は1株につき40円といたしたく存じます この場合中間配当28円と合わせた年間配当は68円となります 次に第2号議案取締役7名1000人の件です お手元の書類9ページから13ページをご覧ください 取締役全員は本総会集結の時をもって任期満了となります つきましては本総会で7名を取締役に一括して 選任することをお願いするものであります 候補者は大木哲夫 長井はじめ氏 新井幸雄 三沢義博 矢崎武博 武田敏郎氏 ほぼ正義の7名です なお 武田敏郎氏及びほぼ正義氏は 社外取締役候補者であり 東京証券取引所の定めに基づく 独立役員であります 次に 第3号議案 補欠監査役1名専任の件です お手元の書類14ページをご覧ください 法令に定める監査役の員数を 書くことになる場合に備え 補欠の監査役1名の専任を お願いするものであります 候補者は高井慎太郎氏でございます 本議案につきましては 監査役会の同意を得ております なお高井慎太郎氏は 社外監査役候補者であります 次に第4号議案 常用金処分の件 臨時配当の実施であります この議案は株主提案です お手元の書類15ページ 及び16ページをご覧ください なお、当社取締役会は、16ページ記載のとおり、本株主提案に反対しております。 続いて、本提案に対する当社取締役会の意見をご説明申し上げます。 当社取締役会は、本株主提案に反対いたします。 まず、内容につきましては、お手元の書類16ページに記載のとおり、 既に配当成功の引き上げによりまして 株主還元の拡大を図る方針を公表済みであること 中長期的な成長戦略を進めるためには 着実に投資財源を確保し M&Aをはじめとして商品開発やサービス提供投資 人的資本などへの投資を推進する方針であることから 株主還元と将来の事業成長を両立させつつ 企業価値の拡大を図っていくべく努めております 以上で決議事項の内容のご説明を終わりたいと存じます ここから採決に移りたいと存じます 第1号議案から第3号議案までは会社提案 第4号議案が株主提案となります それでは第1号議案の常用金処分の件を採決いたします 本議案につきまして賛成の株主の皆様は拍手をお願いいたします 議決権交渉等のご賛成と合わせ過半数のご賛成を得ましたので 第1号議案常用金処分の件は原案通り承認可決されました 次に第2号議案取締役7名選任の件を採決いたします 本議案につきましては一括して採決をお願いしたいと思います 賛成の株主の皆さまは拍手をお願いいたします 議決権交渉等のご賛成と合わせ 過半数のご賛成を得ましたので 第2号議案取締役7名選任の件につきましては 原案通り承認可決されました それではただいま選任されました取締役をご紹介いたします 長井はじめさん 新井由紀夫さん 三沢義博さん 矢崎武博さん 武田敏郎さん ほぼ正代さん そして私大木哲夫でございます どうぞよろしくお願いいたします お客様ください 次に第3号議案 補欠監査役1名1000人の件を採決いたします 本議案につきまして 賛成の株主の皆様は拍手をお願いいたします ありがとうございました 議決権交渉等のご賛成と合わせ 過半数のご賛成を言いましたので 第3号議案補欠監査役1名選任の件につきましては 原案通り承認可決されました それではただいま選任されました補欠監査役をご紹介いたします 高井慎太郎さんです どうぞよろしくお願いします 次の第4号議案は株主提案となります それでは第4号議案常用金処分の件 臨時配当の実施を採決いたします なお当社取締役会は 先ほど議案の説明のところでご説明しましたとおり 本株主提案に反対してございます 法令によりまして 株主総会の決議事項に対する賛成・反対の議決件数や 決議の結果などについて 臨時報告書で開示することとされてございます 開示すべき議決件数については 前日までの議決権交渉の集計結果 及び当日確認できる大株主等の行使状況により 可決・否決が明らかになる場合には それらを開示することでよいと 金融庁のガイドラインで示されておりまして 必ずしも当日ご出席された全ての株主様の 議決権交渉状況を集計する必要はないとされてございます とはいえ当社といたしましては 先ほど申しましたとおり 少数株主様のご意見を貴重なご意見として受け止め 以下のとおりの方法で情報を開示いたします つまり第4号議案に関して賛成と反対につきまして 別々に数値をお示しすることに加えまして 本日この場で期欠権行使について 確実に数値が分かる範囲でお示しすることであります それではここで採決に移りたいと存じます 本議案につきまして賛成の株主の皆様は拍手をお願いいたします ただいまの拍手をもとに計算した結果は 以下のとおりとなります 賛成は3875個で1. 46% 反対は261,083個で98. 33%となります したがって本議案は否決されました なおこの場での否決権更新につきましては 確実に分かる範囲で数値をお示ししております この議場での議決権行使につきましては 賛成が568個 反対が20万4660個であります 昨日までの議決権行使につきましては 賛成が3307個 反対が56423個でございますので 合わせますと賛成が3875個 反対が261,083個でございます 比率にしますと賛成が1. 46% 反対が98. 33%ということとなります この数字で臨時報告書を開示いたします 以上で本総会の議事は全て終了いたしました これをもちましてJFEシステムズ株式会社第43回定時株主総会は閉会といたします 取締役関西区及び新任候補者は全員起立してください 本日はご対応のところご出席いただきまして誠にありがとうございました